In this topic learn how to create and manage budget information in Resource Management.
Crea e gestisci i budget
Budget di tempo
Un budget di tempo consiste nelle ore lavorate assegnate a un progetto, espresse in giorni o ore di lavoro. Le ore lavorate dal team pesano sul budget.
Budget economici
Il budget economico consiste nelle ore lavorate assegnate a questo progetto, espresse in un importo in valuta. Le ore lavorate dal team, moltiplicate dalle tariffe in fattura, pesano sul budget.
Budget di spesa
Le spese sono costi di progetto non correlati al lavoro. Esempi di spese sono i costi sostenuti durante l'assunzione di vendor esterni, l'ordinazione di prototipi o i costi di viaggio. Utilizza le categorie di spesa per stimare i costi all'inizio del progetto e tenere traccia delle spese sostenute per queste categorie. Le categorie di spesa possono includere viaggi, materiali o consulenti.
Se gli appaltatori o i consulenti del progetto fatturano il tuo progetto con una tariffa fissa per il lavoro svolto, puoi aggiungere quella persona come spesa piuttosto che come manodopera del progetto. Stima la commissione e quindi inserisci il costo del consulente quando ricevi la fattura.
Budget delle spese per categoria
Utilizza le categorie per stimare e monitorare le spese specifiche. Puoi utilizzare categorie predefinite o crearne di tue.
Quando aggiungi una categoria di spesa predefinita al tuo budget, vedrai il costo suggerito per quella categoria, oppure puoi utilizzare il calcolatore per impostare il costo di una voce di categoria.
Ad esempio, stima le spese di viaggio per un progetto utilizzando lo strumento di monitoraggio delle spese o pianifica il tempo previsto per il marketing, le attività fatturabili o le riunioni utilizzando la tariffa o il monitoraggio del tempo.
Modifica le tariffe di fatturazione del progetto
I nuovi progetti utilizzano la matrice delle tariffe di fatturazione predefinita della tua organizzazione dalle impostazioni dell'account. Quando si tracciano i costi per un progetto, è necessario moltiplicare le ore sostenute per la tariffa di fatturazione e il risultato sono i costi sostenuti per il progetto (ore sostenute x tariffa di fatturazione = costi sostenuti per un progetto).
Per utilizzare le tariffe di fatturazione, crea innanzitutto una matrice delle tariffe di fatturazione predefinite nelle impostazioni dell'account.
Se disponi di tariffe personalizzate per un progetto o un cliente, puoi modificare le tariffe di fatturazione nelle impostazioni del progetto in modo da applicarle solo al progetto in questione. Le modifiche alla matrice predefinita non influiscono sulle tariffe di fatturazione configurate nelle impostazioni del progetto.
Tariffe di fatturazione predefinite
Per creare una matrice delle tariffe di fatturazione predefinite:
- Nell'angolo in alto a destra, clicca su Impostazioni e quindi su Impostazioni account.
- Nella barra laterale sinistra, clicca su Tariffe di fatturazione
- Aggiungi ruoli, discipline, tariffe e persone, quindi clicca su Salva.
Quando aggiungi una risorsa a un progetto, le impostazioni per quella persona determinano la tariffa di fatturazione. Le risorse possono avere una tariffa di fatturazione personalizzata o una legata al proprio ruolo e disciplina.
Tariffe di fatturazione personalizzate
Per visualizzare o modificare le tariffe di fatturazione per i membri del team:
- Vai al progetto e, nell'angolo in alto a destra, clicca su Impostazioni progetto.
- Scorri verso il basso fino a Tariffe di fatturazione.
Tariffe di fatturazione variabili
Se le risorse hanno più di una tariffa per un progetto, puoi impostare tariffe personalizzate per ogni fase del progetto. Quando il membro del team riferisce le ore per quella fase specifica, Resource Management assegnerà la tariffa di fatturazione corretta per la fase.
Ad esempio:
Tamika lavora come direttore creativo per 150 dollari all'ora. Lavora anche come Designer per 100 dollari all'ora sullo stesso progetto. Imposta le tariffe di fatturazione per ciascuno dei ruoli di Tamika in Impostazioni progetto.
Quindi, crea due fasi per il progetto, Direzione creativa e Design.
Ora assegna Tamika a entrambe le fasi. Quando Tamika immette il tempo o si assegnano incarichi nella pianificazione di una delle due fasi, vengono applicate le tariffe appropriate.