Resource Management proporciona plantillas de hojas de cálculo para que pueda agregar o actualizar varios proyectos a la vez.
Descargue la plantilla, complete los campos e importe sus datos de vuelta a Resource Management.
Preparar los datos
Para agregar proyectos nuevos
- Vaya a Configuración > Configuración de la cuenta > Importación de proyectos.
- Seleccione Descargar plantilla.
- Para agregar proyectos nuevos, abra un programa de hoja de cálculo y complete su información en las filas en blanco.
- Guarde el archivo como un archivo CSV UTF-8.
Para actualizar proyectos existentes
- Vaya a Configuración > Configuración de la cuenta > Importación de proyectos.
- Seleccione Exportar lista de proyectos.
- Utilice un programa de hoja de cálculo para cambiar los atributos de los proyectos que desea actualizar.
- Guarde el archivo como un archivo CSV UTF-8.
Sugerencias y trucos
Siga estas pautas para preparar sus datos:
- Asegúrese de codificar los archivos CSV en UTF-8 para evitar errores en las filas con caracteres especiales.
- Cada proyecto debe tener un nombre de proyecto y un tipo de proyecto. Todos los demás campos son opcionales.
- Las fechas de inicio y finalización del proyecto deben tener el formato AAAA-MM-DD.
- Puede crear nuevos clientes en su hoja de cálculo.
- Los valores de campos personalizados ingresados en esta hoja deben coincidir con las opciones disponibles en Configuración de la cuenta > Campos personalizados de proyectos.
- Para agregar múltiples valores de campos personalizados, separe el valor de cada campo con punto y coma “;”.
- Para agregar varias etiquetas del proyecto, separe cada una con punto y coma “;”.
- Si deja campos en blanco, se aplican valores en blanco.
- Para ahorrar tiempo, combine nuevos proyectos y actualizaciones de proyectos en la misma hoja de cálculo y cárguelos juntos.
Cargar la lista de proyectos actualizada
- Vaya a Configuración > Configuración de la cuenta > Importador de proyectos.
- Elija Seleccionar archivo y seleccione su archivo CSV actualizado.
- Haga clic en Cargar.
Puede salir de la página una vez que comience la carga. La importación se ejecutará en segundo plano, y recibirá un correo electrónico cuando haya finalizado.
El correo electrónico incluye un enlace a la página de estado si se producen errores durante la importación. Seleccione el enlace para descargar una lista de los errores con instrucciones para corregirlos.
Entradas y formato de las columnas
En esta tabla se proporcionan detalles para cada columna de su hoja de cálculo.
Campos | Campo obligatorio | Descripción | Requisitos de formato |
---|---|---|---|
Campos project_id | Campo obligatorio
Sí* (para editar proyectos) |
Descripción
El ID de proyecto almacena todos los atributos del proyecto. La exportación de la lista de proyectos incluirá los ID de proyecto para los proyectos existentes. |
Requisitos de formato
Debe ser un ID de proyecto válido en la organización.
Para crear nuevos proyectos, deje en blanco la columna ID de proyecto.
Para actualizar los atributos de proyectos existentes, deje su ID de proyecto intacto. |
Campos project_name | Campo obligatorio
Sí |
Descripción
Nombre o título del proyecto. |
Requisitos de formato
De 0 a 255 caracteres |
Campos client | Campo obligatorio
Opcional |
Descripción
Nombre del cliente. Si no existe un cliente, se creará uno nuevo. |
Requisitos de formato
De 0 a 255 caracteres |
Campos project_type | Campo obligatorio
Sí |
Descripción
Defina el tipo de proyecto. |
Requisitos de formato
Confirmado Tentativo Interno |
Campos start_date | Campo obligatorio
Opcional |
Descripción
Defina la fecha de inicio del proyecto. Si no se proporciona ninguna fecha, se aplicará la fecha de hoy a la fecha de inicio. |
Requisitos de formato
Formato de la fecha: AAAA-MM-DD |
Campos end_date | Campo obligatorio
Opcional |
Descripción
Defina la fecha de finalización del proyecto. Si no se proporciona una fecha de finalización, la fecha de finalización será dos meses después de la fecha de inicio. |
Requisitos de formato
Formato de la fecha: AAAA-MM-DD |
Campos project_code | Campo obligatorio
Opcional |
Descripción
Agregue un código externo para hacer referencia al proyecto en otra herramienta. |
Requisitos de formato
De 0 a 255 caracteres |
Campos project_tags | Campo obligatorio
Opcional |
Descripción
Agregue etiquetas para identificar características únicas del proyecto. |
Requisitos de formato
De 0 a 255 caracteres
Separe las distintas entradas con punto y coma. |
Campos time_entry_locking | Campo obligatorio
Opcional |
Descripción
Configure el proyecto para bloquear las horas incurridas. |
Requisitos de formato
Desactivado = Deshabilitado Activado = Habilitado Número = Bloquea las entradas de tiempo anteriores al número especificado |
Campos CF_## “name” (campo de texto) | Campo obligatorio
Opcional |
Descripción
Agregue una cadena de texto al campo personalizado. |
Requisitos de formato
De 0 a 255 caracteres |
Campos CF_## “name” (menú desplegable) | Campo obligatorio
Opcional |
Descripción
Defina un valor de campo personalizado existente para el proyecto. |
Requisitos de formato
Asegúrese de que los valores ingresados en esta columna se guarden como opciones para este campo en la página Configuración de la cuenta > Campos personalizados de proyectos |
Campos CF_## “name” (menú desplegable de selección múltiple) | Campo obligatorio
Opcional |
Descripción
Defina valores de campo personalizado existentes para el proyecto. |
Requisitos de formato
Asegúrese de que los valores ingresados en esta columna se guarden como opciones para este campo en la página Configuración de la cuenta > Campos personalizados de proyectos.
Separe las distintas entradas con punto y coma. |
Campos
project_owner |
Campo obligatorio Opcional | Descripción Defina a la persona que es propietaria del proyecto. | Requisitos de formato
Formato: [ID de usuario] [Nombre completo] Se puede dejar en blanco. |