適用対象
Smartsheet
- Pro
- Business
- Enterprise
機能
この機能を使用できるユーザー
- 所有者
- 管理者
- 編集者
自動化されたワークフローの表示と管理
作業プロセスが進んでいくと、自動化されたワークフローの調整、コピー、無効化、削除、登録解除、登録が必要になることがあります。
ご利用可能なユーザー
プラン:
- Smartsheet
- Pro
- Business
- Enterprise
保存されたワークフローへのアクセス
シートの左上で、[自動化] > [自動化ワークフローの管理] を選択します。ワークフロー マネージャーの右上で、以下の操作を行うことができます。
- 次のステータスでフィルター: すべて、アクティブ、非アクティブ、実行不可
- 次の基準で並べ替え: 名前、更新日、作成日、最終実行日
編集者レベルの権限を持つユーザーが実行できるのは、自分自身が受信者であるアラートまたはリマインダーの作成、編集、削除のみです。
ワークフローの管理
- シートの左上で、[自動化] > [自動化ワークフローの管理] を選択します。
- ワークフローにマウス カーソルを合わせて、その他
アイコンを選択します。ここで実行できる操作は次のとおりです。
| 使用するコマンド | 実行内容 | ヒントと注意事項 |
|---|---|---|
| 非アクティブ化 | ルールを一時的にオフにする | 後でそのルールを使用する場合にこのコマンドを使用します。 |
| 今すぐ実行... | ワークフローを手動で実行する | シート全体または行のサブセットに対してワークフローを必要な時に手動で実行する場合に、このコマンドを使用します。 |
今すぐテスト... | ワークフローをテストする | テスト列でワークフローをテストする場合や、通知を自分自身に送信して通知内容を確認する場合に、このコマンドを使用します。 |
| 編集 | ルールの名前を変更する、または条件を変更する | アラート メッセージを修正する場合に、このコマンドを使用します。 |
| 複製 | ルールのコピーを作成する | 同じタイプのワークフローを別の目的用に作成する場合に、このコマンドを使用します。新しいワークフローを素早く作成できます。 |
| 登録または登録解除 | アラートの受信を停止する | 受信したアラートやアクションの電子メール メッセージ内の「この通知の受け取りを希望しない場合は」セクションで [解除] を選択すると、登録を直接解除できます。 アラートや自動化アクションの受信を希望する場合は、ワークフロー メニューから [登録] を選択します。 |
| 削除 | ルールを完全に削除する | このアクションは元に戻せません。 |
| ワークフロー プロパティ | ワークフロー プロパティを表示する | ワークフロー ID、ワークフロー作成の詳細、登録を解除したユーザーを表示できます。 |
ワークフローの問題と通知
ワークフローに問題がある場合に、電子メールで通知が届くことがあります。電子メールの指示に従って、問題を解決してください。
ワークフローの複製
前述のとおり、ワークフロー メニューで [複製] を選択します。これでワークフローを編集して、新しいシナリオに対応することができます。
以下の点に注意してください。
- 承認リクエストを編集する場合は、承認リクエストを新しいフィールドに格納するか、新しい値を使用します。この変更を行わない場合、元のワークフローの承認によって、複製されたワークフローで承認リクエストが実行される可能性があります。
- 登録ユーザーのリストを確認し、適切なユーザーすべてに通知が届くようにしてください。
ワークフロー プロパティの確認
以下の詳細を確認するには、[ワークフロー プロパティ] ダイアログを開きます。
- ワークフロー ID: Smartsheet サポートとのやり取りに使用できる 16 桁の値。
- 作成者: ワークフローを作成したユーザー。
- ワークフローの登録を解除したユーザー: ワークフローの登録を解除したユーザーの合計数とリスト。