Project management

Project management

プロジェクト管理

新しいプロジェクト予算の見積もり

予算見積もりは通常、経験や一連の迅速な計算に基づいています。

プロジェクト テンプレートを設定する

請求レート、フェーズ、割り当て、その他のすべての一般的なプロジェクト要素を含むテンプレート プロジェクトを作成できます。

プロジェクト タイプ

プロジェクトはすべて、Resource Management で定義されたプロジェクト タイプ (確定、暫定、または内部) である必要があります。

プロジェクト ポートフォリオの概要

ポートフォリオを整理して、最も重要なプロジェクトを表示し、各プロジェクトに関する必要なステータス情報を見つけることができます。ポートフォリオ内のプロジェクトを選択して、[プロジェクト] ページからプロジェクトの情報にアクセスします。...

作業アイテムについて

作業アイテムは、プロジェクト、フェーズ、またはユーザーに対するプロジェクトの成果物、期待事項、責任を明確に定義するものです。

プロジェクトの作成と編集

プロジェクト概要を使用してプロジェクトを構築および管理する

すべてのプロジェクトには、新しいプロジェクトを構築し、進捗状況を定期的に監視できる個々のプロジェクト ページがあります。

プロジェクトにフェーズを使用する

フェーズは、プロジェクトを柔軟にさまざまな種類の作業に分割する手段です。

一度に複数のプロジェクトをインポートまたは更新する

Resource Management にはスプレッドシート テンプレートが用意されているため、複数のプロジェクトを一度に追加または更新できます。  

複数のプロジェクトの編集

プロジェクトを一括で編集またはアーカイブできます。 

カスタム稼働ステータス ラベルを作成する

カスタム稼働ステータス ラベルは、チーム メンバーによって更新され、進捗状況の共有に役立ちます。

予算の作成と管理

Resource Management では、プロジェクトの時間、通貨、経費における予算を編成し、追跡できます。

新しいプロジェクトを作成する

新しいプロジェクトは、プロジェクト ページ上で個別に作成することも、プロジェクト インポーターを使用して一括で作成することもできます。

クライアント リストを作成する

クライアント リストは、クライアント別にプロジェクトやリソースを整理するのに便利です。

Resource Management でプロジェクトまたはフェーズを削除する

プロジェクトを削除すると、そのプロジェクトまたはフェーズのすべてのデータが完全に削除されます。  

時間と料金のカテゴリを追加する

時間の項目別追跡を使用すると、時間と料金のカテゴリによって、チームが各エントリを説明する方法を標準化できます。

プロジェクト タグまたはユーザー タグを追加する

タグは、必要なフィルター機能が基本的なものであればうまく機能しますが、カスタムフィールドの方がより高度なフィルタリングが可能です。カスタム フィールドを使用すると、既定値をユーザーやプロジェクトにプッシュし、動的なフィルター機能を提供し、Smartsheet の高度な機能と統合できます。...

時間や経費の承認

承認は、組織の時間と経費を管理するために使用できます。

プロジェクトにユーザーを追加する

スケジュールに割り当てを追加または変更すると、プロジェクト ページに変更が自動的に反映されます。

ユーザーとプロジェクトのカスタム フィールドを追加する

カスタム フィールドを使用すると、スケジュール、計画、レポート作成に役立つインサイトを提供するプロパティをプロジェクトやユーザーに追加できます。

プロジェクトの請求レートを編集する

請求レートとは、実行された作業に対して課金される時給です。

プロジェクトの管理

通知とアクティビティ フィードで最新情報を常に把握する

電子メール通知とアクティビティ フィードは、プロジェクトやユーザーの状況を常に把握するのに役立ちます。

あるプロジェクトから別のプロジェクトに時間を移行する

Resource Management でプロジェクトを結合することはできませんが、以下の回避策があります。

プロジェクト ワークリストを使用してタスクと割り当てを管理する

プロジェクト ワークリストには、プロジェクトのすべての作業アイテムと割り当てがフェーズ別に整理されて表示されます。

プロジェクト スケジュールを管理する

プロジェクト スケジュールは、各プロジェクトの計画をインタラクティブに表示したものです。

プロジェクトの収益性を追跡

画面の左側にある予算バーを監視することで、プロジェクトの収益性を追跡できます。

プロジェクト ポートフォリオのビューを作成して保存する

ポートフォリオをフィルターしてビューを保存すると、表示したいプロジェクトのみを表示できます。

経費カテゴリの管理

経費カテゴリは、労働または時間に関連しないプロジェクト コストのあらかじめ定義された区分です。

時間エントリのロック

時間エントリをロックすると、プロジェクトの時間に対して不要な編集を行うことができなくなります。

プロジェクトでプレースホルダーを使用する

プレースホルダーを使用すると、次のことができます。 プロジェクトを予算化する: 誰の実際のスケジュールや使用状況に影響を与えることなく、特定の役割や分野の割り当てを作成します。プレースホルダーには、予算編成の精度を高めるために選択した請求レートを設定できます。...