Learn how to set up a project portfolio in Resource Management.
Panoramica del portfolio di progetti
Puoi organizzare il tuo portfolio per visualizzare i progetti più importanti e trovare le informazioni di stato necessarie per ogni progetto. Seleziona un progetto nel tuo portfolio per accedere alle informazioni del progetto tramite la pagina del progetto.
Dal portfolio di progetti è possibile:
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Filtra i progetti per: stato del progetto, tipo di progetto, nome del progetto, cliente, tag e campi personalizzati del progetto
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Passa dalla visualizzazione Griglia alla visualizzazione Elenco
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Crea viste salvate personali (tutti i livelli di autorizzazione) o Visualizzazioni salvate condivise, accessibili all'interno dell'organizzazione (solo amministratori)
Utilizzo delle colonne
La visualizzazione Elenco mostra le informazioni del progetto come una tabella. Nella visualizzazione Elenco puoi modificare le colonne visualizzate e ordinare i progetti per i nomi delle colonne.
Per modificare la visualizzazione del progetto:
- Seleziona l'icona Visualizzazione elenco e scegli quali colonne includere.
- Seleziona un'etichetta di colonna nella parte superiore della colonna per ordinare l'elenco del progetto in ordine alfabetico o numerico.
Visualizzazioni salvate
Utilizza le visualizzazioni salvate per visualizzare rapidamente i progetti e le informazioni che contano di più per te e la tua organizzazione.
Per salvare una visualizzazione per te stesso, seleziona + Salva visualizzazione corrente in Visualizzazioni personali. Se modifichi la visualizzazione, puoi salvarla di nuovo con lo stesso nome o assegnare un nuovo nome e salvarla come visualizzazione aggiuntiva.
Gli amministratori possono creare visualizzazioni salvate condivise, accessibili da chiunque nella tua organizzazione abbia accesso alla pagina del portfolio di progetti.
Se utilizzate con i campi personalizzati, le visualizzazioni salvate possono evidenziare i progetti che richiedono la tua attenzione, visualizzare il lavoro del progetto in corso o i progetti pronti per essere archiviati.
Creazione di una visualizzazione salvata del Portafoglio di progetti
Per creare una visualizzazione salvata:
- Nella barra di navigazione principale in alto, clicca su Progetti.
- Nella barra laterale sinistra sotto Mostra, applica i filtri che desideri utilizzare.
- Lo screenshot seguente utilizza i campi personalizzati del progetto come filtri: Billability, Priorità e Proprietario del progetto.
- Nella barra laterale sinistra in Le mie visualizzazioni o Visualizzazioni condivise, clicca + Salva vista corrente.
- Solo tu puoi visualizzare i report salvati in Le mie visualizzazioni.
- Chiunque abbia accesso alla pagina del Portafoglio dei progetti può vedere i report salvati in Viste condivise.