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Os relatórios de resumo da planilha permitem agregar facilmente campos de resumo de uma ou mais planilhas em um único relatório, para que você possa ver rapidamente as informações essenciais em uma única visão de nível de portfólio.
As informações do resumo da planilha são apresentadas com base nos critérios do relatório. Então, elas podem ser rapidamente combinadas em grupos e resumidas usando funções para calcular totais nas colunas do relatório.
Os relatórios de resumo da planilha podem ser adicionados diretamente a um painel ou visualizados em um gráfico para comunicar o progresso às partes interessadas em tempo real.
Criar um relatório de resumo da planilha
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Pré-requisitos
Para criar uma exibição de portfólio, você precisa do seguinte:
- Planilhas de origem. As informações em cada resumo da planilha são as informações que você pode extrair para o relatório.
- Um relatório de resumo da planilha.
Criar relatório de resumo da planilha
- Na barra de menus à esquerda, selecione Criar (ícone de adição).
Role para baixo até a parte inferior da página e selecione Relatório > Relatório do resumo da planilha.
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Seu novo relatório será aberto e você poderá começar a editá-lo!
Definir o que você deseja ver no relatório
Na barra de ferramentas do relatório, você pode usar as ferramentas descritas na tabela abaixo para definir o que e como deseja ver no relatório.
| Use esta guia | Para fazer isto |
|---|---|
| Planilhas de origem | Especificar as planilhas e os resumos que serão puxados para o relatório. Se você selecionar uma área de trabalho, extrairá todas as planilhas dessa área de trabalho e o relatório será atualizado quando as planilhas forem adicionadas e removidas da área de trabalho. Se você selecionar uma pasta, extrairá apenas as planilhas dentro da pasta e o relatório não será atualizado automaticamente quando o conteúdo da pasta for alterado. |
| Colunas para exibir | Selecionar os campos de resumo ou colunas de sistema para o relatório. |
| Critérios do filtro | Definir os parâmetros para as informações de resumo exibidas no relatório. |
| Agrupar | Juntar valores parecidos em grupos para organizar linhas em categorias ou classificações lógicas. |
| Resumir | Extrair informações importantes do relatório, como a Contagem de projetos concluídos. |
| Classificar | Definir como as informações de resumo são classificadas no relatório. |
O primeiro passo sempre será selecionar as planilhas de origem. Em seguida, selecione as colunas que deseja exibir.
Depois disso, você pode usar as ferramentas Critérios de filtro, Agrupar, Resumir e Classificar para organizar as informações da forma que deseja vê-las.
Editar campos personalizados de resumo da planilha do relatório
Você pode editar os campos no relatório de exibição de portfólio diretamente no relatório. Não é preciso voltar ao campo de resumo na planilha subjacente para fazer alterações.
- Selecione o menu de três pontos
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na célula do lado esquerdo da linha que você deseja modificar. - Selecione Editar. O formulário Editar abrirá se a planilha de origem tiver campos personalizados. Caso contrário, você verá a mensagem: “Esta planilha não tem campos de resumo personalizados definidos”.
- Insira as alterações e selecione Salvar.
Tenha em mente o seguinte
- Todos os nomes de campo devem ser consistentes em todas as planilhas.
Use o mesmo tipo de campo em todos os campos de resumo para coletar o mesmo tipo de dados. Por exemplo, se for agregar informações de orçamento, certifique-se de que todas as colunas nas planilhas incluídas tenham o orçamento formatado como moeda. Se tiver tipos de campos diferentes, como moeda e numérico, você terá uma coluna para cada tipo de campo.
O relatório de resumo da planilha não está disponível para aplicativos premium. Por exemplo, você não pode usar um relatório do tipo resumo da planilha como fonte para o Dynamic View.
Calcular as principais métricas do projeto com fórmulas de resumo da planilha
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Em um resumo da planilha na exibição em grade, você pode usar fórmulas para mostrar métricas essenciais e resumir os dados da planilha para facilitar o acesso.
Criar uma fórmula de resumo da planilha
No resumo da planilha: digite o sinal de igual (=) e a função desejada em um campo de resumo da planilha.
- Use a tabela abaixo para ver exemplos de referência a outros campos de resumo da planilha nas fórmulas de resumo da planilha.
Observe que não é possível inserir fórmulas nos campos da caixa de seleção.
Exemplos de fórmulas de resumo da planilha
A tabela abaixo tem alguns exemplos de fórmulas de resumo da planilha.
| Ao referenciar | Use esta sintaxe | Fórmula de exemplo |
|---|---|---|
| Outros campos de resumo (mesma planilha) | [Nome do campo]# | =SUM([Orçamento 2024]2, [Orçamento 2025]2) |
| Células na planilha | [Nome da coluna] | =SUM(Despesas1:Despesas3) |
As referências de campo de resumo da planilha ([Nome do campo]#) para fórmulas podem ser usadas tanto nos campos de resumo da planilha quanto nas células da planilha. Para obter mais informações, consulte Fundamentos de fórmulas.
Para ver uma lista completa de funções, consulte funções.
Referência cruzada de outros dados da planilha em fórmulas
Nas fórmulas de campo de resumo da planilha, você pode fazer referência cruzada a dados de outras planilhas.
Saiba como em Criar referências entre planilhas.
Fornecer contexto aos símbolos com uma legenda de resumo da planilha
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Os símbolos no Smartsheet oferecem uma maneira rápida de visualizar informações, mas seu significado pode variar de acordo com o contexto de sua planilha.
Adição de um resumo da planilha fornece uma referência para cada símbolo, facilitando a compreensão correta dos dados e o alinhamento.
Criar uma legenda de resumo da planilha
- Selecione o ícone Summary (Resumo )
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no painel direito. - Para criar um resumo de legenda, selecione o campo + New. Dê um nome ao seu campo e selecione Text/Number (Texto/Número ) como o tipo. O novo campo aparece no resumo da planilha.
- Digite um resumo para a legenda do símbolo no campo de texto.
- Selecione + Novo campo. Nomeie o campo e selecione o tipo Symbols... Na seção Símbolo visual, selecione o símbolo que deseja descrever.
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- Selecione OK. O campo de símbolo aparece no Resumo da planilha.
- No campo de símbolo que você acabou de criar, selecione o símbolo a ser exibido.
Bloqueie esses campos para impedir que os editores os alterem. Para bloquear um campo, selecione o ícone de menu
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à direita do campo e selecione Lock Field (Bloquear campo).
- Repita as etapas 4 e 5 para cada símbolo que você deseja descrever.
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