Smartsheet フォームを使用すると、誰からでも素早く簡単にデータを収集して対応することができます。
カスタム フォームを作成し、条件付きロジックを追加することで、回答する各ユーザーに関連する質問を作成します。 次に、フォームを共有して、同僚、請負業者、クライアントなどが、どこにいてもデスクトップやモバイル デバイスから情報やファイルを簡単に送信できるようにします。
すべての関係者から一貫性のある、エラーのないデータを収集し、シートに直接保存して行動に移すことができます。 フォームは、現場データの収集、リクエスト管理、イベント登録者の管理、カスタマー フィードバックのリクエスト管理、収集などに最適です。
フォームを使用して情報を収集する
フォームを作成して共有することで、Smartsheet 内で情報を収集し整理することができます。 フォームを作成して共有すると、フォームのデータが送信されるたびに、その内容が新しい行としてシートの一番上または一番下に追加されます。
フォームを使用して、アンケートの回答やプロジェクトへのリクエストの収集、または製品注文の受け付けなどを行うことができます。
フォームにアクセスできるユーザーなら誰でも、フォームを使ってシートに情報を送ることができます。
フォームのエントリが送信されると、シートに新しい行が作成されます。 既存の行を編集してもらいたい場合は、更新リクエストを送信します。 詳細は、自動化されたワークフローを使った時間の節約と迅速な作業に関する記事をご覧ください。
モバイル デバイスからフォームを送信する際には、モバイル アプリ (iOS または Android) でフォームを開いてください。
新しいフォームを作成する
- フォームを添付するシートを開きます。
-
Smartsheet 画面上部のメニュー バーにて [フォーム] > [フォームの作成] をクリックします。
[フォーム] が表示されない場合は、Smartsheet 画面右上の下向き矢印アイコンをクリックします。
新しいフォームを作成すると、シートのすべての列 (システム列を除く) が自動的にフォームに追加されます。 各フィールドは、それに対応した列のタイプと同様の機能を果たします。
連絡先リストとドロップダウン リストの場合、これには [リスト値のみに制限] チェックボックスが含まれます。 このチェックボックスをオンにすると、フォームで送信するユーザーは、列の値にリストされている値からのみ選択できます。
列タイプの詳細については、「データに最適な列タイプを使用する」を参照してください。
既定では、フォームのタイトルにはシート名が、各フィールドには対応するシートの列名が表示されます。
- 中央のフォーム プレビューで要素を選択し、右パネルに表示される設定を編集します。 フィールドの設定の詳細については、「フォームのフィールドを編集または削除する」をご覧ください。
- フォーム ビルダーの上部にある [設定] を使用して、フォームレベルの設定を調整します。 詳細については、「フォームの表示と送信オプションを管理する」をご覧ください。
- フォームの設定が完了したら、右上の [保存] を選択して変更を保存します。
フォームの共有方法をプレビューして確認する
- [フォームを開く] を選択してフォームをプレビューし、適切に設定されていることを確認します。
フォームのプレビュー後、フォームが表示されているブラウザー タブを閉じます。 - [フォームの共有] を選択して、フォームを直接 Smartsheet からメールで送信するか、フォーム リンクをコピーするか、ダッシュボードや Web ページに埋め込みます。
- フォーム エディターの左上にある左向き矢印を選択してウィンドウを閉じると、シートに戻ります。
作成したフォームの名前がフォーム マネージャーに表示されます。フォーム マネージャーでは、フォームの配布、フォームのプロパティの表示などを実行できます。
フォームを共有すると、他のユーザーがそのフォームを使用してシートに情報を追加できるようになります。 フォームのエントリは、送信されると、それぞれ新しい行としてシートに表示されます。
フォームを編集しても、フォームへのリンクは変わりません。 行った変更は、保存するとフォームに表示されます。