プロジェクト管理
予算見積もりは通常、経験や一連の迅速な計算に基づいています。
請求レート、フェーズ、割り当て、その他のすべての一般的なプロジェクト要素を含むテンプレート プロジェクトを作成できます。
プロジェクトはすべて、Resource Management で定義されたプロジェクト タイプ (確定、暫定、または内部) である必要があります。
ポートフォリオを整理して、最も重要なプロジェクトを表示し、各プロジェクトに関する必要なステータス情報を見つけることができます。ポートフォリオ内のプロジェクトを選択して、[プロジェクト] ページからプロジェクトの情報にアクセスします。...
作業アイテムは、プロジェクト、フェーズ、またはユーザーに対するプロジェクトの成果物、期待事項、責任を明確に定義するものです。
プロジェクトの作成と編集
すべてのプロジェクトには、新しいプロジェクトを構築し、進捗状況を定期的に監視できる個々のプロジェクト ページがあります。
フェーズは、プロジェクトを柔軟にさまざまな種類の作業に分割する手段です。
Resource Management にはスプレッドシート テンプレートが用意されているため、複数のプロジェクトを一度に追加または更新できます。
プロジェクトを一括で編集またはアーカイブできます。
カスタム稼働ステータス ラベルは、チーム メンバーによって更新され、進捗状況の共有に役立ちます。
Resource Management では、プロジェクトの時間、通貨、経費における予算を編成し、追跡できます。
新しいプロジェクトは、プロジェクト ページ上で個別に作成することも、プロジェクト インポーターを使用して一括で作成することもできます。
クライアント リストは、クライアント別にプロジェクトやリソースを整理するのに便利です。
プロジェクトを削除すると、そのプロジェクトまたはフェーズのすべてのデータが完全に削除されます。
時間の項目別追跡を使用すると、時間と料金のカテゴリによって、チームが各エントリを説明する方法を標準化できます。
タグは、必要なフィルター機能が基本的なものであればうまく機能しますが、カスタムフィールドの方がより高度なフィルタリングが可能です。カスタム フィールドを使用すると、既定値をユーザーやプロジェクトにプッシュし、動的なフィルター機能を提供し、Smartsheet の高度な機能と統合できます。...
承認は、組織の時間と経費を管理するために使用できます。
スケジュールに割り当てを追加または変更すると、プロジェクト ページに変更が自動的に反映されます。
カスタム フィールドを使用すると、スケジュール、計画、レポート作成に役立つインサイトを提供するプロパティをプロジェクトやユーザーに追加できます。
請求レートとは、実行された作業に対して課金される時給です。
プロジェクトの管理
電子メール通知とアクティビティ フィードは、プロジェクトやユーザーの状況を常に把握するのに役立ちます。
Resource Management でプロジェクトを結合することはできませんが、以下の回避策があります。
プロジェクトワークリストには、プロジェクトのすべての作業アイテムと割り当てがフェーズ別に整理されて表示されます。
プロジェクト スケジュールは、各プロジェクトの計画をインタラクティブに表示したものです。
画面の左側にある予算バーを監視することで、プロジェクトの収益性を追跡できます。
ポートフォリオをフィルターしてビューを保存すると、表示したいプロジェクトのみを表示できます。
経費カテゴリは、労働または時間に関連しないプロジェクト コストのあらかじめ定義された区分です。
時間エントリをロックすると、プロジェクトの時間に対して不要な編集を行うことができなくなります。
プレースホルダーを使用すると、次のことができます。
プロジェクトを予算化する: 誰の実際のスケジュールや使用状況に影響を与えることなく、特定の役割や分野の割り当てを作成します。プレースホルダーには、予算編成の精度を高めるために選択した請求レートを設定できます。...