Project management

Project management

Administración de proyectos

Estimación del presupuesto de un nuevo proyecto

La estimación del presupuesto generalmente tiene como base la experiencia o un conjunto de cálculos rápidos.

Configurar plantillas de proyectos

Puede crear una plantilla de proyecto con tasas de facturación, fases, asignaciones y todos los demás elementos típicos del proyecto.

Tipos de proyecto

Todos los proyectos deben tener un tipo de proyecto definido (confirmado, provisional o interno) en la Administración de recursos.

Descripción general de la cartera de proyectos

Puede organizar su cartera para mostrar los proyectos más importantes y encontrar la información de estado que necesita para cada proyecto....

Acerca de los elementos de trabajo

Los elementos de trabajo definen con claridad las entregas, expe

Crear y editar proyectos

Usar el resumen del proyecto para crear y administrar proyectos

Cada proyecto tiene una página individual en la que crea proyectos nuevos y los supervisa con regularidad a medida que avanza.

Utilizar fases para los proyectos

Las fases son una forma flexible de dividir un proyecto en diferentes tipos de trabajo.

Importar o actualizar varios proyectos a la vez

Resource Management proporciona plantillas de hojas de cálculo para que pueda agregar o actualizar varios proyectos a la vez.

Editar varios proyectos

Puede editar o archivar proyectos de forma masiva. 

Crear etiquetas de estado de trabajo personalizadas

Los miembros del equipo actualizan las etiquetas de estado de trabajo personalizadas para comunicar su progreso.

Crear y administrar presupuestos

La Administración de recursos lo ayuda a presupuestar y hacer un seguimiento de los proyectos por tiempo, moneda o gastos.

Crear un nuevo proyecto

Puede crear nuevos proyectos de forma individual en la página del proyecto o de forma masiva mediante el importador del proyecto.

Crear una lista de clientes

Las listas de clientes son útiles para organizar los proyectos y recursos por cliente.

Eliminar un proyecto o una fase de Resource Management

La eliminación de un proyecto elimina permanentemente todos los datos de ese proyecto o fase.  

Agregar categorías de tiempo y tarifas

Cuando utiliza el seguimiento detallado para el tiempo, las categorías de tiempo y tarifas pueden esta

Agregar etiquetas de proyecto o persona

Las etiquetas funcionan bien cuando tiene requisitos básicos para el filtrado, pero los campos personalizados ofrecen mucho más poder....

Aprobar tiempo o gastos

Las aprobaciones pueden usarse para administrar el tiempo y los gastos de su organización.

Agregar personas a proyectos

Cuando agrega o cambia asignaciones en el cronograma, la página del proyecto refleja automáticamente los cambios.

Agregar campos personalizados para personas y proyectos

Los campos personalizados le permiten agregar propiedades a proyectos y personas que proporcionan información útil para la programación,

Editar las tarifas de facturación del proyecto

Las tarifas de facturación son las tarifas por hora que se cobran por el trabajo realizado.

Administrar proyectos

Mantenerse informado con las notificaciones y el feed de actividades

Las notificaciones por correo electrónico y el feed de actividades lo ayudan a mantenerse informado sobre lo que sucede con sus proyectos

Transferir tiempo de un proyecto a otro

No es posible fusionar proyectos en Resource Management, pero hay algunas alternativas que se enumeran a continuación.

Administrar tareas y asignaciones con la lista de trabajo del proyecto

La lista de trabajo del proyecto muestra todos los elementos de trabajo y las asignaciones de un proyecto, organizados por fases.

Gestionar el cronograma del proyecto

El cronograma del proyecto es una vista interactiva del plan de cada proyecto.

Realizar un seguimiento de la rentabilidad

Para realizar un seguimiento de la rentabilidad de su proyecto, consulte la barra de presupuesto ubicada a la izquierda de la pantalla.

Crear una vista guardada de la cartera del proyecto

Puede filtrar su cartera y guardar la vista para observar solamente los proyectos que desea ver.

Administrar categorías de gastos

Las categorías de gastos son clasificaciones predefinidas de costos de proyectos no laborales o relacionados con el tiempo.

Bloquear entradas de tiempo

Cuando se bloquean las entradas de tiempo, se evita que las personas realicen ediciones innecesarias en las horas del proyecto.

Utilizar marcadores de posición en los proyectos

Con los marcadores de posición, usted puede hacer lo siguiente: Presupuestar un proyecto: Cree asignaciones para funciones y disciplinas específicos...