Aplica a
Capacidades
¿Quiénes pueden usar esta capacidad?
Los administradores de asignaciones de recursos, los editores de carteras y los editores de proyectos pueden configurar plantillas de proyectos.
Configurar plantillas de proyectos
Puede crear una plantilla de proyecto con tasas de facturación, fases, asignaciones y todos los demás elementos típicos del proyecto.
Cree una plantilla de proyecto como cualquier otro proyecto.
Utilice nombres que dejen claro que el proyecto es una plantilla. Por ejemplo:
- Nombre del proyecto = PLANTILLA: X-Proyecto
- Tipo de proyecto = Provisional
- Etiqueta del proyecto = PLANTILLA
Una vez configurada la plantilla, puede duplicarla para crear un nuevo proyecto.
Siga esos pasos para duplicar un proyecto:
- Vaya a la página del proyecto de la plantilla y seleccione Configuración del proyecto.
- En la barra lateral izquierda, seleccione Crear una copia.
Si tiene proyectos repetidos con el mismo cliente, cree una plantilla de proyecto con las tasas de facturación que le cobra a ese cliente y colóquele la etiqueta correspondiente. Guárdela como un tipo de proyecto interno o provisional, para que quede claro que es solo una plantilla. Ahora, puede copiar este proyecto cada vez que necesite esa tarjeta de tarifas específica.