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In questo argomento viene descritto come creare e gestire informazioni sul budget in Resource Management.
Crea e gestisci i budget
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Gli amministratori delle risorse possono creare e gestire i budget per un account.
Tutti i budget si trovano nelle Impostazioni del progetto. Per accedervi, vai al progetto che desideri rivedere e seleziona Impostazioni progetto.
Budget di tempo
Un budget di tempo consiste nelle ore lavorate assegnate a un progetto, espresse in giorni o ore di lavoro. Le ore del tuo team vengono conteggiate in questo budget.
Budget dei costi
Il budget dei costi consiste nelle ore lavorate assegnate a questo progetto, espresse in un importo in commissione. Le ore lavorate dal team, moltiplicate per le relative tariffe di fatturazione, pesano sul budget.
Budget di spesa
Le spese sono costi di progetto non correlati al lavoro. Esempi di spese sono i costi sostenuti durante l'assunzione di vendor esterni, l'ordinazione di prototipi o i costi di viaggio.
Utilizza le categorie di spesa per stimare i costi all'inizio del progetto e tenere traccia delle spese sostenute per queste categorie. Esempi di categorie di spesa possono includere viaggi, materiali o consulenti.
Se gli appaltatori o i consulenti del progetto fatturano il tuo progetto con una tariffa fissa per il lavoro svolto, puoi aggiungerli come spese piuttosto che come manodopera del progetto. Stima le commissioni e inserisci il loro costo quando ricevi le fatture.
Budget delle spese per categoria
Utilizza le categorie per stimare e monitorare le spese specifiche. Puoi utilizzare categorie predefinite o crearne di tue.
Quando aggiungi una categoria di spesa predefinita al budget, viene visualizzato un costo suggerito per tale categoria. Per gli elementi di categoria, puoi utilizzare il costo suggerito o utilizzare il calcolatore per impostarne il costo.
Ad esempio, puoi stimare le spese di viaggio per un progetto utilizzando lo strumento di monitoraggio delle spese o pianificare il tempo previsto per il marketing, le attività fatturabili o le riunioni utilizzando il tracker di costi o tempo.
Modifica le tariffe di fatturazione del progetto
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I nuovi progetti utilizzano la matrice delle aliquote di fatturazione predefinita dell'organizzazione nelle impostazioni dell'account. Quando tieni traccia delle commissioni per un progetto, dovrai moltiplicare le ore sostenute per il tasso di fatturazione e il risultato sono le commissioni sostenute per il progetto (ore sostenute x la tariffa della fattura = commissioni sostenute per un progetto).
Per utilizzare le tariffe di fatturazione, crea innanzitutto una matrice delle tariffe di fatturazione predefinite nelle impostazioni dell'account.
Se disponi di tariffe personalizzate per un progetto o un cliente, puoi modificare le tariffe di fatturazione nelle impostazioni del progetto in modo da applicarle solo al progetto in questione. Le modifiche alla matrice predefinita non influiscono sulle tariffe di fatturazione configurate nelle impostazioni del progetto.
Tariffe di fatturazione predefinite
Per creare una matrice delle aliquote di fatturazione predefinita:
- Apri Impostazioni account.
- Se stai lavorando in Resource Management in Smartsheet, seleziona il menu a tre linee nell’angolo in alto a destra, quindi seleziona Impostazioni account.
- Se stai lavorando in Resource Management in autonomia, seleziona Impostazioni > Impostazioni account.
- Nella barra laterale sinistra, seleziona Bill Rates
- Aggiungi i tuoi ruoli, le discipline, le tariffe e le persone, quindi seleziona Salva.
Quando aggiungi una risorsa a un progetto, le impostazioni relative a quella persona determinano la sua tariffa di fatturazione. Le risorse possono avere un tasso di fatturazione personalizzato o un tasso di fatturazione legato al loro ruolo o disciplina.
Tariffe di fatturazione personalizzate
Per visualizzare o modificare le tariffe di fatturazione per i membri del team:
- Vai al progetto e, nell'angolo in alto a destra, seleziona Impostazioni del progetto.
- Scorri verso il basso fino a Bill Rates.
Tariffe di fatturazione variabili
Se le risorse hanno più di una tariffa per un progetto, puoi impostare tariffe personalizzate per ogni fase del progetto. Quando il membro del team segnala le ore per quella fase specifica, Resource Management assegnerà la tariffa di fatturazione corretta per la fase.
Ad esempio:
Tamika lavora come direttrice creativa per $150/h. Lavora anche come Designer per 100 dollari all'ora sullo stesso progetto. Imposta le tariffe di fatturazione per ciascuno dei ruoli di Tamika nelle Impostazioni del progetto.
Quindi, crea due fasi per il progetto: direzione creativa e design.
Ora assegna Tamika a entrambe le fasi. Quando Tamika immette il tempo o si assegnano incarichi nella pianificazione di una delle due fasi, vengono applicate le tariffe appropriate.