Relatórios

Os relatórios do Smartsheet permitem que você trabalhe facilmente com dados de várias planilhas em tempo real em uma única visualização. Você pode consolidar tarefas e marcos principais em uma visão geral para as partes interessadas ou criar visualizações diferentes em várias iniciativas.

Os relatórios são bidirecionais, portanto, as informações atualizadas em um relatório serão atualizadas automaticamente nas planilhas subjacentes e vice-versa. Você pode criar um relatório de linha a partir de linhas e colunas em uma planilha, ou um relatório de resumo de planilha a partir dos campos de resumo de planilha.

O agrupamento e o resumo em relatórios fornecem agregação e cálculo de dados de várias planilhas com rapidez e facilidade.

Os relatórios podem ser facilmente compartilhados com qualquer pessoa que também esteja no compartilhamento das planilhas subjacentes que preenchendo o relatório. Para um controle mais granular, você pode publicar seu relatório ou exibi-lo em um painel, garantindo que seu público veja apenas as informações de alto nível que você deseja, sem precisar compartilhar os dados subjacentes.

Crie um Relatório de Linha com o Gerador de Relatório

Se você estiver criando um relatório de resumo de planilha, confira Criar uma exibição de portfólio com um relatório de resumo de planilha.

Etapa 1: Criar o Relatório

Você criará seu relatório no Gerador de relatório. Veja como começar:

  1. Selecione o ícone de Menu (canto superior esquerdo da janela do Smartsheet) > Início.
  2. Selecione o ícone da Centro de Soluções (mais).
  3. No painel à esquerda, selecione Criar e escolha o bloco Relatório.
  4. Digite um nome para o relatório, selecione Relatório de Linha e clique em OK.
    Dê um nome ao relatório
    Seu novo relatório é criado na pasta Planilhas.

Etapa 2: Configurar o Relatório

Crie o relatório usando as guias da barra de ferramentas superior.

Ferramenta Gerador de Relatório

Na barra de ferramentas, você pode configurar o seguinte:

  • Planilhas de origem
  • Colunas para exibir
  • Critérios do filtro
  • Grupo
  • Resumir
  • Classificação

 

Sobre os tipos de relatório

Com um relatório, você pode compilar informações de várias planilhas e mostrar apenas os itens que atendem aos critérios especificados.

Existem dois tipos de relatórios disponíveis - Relatórios de Linha e Relatórios de Resumo de Planilha:

  • Com os Relatórios de Linha você pode agregar informações de linha provenientes de várias planilhas. Por exemplo, você pode criar um relatório para ver todas as tarefas incompletas em várias planilhas que estão atribuídas a você e rotuladas como de alta prioridade.
  • Com os Relatórios de Resumo de Planilha você pode exibir dados resumidos de várias planilhas. Os relatórios de resumo de planilha são uma excelente maneira de obter uma visão geral de alto nível sobre vários projetos ou destacar métricas no âmbito do portfólio em um painel. Confira Criar uma exibição de portfólio com um relatório de resumo de planilha para obter mais informações sobre a criação de um relatório de resumo da planilha.

Da mesma maneira que as planilhas, os relatórios também podem ser enviados, compartilhados e publicados.Você também pode editar, agrupar, resumir e classificar os dados de um relatório. Observe que um relatório é diferente de uma planilha porque nenhuma informação é armazenada nele (em vez disso, ele exibe informações armazenadas nas planilhas). Devido a essa diferença, os relatórios não são contabilizados no limite de planilhas da sua conta.