自動化されたワークフロー
自動化されたワークフローの [ユーザーを割り当て] アクションを使用すると、特定のトリガーを使用して、シートの「連絡先リスト」列にメール アドレスまたは連絡先を追加できます。...
ワークフローがトリガーされたときに選択したフィールドに現在の日付を設定するには、[日付を記録] アクションを使用します。 日付のタイムゾーンは、シート所有者のタイムゾーンに基づきます。 詳細は、「個人アカウントの設定の調整」をご覧ください。...
ワークフローを表示します。名前、最終編集日、作成日による並べ替えもできます。
プロパティの編集、有効化/無効化、複製、登録解除/登録、削除、および表示。
ワークフローをダブルクリックするか、メニュー アイコンを選択します。 ここから、次のことができます。...
自動化されたワークフローを活用すれば、一連のアクションにて膨大な量の作業とプロセスを自動化でき (たとえば承認プロセスなど)、さらにそれを 1 つの画面にて視覚的に確認できます。 以下に、1 つのワークフローで実現できる、便利な自動化の例をご紹介します。...
自動化されたワークフローを作成すると、1 つの画面で視覚的に確認できる一連の接続されたアクション (複数の関係者による自動化された承認など) を使用して、時間を節約しながら作業プロセスの一貫性を維持することが可能です。...
自分自身を受信者としてアラートを設定したにもかかわらず、シートを編集しても通知されない場合は、行った変更に対する通知をオンにする必要があります。
Smartsheet での手順:
[アカウント] > [個人用の設定] をクリックします。...
定期的なワークフローをスケジュールして、条件に一致する行に対してワークフローが定期的に実行されるようにすることができます。 たとえば、割り当てられたチームメンバーに期限切れのタスクの毎日の更新を要求します。...
行レベルのリマインダーを使用すると、シート内の特定のタスクについて自分自身または他のユーザーにアラートを送信することができます。 たとえば、特定のタスクの開始予定日にてリマインダーを設定すれば、プロジェクトを順調に進めることができます。...
自動化されたワークフローのトリガー ブロックにある [ワークフローを実行] ドロップダウンでは、変更ベースのワークフローをすぐに実行するか、それとも一定の期間内に行われた変更をまとめた上でアラートやリクエストを毎時、毎日、または毎週送信するかを指定できます。...
関係者に承認をリクエストし、一括ではなく順番に送信されるアクションを設定する場合は、単一のパスに複数の承認リクエストを設定できます。 承認リクエストは、リクエストが承認または却下されるまでワークフローを一時停止します。...
ユーザーにシートの一部を最新の情報で更新するよう自動的に依頼するアクションがトリガーされるように設定できます。...
自動化ワークフローのアクション ブロックで、受信者に表示されるフィールドを制御して、関連する情報のみを受信者が受け取るようにします。 アラートを自動化する手順は以下のとおりです。
[メッセージをカスタマイズ] を選択します。...
自動化されたワークフローにおけるトリガー ブロックとアクション ブロックの間で条件を定義し、結果として生じるアラートやアクションに含まれる行をフィルターできます。...
アクション ブロックでは、トリガー時にワークフローが実行する自動化タイプを選択できます。 異なるアクション タイプについては、次の表を参考にしてください。...
自動化されたワークフローのトリガー ブロックでは、(シートの「日付」列の) 日付フィールドを指定するか、または日付を手動で選択することにより、特定の日付の前、当日、または後でアクションをトリガーできます。...
自動化されたワークフローを作成する際には、ワークフローをトリガーする条件を定義できます。...
ほかのユーザー (シートの共同作業者や「連絡先リスト」列に含まれているユーザーなど) が関与する自動化されたワークフローを作成するには、以下の条件を満たしている必要があります:
Smartsheet のライセンス ユーザーである
シートの共有権限レベルが所有者または管理者である (詳細は、...
自動化されたワークフローの構築は、フローチャートの構築に似ています。 トリガー、条件、アクションを開始ブロックから 1 つ以上の終了ブロックまで一緒に配置します。
ワークフロー ビルダー内で、以下を実施します。
[追加] ボタンを選択します。...
メッセージ プレースホルダーが追加された通知の件名欄で、各アラートまたはリクエストをもっと簡単に確認できるようにします。...
作業プロセスの発展に伴い、自動化されたワークフローを調整、コピー、無効化、または完全に削除する必要が生じる可能性があります。
このような操作はすべて、自動化マネージャー ([自動化] > [ワークフローの管理]) から実行できます。...
通知センターを使用すると、Smartsheet で作業する際に、重要なタスクや更新情報を常に把握し、対応することができます。
通知センターでは、Smartsheet での作業中に他のアイテム (更新リクエスト、承認リクエスト、通知) にすばやく対応できます。...
自分や同僚が Smartsheet で作業をすると、Smartsheet 関連のアクティビティについての通知を電子メールで受信する可能性があります。 これらの通知は、Smartsheet プラットフォームから送信されます。 受信トレイの通知メール メッセージは以下のようになります。...
Smartsheet の「通知」機能を利用すると、電子メール、通知センター、およびモバイル プッシュ機能経由でメール通知を受け取り、どこにいても重要な更新やタスクに関する情報を入手して、アクションを起こすことができます。...
行の移動アクションを実行する場合に、知っておくと便利な操作とベストプラクティスがあります。 この機能を使用できるユーザー 元のシートと移動先のシート両方の所有者およびシート管理者権限を持つユーザー (ライセンス ユーザーでもある) は、行を自動的に移動するアクションを作成できます。...
自分の組織/団体に対するユーザーの関係性、および、アラートまたはリクエストの元となるシートへのアクセス権がユーザーにあるかどうかを基準にして、アラートまたはリクエストを受信できるユーザーを制御できます。 この操作は、アカウントおよびシート レベルの両方で実行できます。...
承認リクエストは、シートのアイテムの承認/却下をほかのユーザーに自動的に求める機能です。 承認リクエストを設定すると、たとえば、発注書の金額が最大金額を超えた場合に、財務部門のユーザーに自動的に承認リクエストを送信することができます。...