Récapitulatif de la feuille

Grâce au récapitulatif de la feuille, vous et votre équipe passez moins de temps à rechercher les informations clés, à lancer vos projets et à créer des rapports sur les indicateurs-clés. Vous agissez et prenez de meilleures décisions, plus vite.

Si les informations stratégiques sont difficiles à gérer directement dans vos feuilles, le récapitulatif de la feuille permet de les organiser et de les transformer en rapports de façon robuste et standardisée. Depuis le panneau de droite, vous pouvez personnaliser les champs du récapitulatif de la feuille et inclure du texte, des symboles, des images, des liens et des formules détaillées pour lier les données d'une feuille à l'autre.

Définir votre travail à l’aide du récapitulatif de feuille

Le récapitulatif de feuille fournit un emplacement par défaut pour définir, organiser et rapporter des informations personnalisées au niveau du projet, de l’entreprise et du récapitulatif. Explorez le contexte de votre récapitulatif de feuille à partir du panneau de droite, à côté des données de votre feuille.

Le volet Récapitulatif de la feuille s’ouvre sur le côté droit avec l’icône en surbrillance

 


Accéder au récapitulatif d’une feuille

Cliquez sur l’icône du récapitulatif icône du récapitulatif de feuille dans le panneau de droite pour développer le panneau du récapitulatif de la feuille.

Les champs récapitulatifs vous permettent de saisir différentes informations récapitulatives.

Créer de nouveaux champs récapitulatifs de feuille

Dans votre récapitulatif de feuille ouvert :

  1. Cliquez sur le bouton Ajouter un champ en bas du récapitulatif de la feuille.
  2. Choisissez le type de champ correspondant à l’information que vous souhaitez afficher. Utilisez le tableau des types de champs récapitulatifs ci-dessous pour vous aider à sélectionner les champs que vous souhaitez.
  3. Saisissez le nom de votre champ et cliquez sur OK. Un nouveau champ vide apparaît sur le récapitulatif de la feuille.
  4. Apportez les autres modifications souhaitées (ajouter de nouveaux champs, modifier les propriétés, ajouter des données à un champ) et cliquez sur le bouton Enregistrer dans la barre d’outils en haut de votre feuille.

Vous devez enregistrer votre feuille pour conserver les modifications apportées au récapitulatif de la feuille. Vous trouverez plus d’informations dans l’article Enregistrer et actualiser les feuilles.

Le récapitulatif de votre feuille est prêt ! Vous pouvez y revenir quand vous le souhaitez pour modifier sa structure, les propriétés des champs récapitulatifs, leur appliquer une mise en forme ou leur ajouter des données.

Types de champs récapitulatifs

Type de champ Description
Texte/nombre Descriptions textuelles ou nombres (exemple : résumé du projet, budget global)
Liste des contacts Afficher une personne figurant dans vos contacts disponibles (exemple : le chef de projets ou un interlocuteur)
Date Une date importante (exemple : la date de début ou de fin d’un projet)
Liste déroulante Choisir une option de liste déroulante à partir d’une liste personnalisée (exemple : nom du service, type du projet, statut du projet)
Case à cocher Une case à cocher peut être cochée ou décochée
Symboles Collections d’icônes visuels (exemple : sphères de Harvey, étoiles, barres de signaux)

Limites des récapitulatifs de feuille

Le récapitulatif de feuille prend en charge :

  • jusqu’à 200 champs (ceux dans les colonnes de la feuille ne sont pas comptés)
  • jusqu’à 50 caractères pour le nom des champs
  • des valeurs de champs égales aux tailles des cellules
  • jusqu’à 500 options pour les listes déroulantes

Modifier la mise en forme, les propriétés des champs et ajouter des liens ou des images aux champs

Les nouveaux champs récapitulatifs peuvent contenir des données, des liens hypertexte, des images, et bien plus encore.

Pour modifier la mise en forme et les paramètres des champs récapitulatifs, existants ou nouveaux, cliquez sur l’icône de menu qui se trouve à côté de l’intitulé d’un champ récapitulatif (exemple : mise en forme des nombres et des devises ou propriétés de verrouillage).

