新しいプロジェクトは、プロジェクト ページ上で個別に作成することも、プロジェクト インポーターを使用して一括で作成することもできます。
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新しいプロジェクトは組織のプロジェクト ポートフォリオ ページに表示されます。
単一のプロジェクトを作成する
新しいプロジェクトを作成するには:
- プロジェクト ポートフォリオの右上にある [新しいプロジェクト] を選択します。
- プロジェクト名とプロジェクト タイプを入力します。他にもわかっている情報があれば入力します。
- クライアント: リストからクライアントを選択するか、新しいクライアントを作成します。
- プロジェクト コード: オプションの内部プロジェクト コード。
- 期間: 終了日を設定するには、プロジェクトの稼働日数を指定します。プロジェクトにかかる稼働日数を把握することは、休日や週末に重なるプロジェクトの場合に有効です。
- カスタム フィールド: プロジェクトやユーザーに関する特定の情報を追加および追跡できます。
- 通知: このプロジェクトの変更に関する通知を有効化またはミュートします。
- 予算: 予算の作成と管理についての詳細をご覧ください。
- フェーズ: プロジェクトでのフェーズの使用に関する詳細をご覧ください。
- 請求レート: 請求レートの設定についての詳細をご覧ください。
- 時間エントリのロック/ロック解除: チームが時間を送信すると、時間エントリがロックされるように設定します。
- プロジェクト所有者: プロジェクト マネージャーまたはプロジェクトの主な窓口の役割を担う人を指定します。リソース管理者、ポートフォリオ編集者、プロジェクト編集者など、プロジェクトを所有できるユーザーを選択できます。
- ページ下部の [保存] を選択します。これで、プロジェクトにユーザーを追加できるようになりました。
プロジェクト メンバーの追加
エグゼクティブ スポンサーなどの関係者がプロジェクトにアクセスする必要がある場合は、プロジェクト メンバーとして追加できます。メンバーはプロジェクト設定を編集し、割り当てを行い、プロジェクトに関するレポートを実行できます。
プロジェクト メンバーを追加するには:
- プロジェクト設定を開き、[プロジェクトのメンバー] を選択します。
- [メンバーの追加] を選択し、追加するユーザーを選んで、[追加] を選択します。
Resource Management へのアクセスが制限されているため、請負業者をプロジェクト メンバーとして追加することはできません。
- ページ下部の [保存] を選択します。これで、プロジェクトにユーザーを追加できるようになりました。
プロジェクト所有者の権限レベルが、ユーザー スケジューラー、ポートフォリオのレポート作成者、ポートフォリオ閲覧者、または請負業者に変更された場合、そのユーザーは自分が所有者であるすべてのプロジェクトから割り当て解除されます。これらのプロジェクトのプロジェクト所有者は「なし」に設定されます。
Importing multiple projects
スプレッドシートを使用してプロジェクトを一括インポートすることもできます。複数のプロジェクトのインポートに関する詳細をご覧ください。