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Crear una lista de clientes

Utilice una lista de clientes para organizar proyectos y recursos por cliente.

¿Quién puede usar esto?

Planes:

  • Resource Management

Permisos:

Editores de portafolio, Administradores de recursos

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

En la configuración de la cuenta, puede definir una lista de clientes. Cuando cree un proyecto, podrá asociar ese proyecto a un cliente de esta lista. Los nombres de clientes pueden servir para filtrar los proyectos por clientes específicos cuando se tienen varios. 

Los clientes no tienen datos asociados a ellos además de sus nombres. Cuando se elimina un cliente, se lo borra por completo del sistema y ya no está asociado a ningún proyecto. 

Agregar un cliente

  1. Abra Configuración de la cuenta.
    1. Si está trabajando en Resource Management en Smartsheet, seleccione el menú de tres puntos en la esquina superior derecha y luego seleccione Configuración.
    2. Si está trabajando en Resource Management independiente, en la esquina superior derecha de la pantalla, seleccione Configuración > Configuración de la cuenta.
  2. En la lista de la izquierda, seleccione Clientes. 
  3. Ingrese el nombre del nuevo cliente y seleccione Agregar. 

La lista de clientes se actualiza. Ahora puede asociar sus proyectos con el nuevo cliente. 

Actualice su lista de clientes

  1. Seleccione la fila del cliente que desea actualizar. Edite o elimine el nombre del cliente.
    1. Edite el nombre del cliente y seleccione Guardar.
    2. Seleccione Eliminar y confirme. 
edit a client name in resource management

La lista de clientes se actualiza.