プロジェクトにフェーズを使用する

フェーズにユーザーを割り当て、複数のプロジェクトでそのフェーズの分析を追跡できます。各フェーズには、独自の期間、予算、請求レートを設定できます。フェーズは同時である必要はなく、前提となる依存関係もありません。

また、大規模なクライアント キャンペーン内により小さなプロジェクトを作成する手段としてフェーズを使用することもできます。これは、クライアントに継続的なメンテナンスを提供したり、数日間の短いプロジェクトに取り組んだりする場合に役立ちます。

フェーズは、その後 Resource Management 統合パネルを介してプロジェクトに同期されません。

スケジュールにフェーズを追加するには:

1. [スケジュール] で任意の空白をクリックし、[フェーズを追加する] を選択します。
2. 既定のオプション ([アカウント設定] で作成) からフェーズ名を選択するか、新しいフェーズ名を入力します。
3. プロジェクトの [スケジュール]に移動して、フェーズの開始日と終了日を調整します。

ワークリストにフェーズを追加するには

1. ワークリストで、[+ フェーズ] を選択します。
2. フェーズ名を入力し、Enter キーを押します。
3. 新しいフェーズを選択し、右パネルで設定を編集します。

フェーズ予算

プロジェクトにフェーズがある場合は、各フェーズの固有の予算を追跡できます。プロジェクト設定ページで設定します。このオプションでは、表を使って予算をさまざまなフェーズに分割できます。

[フェーズ詳細なし] 予算は、プロジェクト全体に割り当てられます。このカテゴリでは、(特定のフェーズではなく) プロジェクト全体に対して記録またはスケジュールされた時間が追跡されます。

フェーズ固有の請求レート

フェーズ特有の請求レートは、フェーズ設定で設定できます。設定した場合、そのフェーズで追跡された時間にはフェーズ固有の請求レートが継承されます。

プロジェクトの役割に応じて異なる請求レートを使用する場合は、フェーズ固有のレートを設定する必要があります。