Puede crear nuevos proyectos de forma individual en la página del proyecto o de forma masiva mediante el importador de proyectos.
USM Content
Los nuevos proyectos aparecen en la página de la cartera de proyectos de su organización.
Crear proyectos individuales
Siga estos pasos para crear un nuevo proyecto:
- En la esquina superior derecha de la cartera de proyectos, seleccione Nuevo proyecto.
- Introduzca un nombre y un tipo de proyecto. Introduzca los detalles adicionales disponibles.
- Cliente: Seleccione un cliente de la lista o cree uno nuevo.
- Código del proyecto: Códigos internos opcionales del proyecto.
- Duración: Especifique la cantidad de días laborables del proyecto para generar la fecha de finalización. Entender cuántos días laborables lleva un proyecto es útil para proyectos que se superponen con días festivos y fines de semana.
- Campos personalizados: Le permite añadir y realizar un seguimiento de información específica sobre sus proyectos y personas.
- Notificaciones: Active o silencie las notificaciones sobre cambios en este proyecto.
- Presupuestos: Más información sobre la creación y gestión de presupuestos.
- Fases: Más información sobre el uso de fases para proyectos.
- Tarifas de facturación: Más información sobre la configuración de las tarifas de facturación.
- Bloquear/desbloquear entradas de tiempo: Establezca el bloqueo de las entradas de tiempo cuando el equipo envíe sus horas.
- Propietario del proyecto: Especifique la persona que actúa como gerente del proyecto o punto de contacto principal del proyecto. Puede elegir a cualquier persona autorizada para ser propietario de un proyecto, como administradores de asignaciones de recursos, editores de carteras o editores del proyecto.
- En la parte inferior de la página, seleccione Guardar. Ahora puede agregar personas a su proyecto.
Agregar miembros del proyecto
Si otras partes interesadas, como un patrocinador ejecutivo, necesitan acceso al proyecto, puede agregarlas como miembros del proyecto. Los miembros pueden editar la configuración del proyecto, realizar asignaciones y ejecutar informes sobre el proyecto.
Siga estos pasos para agregar miembros del proyecto:
- Abra los ajustes del proyecto y seleccione Miembros del proyecto.
- Seleccione Añadir miembros, seleccione las personas que desea añadir y, a continuación, seleccione Añadir.
Debido a su acceso restringido a Resource Management, no puede agregar contratistas como miembros del proyecto.
- En la parte inferior de la página, seleccione Guardar. Ahora puede agregar personas a su proyecto.
Si el nivel de permiso del propietario de un proyecto cambia a Programador de personas, Lector de informes de cartera, Observador de carteras o Contratista, se cancelará la asignación de los proyectos de los que sean propietarios. El propietario de esos proyectos se establece en Ninguno.
Importing multiple projects
También puede importar proyectos por lotes utilizando una hoja de cálculo. Más información sobre la importación de varios proyectos.