Menu des champs du récapitulatif de la feuille accessible via l’icône Plus


 

Tirez pleinement parti du récapitulatif de la feuille : Conseils et meilleures pratiques

Tirez parti du récapitulatif de la feuille pour afficher les métriques globales du projet, marquer les feuilles avec des métadonnées personnalisées pour une améliorer la recherche, et bien plus encore.

Représenter les détails clés du projet à l’aide de formules ou de colonnes de symboles

L’une des nombreuses utilisations du récapitulatif de feuille est la représentation de son bon avancement, comme la bonne marche d’un projet dans le cas d’un plan de projet. Pour le créer et le mettre à jour automatiquement, placez une formule dans un champ du récapitulatif de feuille.

Insérez une formule dans un champ récapitulatif, en faisant référence aux données de la grille ou d’un autre champ récapitulatif, pour calculer automatiquement des informations clés.

Vous pouvez sélectionner des cellules de la grille et des plages de cellules en cliquant et en les faisant glisser dans la grille pour créer rapidement une formule : les cellules référencées dans une formule seront mises en évidence pendant la création de la formule.

Pour faire référence... Utiliser cette syntaxe Exemple de formule
...aux autres champs récapitulatifs (même feuille) [Nom du champ]# =SUM([Budget 2016]#, [Budget 2017]#)
...aux cellules dans une grille (même feuille) [Nom de la colonne] =SUM(Dépenses1:Dépenses3)
...aux cellules dans une grille (à partir d’une autre feuille) {nom de référence de feuilles croisées} =COUNT({Stock de l’entrepôt B})

Faciliter la recherche en classant les feuilles par catégories

Vous pouvez créer des champs récapitulatifs de feuille contenant des valeurs clés qui peuvent être facilement recherchées. En voici quelques exemples :

  • Indiquez le département auquel une feuille se rapporte à l’aide d’un champ de liste déroulante ou d’un champ de texte/nombre.
  • Ajoutez des mots-clés à un champ texte/nombre qui peuvent faire l’objet d’une recherche. Par exemple : construction, électricité, ingénierie 

Consultez Effectuer des recherches dans Smartsheet pour obtenir plus d’informations sur la fonctionnalité de recherche.

Créer une légende pour expliquer l’utilisation des symboles

Construisez une légende dans le récapitulatif de la feuille pour décrire la signification de chaque icône ou symbole de votre feuille.
Pour créer une légende :

  1. Ajoutez un champ texte/nombre en haut du récapitulatif de la feuille avec une description de la légende.
  2. Ajoutez des champs de symbole au récapitulatif de la feuille, un pour chaque symbole. Dans le nom du champ, saisissez l’objectif du symbole. Assurez-vous de sélectionner le groupe de symboles utilisé sur la feuille pour chaque champ individuel.
  3. Dans chaque champ de symbole, placez l’icône qui correspond à votre description.

Légendes des récapitulatifs de feuille

Copie par lot pour standardiser les récapitulatifs de feuilles entre elles

Maintenez la cohérence de vos métadonnées et des données de votre portefeuille en copiant la structure du récapitulatif de feuille, les formules et autres contenus, jusqu’à un maximum de 20 feuilles existantes à la fois.

Copier le récapitulatif de feuille

Ouvrez le récapitulatif de feuille qui contient les champs que vous voulez copier :

  1. Cliquez sur l’icône de menu Icône de menusitué à droite du récapitulatif de feuille.
  2. Sélectionnez Copier le récapitulatif sur d’autres feuilles.
  3. Sélectionnez Jusqu’à 20 feuilles à copier vers. Vous pouvez choisir de copier uniquement les noms des champs ou d’inclure toutes les valeurs et les formules des champs.

    Sélection de feuilles pour la copie par lot
     
  4. Cliquez sur Copier.

La copie d’un récapitulatif vers d’autres feuilles est un processus permanent et ne peut être annulé.Vous recevrez un message avant de commencer le processus de copie par lot pour savoir si les données peuvent être écrasées.

Et voilà ! Votre récapitulatif de feuille a été copié.