適用対象
Resource Management
機能
この機能を使用できるユーザー
リソース管理者、ポートフォリオ編集者、プロジェクト編集者は、プロジェクト テンプレートを設定できます。
プロジェクト テンプレートを設定する
請求レート、フェーズ、割り当て、その他のすべての一般的なプロジェクト要素を含むテンプレート プロジェクトを作成できます。
テンプレート プロジェクトは、他のプロジェクトと同じ要領で作成できます。
プロジェクトがテンプレートであることがすぐにわかる命名規則を使用します。例を以下に示します。
- プロジェクト名 = テンプレート: X-プロジェクト
- プロジェクト タイプ = 暫定
- プロジェクト タグ = テンプレート
テンプレートを設定したら、テンプレートを複製して新しいプロジェクトを作成できます。
プロジェクトを複製するには:
- テンプレートのプロジェクト ページに移動し、[プロジェクト設定] を選択します。
- 左サイドバーで、[コピーを作成する] を選択します。
同じクライアントと繰り返しプロジェクトを行う場合は、そのクライアントへの請求レートを含むテンプレート プロジェクトを作成し、内容に応じたラベルを付けます。テンプレートであることがすぐにわかるように、[内部] または [暫定] プロジェクト タイプとして保存します。これで、このレート カードが必要になったときにいつでも、このプロジェクトをコピーできます。