段階的手順に従って更新リクエストを設定します。
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Smartsheet アカウントがあるかどうか、またはシートを共有されているかどうかに関係なく、共同作業者に更新リクエストを送信し、主要な行を更新してもらうことができます。リクエストの中で共同作業者に表示する列を選択し、特定の時間に、または定期的に送信します。同僚、請負業者、コンサルタント、クライアントなど誰であっても、シンプルなフォームを使用して情報を追加もしくは変更することで、あらゆるデバイスから簡単に対応できます。
ワークフローを使用した更新リクエスト
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更新リクエストを自動化してタスクの所有者に通知を行い、業務が順調に進むようにしましょう。誰かがタスクを割り当てた場合や、特定のフィールドの更新が必要な場合に更新リクエストを送信するワークフローを作成できます。
ワークフローはゼロから作成することも、またはワークフロー ギャラリーのテンプレートを使用し、必要に応じてカスタマイズすることもできます。
編集者レベルの権限を持つユーザーが実行できるのは、自分自身が受信者であるアラートまたはリマインダーの作成、編集、削除のみです。
更新リクエストを自動化するには
- メニュー バーで、[自動化] > [テンプレートから作成...] を選択します。
- [毎週更新をリクエスト] を選択します。
- [テンプレートの使用] を選択します。
必要に応じてテンプレートをカスタマイズします。
自動化の権限設定に基づき、メール アドレスを持つユーザーなら誰にでも更新リクエストを送信できます。このユーザーがソース シートを共有されている必要はありません。
非アクティブ化されたユーザーに更新リクエストを送信すると、そのユーザーがリクエストを開く際にエラー メッセージが表示されます。
保留中の更新リクエストを管理する
行に保留中の更新がある場合は、システムが行アクション インジケーター列のアイコンを強調表示します。
行の保留中の更新リクエストを管理するには
- 行アクション インジケーター列でこの行の保留中の更新リクエストを表示しますを選択します。
を選択します。
[更新リクエスト] ダイアログが表示され、選択した行の保留中の更新が表示されます。
このダイアログで以下の操作を行います。
- 更新リクエストで実行するアクションの表示: その行にマウス カーソルを合わせて、次に、行の右側にある
を選択します。 - 更新リクエストの詳細の表示: 2 つの方法で表示できます。
- 行を選択します。
- 行にマウス カーソルを合わせて、選択してから、 詳細を選択します。
- リクエストの並べ替え: ヘッダーを選択します。 たとえば、リクエストを日付で並べ替えるには、送信を選択します。
更新リクエストの削除: その行にマウス カーソルを合わせて、選択してから、
詳細を選択します。
更新リクエストを削除できるのは、シートの所有者と管理者のみです。
「Manage and track update requests in Table View (テーブル ビューで更新リクエストを管理および追跡する)」の記事をご確認ください。
更新リクエストの読み取り専用フィールド
更新リクエストにある特定の情報は、Smartsheet にサインインしてシートに直接アクセスしないと編集できない場合があります。
以下のフィールドは、更新リクエストでは読み取り専用として表示されます。
- 数式を含むフィールド。
- 依存関係を持つ 開始日 および 終了日 (期間 フィールドは編集可能)。
- 先行タスク は更新リクエストには表示されません。
- ロックされた列。
更新リクエスト内のロックされた行と列
- 受信者に編集者レベル以下の権限しかない場合、ロックされた行は更新リクエストに表示されますが、編集することはできません。
- シートの所有者または管理者である場合は、ロックされた行を更新リクエストから編集できます。