ユーザーとプロジェクトのカスタム フィールドを追加する

ユーザー用のカスタム フィールドでは、プロファイルにスキル、認定、マネージャー、組織構造などのプロパティを追加できます。プロジェクトの場合は、カスタム フィールドを使用してビジネス固有の基準をプロジェクトに追加し、ポートフォリオ編集者、プロジェクトの優先度、終了の可能性、ビジネス ユニット、 プロジェクト ID、場所などのプロパティを指定します。 

Resource Management を他のビジネス ツールやシステムと統合する場合は、他のツールで使用されているのと同じタグや識別子を使用してカスタム フィールドを追加します。

プロジェクトとユーザーは、複数のカスタム フィールドを持つことができます。スケジュール、プロジェクト ポートフォリオ ページ、または レポート でフィールドをフィルターできます。

カスタム フィールドを作成する

カスタム フィールドを追加できるのは、リソース管理者のみです。

1. 右上の [設定] を選択します。 
2. ドロップダウン リストから [アカウント設定] を選択します。
3. 左のナビゲーション メニューから [プロジェクト カスタム フィールド] または [ユーザー カスタム フィールド] を選択します。
4. [追加] を選択し、次の情報を入力します。
   • フィールド名: カスタム フィールドとそのフィルターの表示名。
   • フィールドの説明: このカスタム フィールドの使用方法を説明します (任意)。
   • フィールド タイプ: テキスト フィールド、ドロップダウン メニュー、または複数選択ドロップダウン メニューを選択します。ドロップダウン メニューと複数選択ドロップダウン メニューを使用すると、表示されるオプションを指定できます。
   • 既定値: 新しいプロジェクトやユーザー向けにこのフィールドに事前入力される値。この値を既存の割り当てに入力するには、[既存のすべてのプロジェクト/ユーザーに既定値を適用する] を選択します。
   • このフィールドをどのように使用しますか？: この値が必要かどうかを判断します。
     • プロジェクトページまたは個人ページに表示
     • アカウント全体のフィルター オプションと、スケジュール内のユーザー ビューの表示オプション
     • 管理者のみが編集可能 (ユーザー カスタム フィールドのみ) 
5. [保存] を選択してカスタム フィールドを作成します。新しいフィールドは、必要に応じて、既定値を持つすべてのプロジェクトまたはユーザーに表示されます。リソース管理者とポートフォリオ編集者は、必要に応じて、プロジェクト設定またはプロファイル設定のカスタム フィールドを編集できます。

カスタム フィールドの更新

[アカウント設定] でカスタム フィールドを更新すると、そのフィールドを使用しているすべてのプロジェクトとユーザーに更新が表示されます。

[アカウント設定] からカスタム フィールドを削除した場合、プロジェクトまたはユーザーはその設定内でその値を保持します。少なくとも 1 人のプロジェクトまたはユーザーがその値を設定に関連付けている限り、そのオプションはスケジュールとレポートのフィルター オプションに表示されます。

フィルター

レポートでカスタム フィールドをフィルターすると、データ セット内の特定のアイテムを表示できます。たとえば、優先度の高いプロジェクトや特定のポートフォリオ編集者に属するプロジェクトをフィルターできます。複数のフィルターを適用できます。グループ化したデータで使用できるフィルターのみが表示されます。