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プロジェクトポートフォリオの保存済みビューを作成する

ポートフォリオをフィルタリングしてビューを保存すると、必要なプロジェクトだけをすばやく表示できます。

ご利用可能なユーザー

プラン:

  • Resource Management

権限:

  • リソース管理者
  • ポートフォリオ編集者
  • ピープル・スケジューラー
  • プロジェクトエディター
  • ポートフォリオレポーター
  • ポートフォリオビューア

この機能が Smartsheet リージョンまたは Smartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。

  1. 上部のナビゲーションで [プロジェクト] を選択します。
  2. 左側のパネルの [表示] で、使用したいフィルターを適用します。 
    • 以下のスクリーンショットでは、請求可能性、優先度、プロジェクト所有者など、プロジェクトのカスタム フィールドをフィルターとして使用しています。
  3. 左側のパネルの [マイビュー] または [共有ビュー] で、[+ 現在のビューを保存] をクリックします。
    • マイビューに保存されたレポートを表示できるのは自分だけです。
    • プロジェクトポートフォリオページにアクセスできるユーザーなら誰でも、共有ビューに保存されたレポートを見ることができます。
  4. ビューに名前を付け、[保存] を選択します。
Save current filtered view of project list