Resource Management proporciona plantillas de hojas de cálculo para que pueda agregar o actualizar varios proyectos a la vez.
USM Content
Descargue la plantilla, complete los campos e importe sus datos de vuelta a Resource Management.
Preparar los datos
Para agregar proyectos nuevos
- Abra Configuración de la cuenta.
- Si está trabajando en Resource Management en Smartsheet, seleccione el menú de tres puntos en la esquina superior derecha y, luego, haga clic en Configuración de la cuenta.
- Si está trabajando en Resource Management de forma independiente, seleccione Configuración > Configuración de la cuenta.
- Seleccione Importar Proyecto del menú de la izquierda.
- Seleccione Descargar plantilla.
- Para agregar proyectos nuevos, abra un programa de hoja de cálculo y complete su información en las filas en blanco.
- Guarde el archivo como CSV UTF-8.
Para actualizar proyectos existentes
- Abra Configuración de la cuenta.
- Si está trabajando en Resource Management en Smartsheet, seleccione el menú de tres puntos en la esquina superior derecha y, luego, haga clic en Configuración de la cuenta.
- Si está trabajando en Resource Management de forma independiente, seleccione Configuración > Configuración de la cuenta.
- Seleccione Importar Proyecto del menú de la izquierda.
- Seleccione Exportar lista de proyectos.
- Utilice un programa de hoja de cálculo para cambiar los atributos de los proyectos que desea actualizar.
- Guarde el archivo como un archivo CSV UTF-8.
Consejos y trucos
Siga estas pautas para preparar sus datos:
- Asegúrese de codificar los archivos CSV en UTF-8 para evitar errores en las filas con caracteres especiales.
- Cada proyecto debe tener un nombre de proyecto y un tipo de proyecto. Todos los demás campos son opcionales.
- Las fechas de inicio y finalización del proyecto deben tener el formato AAAA-MM-DD.
- Puede crear nuevos clientes en su hoja de cálculo.
- Los valores de campos personalizados ingresados en esta hoja deben coincidir con las opciones disponibles en Configuración de la cuenta > Campos personalizados de proyectos.
- Para agregar múltiples valores de campos personalizados, separe el valor de cada campo con punto y coma “;”.
- Para agregar varias etiquetas del proyecto, separe cada una con punto y coma “;”.
- Si deja campos en blanco, se aplican valores en blanco.
- Para ahorrar tiempo, combine nuevos proyectos y actualizaciones de proyectos en la misma hoja de cálculo y cárguelos juntos.
Cargar la lista de proyectos actualizada
- Abra Configuración de la cuenta.
- Si está trabajando en Resource Management en Smartsheet, seleccione el menú de tres puntos en la esquina superior derecha y, luego, haga clic en Configuración de la cuenta.
- Si está trabajando en Resource Management de forma independiente, seleccione Configuración > Configuración de la cuenta.
- Seleccione Importar Proyecto del menú de la izquierda.
- Seleccione Seleccionar archivo y luego seleccione su archivo CSV actualizado.
- Haga clic en Cargar.
Puede salir de la página una vez que comience la carga. La importación se ejecutará en segundo plano, y recibirá un correo electrónico cuando haya finalizado.
El correo electrónico incluye un enlace a la página de estado si se producen errores durante la importación. Seleccione el enlace para descargar una lista de los errores con instrucciones para corregirlos.
Entradas y formato de las columnas
En esta tabla se proporcionan detalles para cada columna de su hoja de cálculo.
| Campos | Campo obligatorio | Descripción | Requisitos de formato |
|---|---|---|---|
| project_id | Sí* (para editar proyectos) | El ID de proyecto almacena todos los atributos del proyecto. La exportación de la lista de proyectos incluirá los ID de proyecto para los proyectos existentes. | Debe ser un ID de proyecto válido en la organización.
Para crear nuevos proyectos, deje en blanco la columna ID de proyecto.
Para actualizar los atributos de proyectos existentes, deje su ID de proyecto intacto. |
| project_name | Sí | Nombre o título del proyecto. | De 0 a 255 caracteres |
| client | Opcional | Nombre del cliente. Si no existe un cliente, se creará uno nuevo. | De 0 a 255 caracteres |
| project_type | Sí | Defina el tipo de proyecto. | Confirmado Tentativo Intervalo |
| start_date | Opcional | Defina la fecha de inicio del proyecto. Si no se proporciona ninguna fecha, se aplicará la fecha de hoy a la fecha de inicio. | Formato de la fecha: AAAA-MM-DD |
| end_date | Opcional | Defina la fecha de finalización del proyecto. Si no se proporciona una fecha de finalización, la fecha de finalización será dos meses después de la fecha de inicio. | Formato de la fecha: AAAA-MM-DD |
| project_code | Opcional | Agregue un código externo para hacer referencia al proyecto en otra herramienta. | De 0 a 255 caracteres |
| project_tags | Opcional | Agregue etiquetas para identificar características únicas del proyecto. | De 0 a 255 caracteres
Separe las distintas entradas con punto y coma. |
| time_entry_locking | Opcional | Configure el proyecto para bloquear las horas incurridas. | Desactivado = Deshabilitado Activado = Habilitado Número = Bloquea las entradas de tiempo anteriores al número especificado |
| CF_## “name” (campo de texto) | Opcional | Agregue una cadena de texto al campo personalizado. | De 0 a 255 caracteres |
| CF_## “name” (menú desplegable) | Opcional | Defina un valor de campo personalizado existente para el proyecto. | Asegúrese de que los valores ingresados en esta columna se guarden como opciones para este campo en la página Account Settings (Configuración de la cuenta) > Project Custom Fields (Campos personalizados de proyectos). |
| CF_## “name” (menú desplegable de selección múltiple | Opcional | Defina valores de campo personalizado existentes para el proyecto. | Asegúrese de que los valores ingresados en esta columna se guarden como opciones para este campo en la página Configuración de la cuenta > Campos personalizados de proyectos.
Separe las distintas entradas con punto y coma. |
| project_owner | Opcional | Defina a la persona que es propietaria del proyecto. | Formato: [ID de usuario] [Nombre completo] Se puede dejar en blanco. |