Automated Workflows

Automated Workflows

アクションを起こせるように、変更を把握します。

自動化されたワークフロー

ワークフローでプロセスを自動化する

ワークフローを作成して、日常業務の大半を占める反復的な手作業を自動化します。

特定のタスクに対するリマインダーの設定

行レベルのリマインダーを使用すると、シート内の特定のタスクについて自分自身または他のユーザーにアラートを送信することができます。 たとえば、特定のタスクの開始予定日についてリマインダーを設定すれば、プロジェクトを順調に進めることができます。...

ワークフローで承認をリクエストする

承認リクエストは、リクエストが承認または却下されるまでワークフローを一時停止します。承認または却下があるたびに、パス上の条件とアクションによって、次に何が起こるかが決まります。...

ワークフローを使用した更新リクエスト

シートにあるタスクが割り当てられた場合、またはタスクの所有者に特定のフィールドを更新してもらう必要がある場合に、更新をリクエストできます。 ワークフローをゼロから作成することも、ワークフロー ギャラリーにあるテンプレートをニーズに合わせてカスタマイズすることもできます。...

アラートとリクエストをカスタマイズする

ワークフローを設定することにより、毎週、毎日、またはその日の特定の時間に実行することができます。 編集者レベルの権限を持つユーザーが実行できるのは、自分自身が受信者であるアラートまたはリマインダーの作成、編集、削除のみです。ワークフローの権限に関する記事をご確認ください。...

条件ブロック:自動化されたワークフローの送信内容をフィルター

ワークフローを作成するには、シートの所有者、管理者、または編集者レベルの権限を持っている必要があります。編集者レベルの権限を持つユーザーが実行できるのは、自分自身が受信者であるアラートまたはリマインダーの作成、編集、削除のみです。ワークフローの権限に関する記事をご確認ください。...

アクション ブロック: トリガーされる自動化タイプを指定

ワークフローには 4 つのタイプがあり、各タイプに異なるアクション タイプがあります。ワークフローのアクション タイプについては、次の表を参考にしてください。 編集者レベルの権限を持つユーザーが実行できるのは、自分自身が受信者であるアラートまたはリマインダーの作成、編集、削除のみです。...

トリガー ブロック: ワークフローが実行されるタイミングを定義する

自動化されたワークフローを作成する際には、以下のトリガーを選択できます。...

自動化されたワークフローの許可

自動化されたワークフローでできることは、権限レベルに応じて異なります。以下の表を参考にしてください。...

通知センター: Smartsheet 内で直接アラートを受信する

通知センターを使用すると、Smartsheet で作業する際に、重要なタスクや更新情報を常に把握し、対応することができます。 通知センターでは、Smartsheet での作業中に他のアイテム (更新リクエスト、承認リクエスト、通知) にすばやく対応できます。...

Smartsheet 経由で送信される自動通知

ワークフローを作成するには、シートの所有者、管理者、または編集者レベルの権限を持っている必要があります。編集者レベルの権限を持つユーザーが実行できるのは、自分自身が受信者であるアラートまたはリマインダーの作成、編集、削除のみです。ワークフローの権限に関する記事をご確認ください。...

Smartsheet からの通知の受信方法の設定

通知センターまたは以下のチャネルから通知を受信するように個人用の設定を行うことができます。電子メール: Smartsheet アカウントに関連付けられているメール アドレスで通知を受信します。モバイル プッシュ: モバイル デバイスの Smartsheet アプリでプッシュ通知を受信します。...

行の移動アクションを実行するためのベストプラクティス

行の移動アクションを実行する場合に、知っておくと便利な操作とベストプラクティスがあります。 特定のトリガーを使用し、条件付きパスを定義して、各ワークフローの効率を高めます。 特定の変更が行われた場合、ある日付に達した場合、または定期的に、行を別のシートに移動できます。...

アラートとリクエストの受信者を制御する

自分の組織/団体に対するユーザーの関係性、および、アラートまたはリクエストの元となるシートへのアクセス権がユーザーにあるかどうかを基準にして、アラート (アカウントおよびシート レベル) またはリクエストを

電子メール通知の自動送信

他のユーザーがシートを編集した場合に電子メール通知が送信されるワークフローを作成できます。

ワークフローを手動で実行する

ワークフローを手動で実行し、変更の結果を確かめることができます。あるいは、新しいデータがあり、スケジュールされた実行時間の前に更新を組み込む必要があるかどうかを確認できます。 ワークフローは、シート全体または選択行のみに対して実行できます。...

ワークフローでドキュメントを自動的に生成する

自動ドキュメント生成を設定するには、まず入力可能な PDF または DocuSign マッピングが必要です。これらを入手したら、以下の手順に従ってドキュメントを自動的に生成します。画面上部で、[自動化] > [ゼロから新しいワークフローを…] へと進みます。ワークフローのトリガーを設定します。...

[セル値をクリア] アクションの実行

[セル値をクリア] ワークフローを作成するには: [自動化] > [テンプレートからワークフローを作成...] へと進みます。シート変更セクションで、[指定の条件に一致した場合にセル値をクリア] > [テンプレートの使用]を選択します。ワークフローの名前を入力します。...

自動化されたワークフローでセルの値を変更する

セル タイプ入力できる値文字列/数値文字列または数値で、最大 4,000 文字の制限があります。チェックボックスオン、オフ、またはカスタムの値。単一選択用ドロップダウンドロップダウン リストの値の 1 つ、または最大 100 文字までの文字列または数値。...

自動化されたワークフローでユーザーを割り当てる

自動化されたワークフローでユーザーを割り当てるには、次の手順に従ってください。[自動化] > [テンプレートからワークフローを作成...] へと進みます。シート変更セクションで、[指定の条件に一致した場合にユーザーを割り当てる] > [テンプレートの使用]を選択します。...

[日付を記録] アクションの使用

ワークフローがトリガーされたときに日付を記録するには: [自動化] > [テンプレートからワークフローを作成...] へと進みます。シート変更セクションで、[指定の条件に一致した場合に日付を記録] > [テンプレートの使用]を選択します。ワークフローの名前を入力します。...

自動化されたワークフローを表示および管理する

シートの左上で、[自動化] > [ワークフローの管理] を選択します。ワークフロー マネージャーの右上隅で、以下の操作を行うことができます。...