適用対象

Smartsheet
  • Business
  • Enterprise

機能

この機能を使用できるユーザー

ワークフローを作成するには、シートの所有者、管理者、または編集者レベルの権限を持つ、Smartsheet ライセンス ユーザーであることが必要です。編集者レベルの権限を持つユーザーが実行できるのは、自分自身が受信者であるアラートまたはリマインダーの作成、編集、削除のみです。ワークフローの権限についての詳細をご覧ください。

ワークフローを使用してドキュメントを自動生成するには、チームの少なくとも 1 人のメンバーが DocuSign のライセンスを持っている必要があります。

ワークフローでドキュメントを自動的に生成する

この機能を使用すると、発注書、患者受け入れフォーム、契約書など、作業プロセスにおける標準的な文書を生成することができます。 

PLANS

  • Business
  • Enterprise

権限

ワークフローを作成するには、シートの所有者、管理者、または編集者レベルの権限を持つ、Smartsheet ライセンス ユーザーであることが必要です。編集者レベルの権限を持つユーザーが実行できるのは、自分自身が受信者であるアラートまたはリマインダーの作成、編集、削除のみです。ワークフローの権限についての詳細をご覧ください。

ワークフローを使用してドキュメントを自動生成するには、チームの少なくとも 1 人のメンバーが DocuSign のライセンスを持っている必要があります。

自動ドキュメント生成を設定するには、まず入力可能な PDF または DocuSign マッピングが必要です。これらを入手したら、以下の手順に従ってドキュメントを自動的に生成します。

  1. 画面上部で、[自動化] > [ゼロから新しいワークフローを…] へと進みます。
  2. ワークフローのトリガーを設定します。 
  3. [アクションを選択] ブロックで、[ドキュメントの生成] を選択します。 
  4. [マッピングの選択] ドロップダウンから、使用するマッピングを選択します。マッピングがない場合は、作成する必要があります。 
  5. ドキュメントを生成する前に、適用したいワークフロー条件を追加します。
  6. [保存] を選択します。 

これで、トリガーと条件が発生するたびに、Smartsheet でドキュメントが自動生成されます。

無限の承認ループを防ぐために、シート間の数式またはセル リンクを含むセルは、シートを自動的に変更する自動化 (行を移動、行をコピー、行をロック、行ロックを解除、承認リクエスト、日付を記録、人の割り当て、セルを変更、セルをクリア、文書を生成) をトリガーしません。これを回避するには、時間ベースの自動化または定期的なワークフローの使用を検討してください。 

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