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O resumo da planilha permite que você e sua equipe gastem menos tempo rastreando informações importantes, ampliando os projetos e gerando relatórios sobre métricas essenciais que permitem executar e tomar melhores decisões, com mais rapidez.
Quando as informações de missão crítica são difíceis de manter diretamente em suas planilhas, o resumo da planilha fornece uma forma padrão e robusta de organizar e registrar essas informações. No painel à direita, você pode personalizar os campos de resumo da planilha e incluir texto, símbolos, imagens, links e fórmulas de alto nível, agregando dados em sua planilha.
Definir o trabalho com o resumo da planilha
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Você pode usar o resumo da planilha para mover métricas críticas e resumir dados da planilha, permitindo a filtragem e a classificação em um só lugar para facilitar o acesso.
Aproveite o resumo da planilha para exibir métricas gerais do projeto, marcar planilhas com metadados personalizados para melhorar a pesquisa e muito mais.
Acessar o painel de resumo da planilha
- Selecione o ícone Resumo
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na barra de recursos à direita da planilha.
Criar campos de resumo da planilha
O proprietário e o administrador da planilha podem adicionar novos campos de resumo da planilha, editar propriedades de campo e digitar em campos bloqueados ou desbloqueados existentes.
- Selecione o botão Novo campo na parte inferior do resumo da planilha.
- Escolha o tipo de campo para as informações que você deseja exibir.
- Digite um nome para o campo e depois selecione OK. Um novo campo em branco será exibido no resumo da planilha.
Você também pode fazer outras alterações, como adicionar novos campos, editar propriedades ou adicionar uma fórmula a um campo.
- Salve as alterações na planilha depois de fazer alterações no resumo da planilha.
Você pode editar os campos de resumo da planilha a qualquer momento. Abra o painel e selecione o ícone Mais
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à direita do campo que você deseja alterar.
Para que seu trabalho seja contínuo, você pode usar o painel aberto para ver simultaneamente a planilha e o resumo.
Use o ícone Mais para personalizar seus campos adicionando hiperlinks, imagens e muito mais.
Tipos de campo de resumo
| Tipo de campo | Descrição |
|---|---|
| Texto/número | Descrições de texto, números. Por exemplo, resumo do projeto e orçamento geral. |
| Lista de contatos | Exiba alguém de seus contatos disponíveis. Por exemplo, o gerente de projeto ou um ponto de contato. |
| Data | Uma data importante. Por exemplo, a data de início ou término de um projeto. |
| Lista suspensa | Escolha uma opção da lista suspensa em uma lista personalizada. Por exemplo, nome do departamento, tipo de projeto e status do projeto. |
| Caixa de seleção | Uma caixa de seleção que pode ser marcada ou desmarcada. |
| Símbolos* | Coleções de ícones visuais. Por exemplo, bolas de Harvey, estrelas e barras de sinalização. |
*Com símbolos booleanos (bandeira, estrela e caixa de seleção), escreva a fórmula em um campo de texto e, em seguida, altere a propriedade do campo para o símbolo que você deseja usar.
Limites de resumo da planilha
O resumo da planilha é compatível com:
- Até 200 campos (não contabilizados como colunas da planilha)
- Nomes de campos com até 50 caracteres
- Valores de campo iguais aos tamanhos das células
- Até 500 opções de menu suspenso
Melhores práticas
Descreva os principais detalhes do projeto usando fórmulas ou colunas de símbolos
Incorpore fórmulas nos campos de resumo da planilha para ver métricas essenciais sempre que abrir o painel de resumo da planilha.
Consulte Calcular as principais métricas do projeto com fórmulas de resumo da planilha para obter mais informações.
Facilite a pesquisa categorizando as planilhas
Crie campos de resumo da planilha que contenham valores-chave que podem ser facilmente pesquisados. Por exemplo:
- Identifique o departamento usando uma lista suspensa ou um campo de texto/número.
- Adicione palavras-chave a um campo de texto/número. Por exemplo, construção, elétrica ou engenharia.
ConsulteUsar a pesquisa para localizar itens do Smartsheet para obter mais informações.
Crie uma legenda para explicar como os símbolos são usados
Crie uma legenda no resumo da planilha para descrever o significado de cada ícone ou símbolo na planilha.
Para criar uma legenda:
- Adicione um campo de Texto/Número na parte superior do resumo da planilha com uma descrição da legenda.
- Adicione campos de Símbolo ao resumo da planilha, um para cada símbolo. No nome do campo, digite a finalidade do símbolo. Selecione o grupo de símbolos que está sendo usado na planilha para cada campo.
- Em cada campo de Símbolo, defina o ícone que corresponde à sua descrição.
Padronize os resumos das planilhas em todas as planilhas
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Mantenha a consistência com seus metadados e dados do portfólio copiando a estrutura do resumo da planilha, as fórmulas e outros conteúdos em até 20 planilhas existentes de uma só vez.
Copie o resumo da planilha
No resumo da planilha que contém os campos que você deseja copiar:
- Selecione o ícone do menu
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no lado direito do resumo da planilha.
- Selecione Copiar resumo para outras planilhas.
- Selecione até 20 folhas para copiar. Você pode copiar somente os nomes dos campos ou incluir quaisquer valores e fórmulas nos campos.
- Selecione Copiar.
Copiar o resumo de uma planilha para outras planilhas é um processo permanente, que você não pode desfazer. Se houver o risco de substituir os dados, uma solicitação será exibida antes de iniciar o processo de cópia em lote.
Calcular as principais métricas do projeto com fórmulas de resumo da planilha
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Em um resumo da planilha na exibição em grade, você pode usar fórmulas para mostrar métricas essenciais e resumir os dados da planilha para facilitar o acesso.
Criar uma fórmula de resumo da planilha
No resumo da planilha: digite o sinal de igual (=) e a função desejada em um campo de resumo da planilha.
- Use a tabela abaixo para ver exemplos de referência a outros campos de resumo da planilha nas fórmulas de resumo da planilha.
Observe que não é possível inserir fórmulas nos campos da caixa de seleção.
Exemplos de fórmulas de resumo da planilha
A tabela abaixo tem alguns exemplos de fórmulas de resumo da planilha.
| Ao referenciar | Use esta sintaxe | Fórmula de exemplo |
|---|---|---|
| Outros campos de resumo (mesma planilha) | [Nome do campo]# | =SUM([Orçamento 2024]2, [Orçamento 2025]2) |
| Células na planilha | [Nome da coluna] | =SUM(Despesas1:Despesas3) |
As referências de campo de resumo da planilha ([Nome do campo]#) para fórmulas podem ser usadas tanto nos campos de resumo da planilha quanto nas células da planilha. Para obter mais informações, consulte Fundamentos de fórmulas.
Para ver uma lista completa de funções, consulte funções.
Referência cruzada de outros dados da planilha em fórmulas
Nas fórmulas de campo de resumo da planilha, você pode fazer referência cruzada a dados de outras planilhas.
Saiba como em Criar referências entre planilhas.