Modifica progetti in Resource Management

Quando le priorità o i dettagli del progetto cambiano, è importante aggiornare queste informazioni in modo che i dati del progetto rimangano accurati.

Per modificare progetti multipli:

1. Vai alla Visualizzazione elenco sul portafoglio di progetti.
2. Filtra i progetti che desideri modificare. Puoi utilizzare le visualizzazioni salvate o condivise come filtri, se applicabili. Se desideri modificare solo i progetti di tua proprietà, imposta il filtro di progetto Proprietario del progetto su te stesso.
3. Per lo stato del progetto, seleziona Attivo. Non è possibile aggiornare progetti archiviati, quindi dovrai filtrarli prima di apportare le modifiche.
4. In alto a destra, clicca su Modifica progetto.
   *Gli Editor di progetto possono modificare solo i progetti di cui sono proprietari. 
   1. Innanzitutto, imposta l'Editor di progetto come Proprietario del progetto.
   2. Assicurati che il filtro di progetto Proprietario del progetto rispecchi il nome degli Editor di progetto.
   3. Il filtro dello stato del progetto deve essere Attivo
   4. In alto a destra, seleziona Modifica progetto.
5. Seleziona la casella di spunta per i progetti che desideri modificare.
6. Nella colonna a destra, seleziona le modifiche che desideri apportare e quindi, nella parte superiore della schermata, clicca su Fine.

Modifica delle proprietà del progetto

Puoi modificare il nome del cliente, il proprietario del progetto, il tipo di progetto e i tag del progetto.

Puoi anche modificare in blocco i campi personalizzati del progetto come segue:

• Se il campo personalizzato è un campo di testo, puoi modificare questo valore.
• Se il campo personalizzato è un menu a comparsa, puoi modificare questo valore.
• Se il campo personalizzato è un menu a comparsa a scelta multipla, puoi aggiungere o rimuovere valori.

Per creare nuovi nomi di clienti o tag di progetto, creali prima nelle impostazioni dell'account. 

Archiviazione dei progetti

Puoi archiviare in blocco i progetti passati completati. L'archiviazione dei progetti termina le assegnazioni in corso e rimuove quelle future. Gli Editor di progetto devono essere proprietari di un progetto per archiviarlo. 

• Nella barra laterale destra, in Azioni, clicca su Archivia. 

Una volta archiviato un progetto, non è possibile ripristinarlo. 

In Resource Management, è possibile eseguire le operazioni seguenti:

• Blocca tutte le voci temporali per un progetto
• Blocca automaticamente le voci temporali dopo un numero prestabilito di giorni

Avrai anche il tempo di rivedere e approvare le voci temporali prima di bloccarle, soprattutto quando scegli di bloccarle automaticamente dopo un determinato periodo.

Imposta ore per blocco automatico

1. Vai alla pagina del progetto e seleziona Impostazioni progetto nella sezione di blocco della voce temporale. 
2. Seleziona l'opzione che desideri utilizzare.

Parla con il tuo team quando prevedi di bloccare le ore per i progetti, in modo che i membri possano confermare prima il loro tempo. Una volta che un report del tempo è bloccato, può essere sbloccato solo da un Amministratore delle risorse o un Editor del portafoglio.

Quando elimini un progetto o una fase, elimini tutte le assegnazioni e le voci relative al tempo e alle spese. Per i progetti, elimini anche tutte le fasi associate al progetto. 

Non è possibile annullare questa azione. 

Per eliminare un progetto:

1. Vai alla pagina Impostazioni progetto. 
2. Nella barra laterale sinistra seleziona Elimina progetto.

Per eliminare una fase:

1. Vai alla pagina Impostazioni progetto. 
2. Nella barra laterale sinistra, passa il cursore sul nome della fase che desideri eliminare.
3. Clicca sull'icona del cestino per eliminare la fase.