Aplica a
Capacidades
¿Quiénes pueden usar esta capacidad?
Los administradores de asignaciones de recursos y los editores de carteras pueden crear una lista de clientes.
Crear una lista de clientes
Las listas de clientes son útiles para organizar los proyectos y recursos por cliente.
Who can use this?
Plans:
- Resource Management
Permissions:
Los administradores de asignaciones de recursos y los editores de carteras pueden crear una lista de clientes.
Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.
En la configuración de la cuenta, puede definir una lista de clientes. Cuando cree un proyecto, podrá asociar ese proyecto a un cliente de esta lista. Los nombres de clientes pueden servir para filtrar los proyectos por clientes específicos cuando se tienen varios.
Los clientes no tienen datos asociados a ellos además de sus nombres. Cuando se elimina un cliente, se lo borra por completo del sistema y ya no está asociado a ningún proyecto.
Agregar clientes
- En la esquina superior derecha de Resource Management de Smartsheet, seleccione Configuración > Configuración de la cuenta.
- En la lista del menú de navegación a la izquierda, seleccione Clientes.
- Ingrese el nombre del cliente nuevo y, a continuación, seleccione Agregar. Ahora puede asociar proyectos al cliente.
Editar la lista de clientes
- En la esquina superior derecha de Resource Management de Smartsheet, seleccione Configuración > Configuración de la cuenta.
- En la lista del menú de navegación a la izquierda, seleccione Clientes.
- Seleccione la fila del cliente que desea editar. Luego, puede editar el campo del nombre o puede eliminar el cliente.
- Guarde los cambios.
