カスタムフィールドを使用して、スケジューリング、計画、報告に役立つ洞察を提供するプロパティを追加します。
USM Content
人やプロジェクトにカスタムフィールドを使用できます。
人: スキル、資格、マネージャー、組織構造などのプロパティを追加します。
プロジェクト: ポートフォリオ編集者、プロジェクトの優先度、終了の可能性、ビジネスユニット、プロジェクトID、場所などのプロパティを指定するために、ビジネス固有の基準を追加します。
プロジェクトや人に複数のカスタムフィールドを追加し、スケジュール、プロジェクトポートフォリオページ、またはレポートのフィルターとして使用できます。
リソース管理を他のビジネスツールやシステムと統合する際は、カスタムフィールドと同じタグや識別子を使用してください。
カスタムフィールドを作成する
- [アカウント設定] を開きます。
- Smartsheetのリソース管理で、右上隅の3点リーダーメニューを選択し、次に[設定]を選択します。
- スタンドアロンのリソース管理で、[設定] > [アカウント設定]を選択します。
- 左側で、[プロジェクトカスタムフィールド]または[人カスタムフィールド]を選択します。
- [追加]を選択し、次の情報を入力します:
- フィールド名: カスタムフィールドの表示名とフィルター
- フィールドの説明: このカスタムフィールドの説明（オプション）
- フィールドタイプ: [テキストフィールド]、[ドロップダウンメニュー]、または[複数選択ドロップダウンメニュー]を選択します。ドロップダウンメニューと複数選択ドロップダウンメニューを使用すると、表示されるオプションを指定できます。
- 既定値: 新しいプロジェクトや人にこのフィールドに事前入力される値。[既存のユーザー/プロジェクトに既定値を適用する]を選択して、この値を既存の割り当てに入力します。
- このフィールドはどのように使用されますか？: この値が必要かどうかを判断します:
- プロジェクトページまたは個人ページに表示
- アカウント全体のフィルターオプションと、スケジュール内の人のビューの表示オプションとして利用可能
- 管理者のみが編集可能です（人のカスタムフィールドのみ）
保存 を選択してカスタムフィールドを作成します。
新しいフィールドは、必要に応じて、既定値を持つすべてのプロジェクトまたはユーザーに表示されます。
カスタムフィールドを更新
いつでもカスタムフィールドを更新できます。カスタムフィールドを選択し、変更を加えて保存します。更新は、そのフィールドを使用しているすべてのプロジェクトとユーザーに表示されます。
ただし、カスタムフィールドを削除した場合、プロジェクトまたはユーザーはその設定内でその値を保持します。少なくとも 1 人のプロジェクトまたはユーザーが設定に値を関連付けている限り、そのオプションはスケジュールのフィルターオプションとレポートに表示されます。
リソース管理者とポートフォリオ編集者は、必要に応じて、プロジェクトまたはプロファイル設定のカスタムフィールドを編集できます。
カスタムフィールドでフィルター
特定のアイテムをデータセットに表示するために、レポートでカスタムフィールドをフィルターとして使用できます。
たとえば、優先度の高いプロジェクトや特定のポートフォリオ編集者に属するプロジェクトをフィルターできます。そのポートフォリオ編集者に属する優先度の高いプロジェクトのみを表示するために、両方のフィルターを適用することもできます。
グループ化したデータで使用できるフィルターのみが表示されます。