Siga estas instrucciones para configurar un flujo de trabajo de carga en Data Shuttle.
Data Shuttle de Smartsheet mejora la visibilidad y habilita la toma de decisiones basadas en datos al mover automáticamente sus datos entre las distintas plataformas. Data Shuttle le permite cargar y descarar sus datos desde ERP, CRM y bases de datos hacia y desde Smartsheet. Esto le permite crear una fuente genuina centralizada y le da la capacidad de tomar decisiones seguras y en tiempo real.
Con Data Shuttle, podrá visualizar y actuar sobre sus datos en todas las plataformas. Puede administrar los procesos con eficacia como el seguimiento de facturas para la administración de recursos. Data Shuttle es altamente adaptable y puede usarse con varias unidades de negocio con sus plataformas pertinentes.
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Acerca de Data Shuttle
Data Shuttle de Smartsheet le permite cargar o descargar los datos entre Smartsheet y sus sistemas de ERP, CRM y bases de datos. Data Shuttle le permite centralizar los datos en una única fuente de verdad, lo que le da la capacidad para tomar decisiones con confianza.
Acceder a Data Shuttle
Puede acceder a Data Shuttle a través del menú Conexiones en la barra de navegación superior de Smartsheet o con el botón para iniciar sesión en Data Shuttle a continuación.
Iniciar sesión en Data Shuttle
Flujos de trabajo de Data Shuttle
Data Shuttle consiste en flujos de trabajo. Los dos tipos de flujos de trabajo son la carga y la descarga de datos. La carga de datos le permite configurar un flujo de trabajo que incorpora automáticamente archivos de hojas de cálculo en Smartsheet, que se pueden filtrar y transformar. La descarga de datos configura un flujo de trabajo que guarda automáticamente una copia de una hoja que otra aplicación puede importar en su proceso.
Los flujos de trabajo lo ayudan a hacer lo siguiente:
- Definir la procedencia y el destino de los datos
- Aplicar filtros a los datos
- Asignar los datos a su destino
- Crear un cronograma opcional para que el flujo de trabajo se ejecute de forma automática
A medida que cree los flujos de trabajo, asegúrese de tener un objetivo claro. Evite los flujos de trabajo circulares. Estos se ejecutarán en un bucle infinito y provocarán problemas en los datos.
Pasos básicos de los flujos de trabajo
- Confirme los permisos y la compatibilidad de los datos.
- Inicie sesión en Data Shuttle en datashuttle.smartsheet.com.
- En la barra de navegación izquierda, seleccione + para crear un nuevo flujo de trabajo.
- Seleccione el tipo de flujo de trabajo que desea crear, de carga o de descarga.
- Siga las instrucciones en las pantallas del flujo de trabajo para hacer lo siguiente:
- Identificar el origen
- Definir un destino
- Aplicar filtros
- Asignar columnas
- Opcional: Cree un cronograma para que el flujo de trabajo se ejecute de forma automática.
- Publique el flujo de trabajo para guardarlo. Vuelva al panel para revisar, editar o archivar el flujo de trabajo.
Compatibilidad de los datos
Si tiene una cuenta comercial de Smartsheet, todas sus unidades están activas de forma predeterminada. Si tiene una cuenta de Smartsheet Gov, las unidades están desactivadas. En las cuentas de Smartsheet Gov, puede seleccionar las unidades a las que Data Shuttle puede acceder, pero debe ponerse en contacto con el equipo de soporte para solicitar esta capacidad.
Perspectivas de Data Shuttle
El administrador del sistema puede ir al Centro de administración y, luego, a Perspectivas del plan para ver las Perspectivas de Data Shuttle. Entre los datos de las perspectivas se incluyen la cantidad total de flujos de trabajo creados, las filas actualizadas, las ejecuciones, los usuarios activos, los errores, los recursos archivados y mucho más. Obtenga más información sobre las Perspectivas del plan.
Siga estas instrucciones para configurar un flujo de trabajo de descarga en Data Shuttle.
Siga estas instrucciones para editar, ejecutar o eliminar un flujo de trabajo en Data Shuttle.