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In questo argomento viene descritto come creare e gestire informazioni sul budget in Resource Management.
Crea e gestisci i budget
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Gli amministratori delle risorse possono creare e gestire i budget per un account.
Tutti i budget si trovano nelle Impostazioni del progetto. Per accedervi, vai al progetto che desideri rivedere e seleziona Impostazioni progetto.
Budget di tempo
Un budget di tempo consiste nelle ore lavorate assegnate a un progetto, espresse in giorni o ore di lavoro. Le ore del tuo team vengono conteggiate in questo budget.
Budget dei costi
Il budget dei costi consiste nelle ore lavorate assegnate a questo progetto, espresse in un importo in commissione. Le ore lavorate dal team, moltiplicate per le relative tariffe di fatturazione, pesano sul budget.
Budget di spesa
Le spese sono costi di progetto non correlati al lavoro. Esempi di spese sono i costi sostenuti durante l'assunzione di vendor esterni, l'ordinazione di prototipi o i costi di viaggio.
Utilizza le categorie di spesa per stimare i costi all'inizio del progetto e tenere traccia delle spese sostenute per queste categorie. Esempi di categorie di spesa possono includere viaggi, materiali o consulenti.
Se gli appaltatori o i consulenti del progetto fatturano il tuo progetto con una tariffa fissa per il lavoro svolto, puoi aggiungerli come spese piuttosto che come manodopera del progetto. Stima le commissioni e inserisci il loro costo quando ricevi le fatture.
Budget delle spese per categoria
Utilizza le categorie per stimare e monitorare le spese specifiche. Puoi utilizzare categorie predefinite o crearne di tue.
Quando aggiungi una categoria di spesa predefinita al budget, viene visualizzato un costo suggerito per tale categoria. Per gli elementi di categoria, puoi utilizzare il costo suggerito o utilizzare il calcolatore per impostarne il costo.
Ad esempio, puoi stimare le spese di viaggio per un progetto utilizzando lo strumento di monitoraggio delle spese o pianificare il tempo previsto per il marketing, le attività fatturabili o le riunioni utilizzando il tracker di costi o tempo.
Modifica le tariffe di fatturazione del progetto
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I nuovi progetti utilizzano la matrice delle tariffe di fatturazione predefinita della tua organizzazione dalle impostazioni dell'account. Quando monitori le spese per un progetto, moltiplica le ore sostenute per la tariffa di fatturazione e l'output è costituito dalle spese sostenute per il progetto (ore sostenute x tariffa di fatturazione = spese sostenute per un progetto).
Per utilizzare le tariffe di fatturazione, crea prima una matrice delle tariffe di fatturazione predefinita nelle impostazioni dell’account.
Se modifichi le tariffe di fatturazione nella matrice predefinita, le modifiche si applicano solo ai nuovi progetti.
Tariffe di fatturazione personalizzate
Se hai tariffe personalizzate per un progetto o un cliente, modifica le tariffe di fatturazione nelle impostazioni del progetto in modo che si applichino solo a quel progetto.
Visualizza o modifica le tariffe di fatturazione per i membri del team
- Vai al progetto e, nell’angolo in alto a destra, seleziona Impostazioni progetto.
- Scorri verso il basso fino a Tariffe di fatturazione.
Tariffe di fatturazione variabili
Se le risorse hanno più di una tariffa per un progetto, puoi impostare tariffe personalizzate per ogni fase del progetto. Quando il membro del team segnala le ore per quella fase specifica, Resource Management assegnerà la tariffa di fatturazione corretta per la fase.
Ad esempio:
Tamika lavora come direttore creativo per 150 USD/h. Lavora anche come Designer per 100 dollari all'ora sullo stesso progetto. Imposta le tariffe di fatturazione per ciascuno dei ruoli di Tamika in Impostazioni progetto.
Quindi, crea due fasi per il progetto: Direzione creativa e Design.
Ora, assegna Tamika a entrambe fasi. Quando Tamika immette il tempo o si assegnano incarichi nella pianificazione di una delle due fasi, vengono applicate le tariffe appropriate.