適用対象

Resource Management

機能

この機能を使用できるユーザー

リソース管理者、ポートフォリオ編集者、ユーザー スケジューラー、プロジェクト編集者、ポートフォリオのレポート作成者、ポートフォリオ閲覧者は、ビューを作成して保存し、プロジェクト ポートフォリオをフィルターできます。

プロジェクト ポートフォリオのビューを作成して保存する

ポートフォリオをフィルターしてビューを保存すると、見たいプロジェクトのみを表示できます。

Who can use this?

Plans:

  • Resource Management

Permissions:

リソース管理者、ポートフォリオ編集者、ユーザー スケジューラー、プロジェクト編集者、ポートフォリオのレポート作成者、ポートフォリオ閲覧者は、ビューを作成して保存し、プロジェクト ポートフォリオをフィルターできます。

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

保存したビューを作成するには:

  1. 上部のメイン ナビゲーション バーで、[プロジェクト] をクリックします。
  2. 左サイドバーの [表示] で、使用するフィルターを適用します。 
    • 以下のスクリーンショットでは、請求可能性、優先度、プロジェクト所有者など、プロジェクトのカスタム フィールドをフィルターとして使用しています。
  3. 左サイドバーの [マイ ビュー] または [共有ビュー] の下で [+ 現在のビューを保存する] をクリックします。
    • [マイ ビュー] の下に保存されたレポートは、自分だけが表示できます。
    • [プロジェクト] ポートフォリオ ページにアクセスできるユーザーであれば、誰でも [共有ビュー] で保存されたレポートを表示できます。


この画像は、ビューを作成して保存するために RM プロジェクト ポートフォリオ検索で使用されるフィルターを示しています。