Resource Management でプロジェクトまたはフェーズを削除する

フェーズにユーザーを割り当て、複数のプロジェクトでそのフェーズの分析を追跡できます。各フェーズには、独自の期間、予算、請求レートを設定できます。フェーズは同時である必要はなく、前提となる依存関係もありません。

また、大規模なクライアント キャンペーン内により小さなプロジェクトを作成する手段としてフェーズを使用することもできます。これは、クライアントに継続的なメンテナンスを提供したり、数日間の短いプロジェクトに取り組んだりする場合に役立ちます。

リソース管理のスケジュールにフェーズを追加する

1. [スケジュール] で任意の空白をクリックし、[フェーズを追加する] を選択します。
2. 既定のオプション ([アカウント設定] で作成) からフェーズ名を選択するか、新しいフェーズ名を入力します。
3. プロジェクトの [スケジュール]に移動して、フェーズの開始日と終了日を調整します。

プロジェクトがSmartsheetのシートに接続されている場合は、 Smartsheetでフェーズを作成および削除する必要があります。Smartsheet と Resource Management 間でのプロジェクト フェーズの統合についての詳細をご覧ください。

名前の段階

フェーズに名前を付けるには、

1. [アカウント設定] を開きます。
   1. Smartsheet の Resource Management で作業している場合は、右上隅のケバブ メニューを選択し、次に [アカウント設定] を選択します。
   2. スタンドアロンの Resource Management で作業している場合は、[設定] > [アカウント設定] を選択します。
2. 選択フェーズ名
3. テキストフィールドにフェーズ名を入力し、追加。

既存のフェーズを削除または編集するには、フェーズ列を選択してから消去または変更を加えて選択してください保存。

ワークリストにフェーズを追加するには

1. ワークリストで、[+ フェーズ] を選択します。
2. フェーズ名を入力し、Enter キーを押します。
3. 新しいフェーズを選択し、右パネルで設定を編集します。

フェーズ予算

プロジェクトにフェーズがある場合は、各フェーズの固有の予算を追跡できます。プロジェクト設定ページで設定します。このオプションでは、表を使って予算をさまざまなフェーズに分割できます。

[フェーズ詳細なし] 予算は、プロジェクト全体に割り当てられます。このカテゴリでは、(特定のフェーズではなく) プロジェクト全体に対して記録またはスケジュールされた時間が追跡されます。

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フェーズ固有の請求レート

フェーズ特有の請求レートは、フェーズ設定で設定できます。設定した場合、そのフェーズで追跡された時間にはフェーズ固有の請求レートが継承されます。

プロジェクトの役割に応じて異なる請求レートを使用する場合は、フェーズ固有のレートを設定する必要があります。