Ordinamento e filtraggio di Resource Management

Visualizza la pianificazione per persone o progetti 

1. Nel menu di navigazione, seleziona Pianificazione.
2. Nell'area in alto a sinistra della pagina Pianificazione, seleziona .
3. Nel riquadro a sinistra, seleziona una di queste visualizzazioni:
   • Persone: scopri per quanto tempo un collega o un team lavorerà su uno o più progetti.
   • Progetti: visualizza la durata dei progetti passati, attuali o futuri.

Nella vista Persone o progetti, il grigio indica le informazioni escluse. Rimuovi il filtro per accedervi.

Seleziona e ordina le informazioni nella vista Persone

Filtrare i dati nella vista Persone

Puoi scegliere le informazioni che appariranno in questa visualizzazione: 

1. Nel riquadro a sinistra, vai alla sezione dei filtri delle persone.
2. Imposta i filtri che desideri applicare nella vista persone: 
   
   • Tutti (impostazione predefinita): l'intera organizzazione
   • Accesso al progetto: livello di accesso che hai al progetto. Questo filtra la visualizzazione in base ai progetti di tua proprietà o assegnati o ai progetti a cui non sei affiliato. Gli editor di progetto possono vedere tutte le assegnazioni nella vista persone, ma non possono modificare le assegnazioni per i progetti di proprietà di altri. Possono visualizzare solo un riepilogo di alto livello delle assegnazioni per i progetti a cui non sono affiliati.
   • Titolare del progetto: la persona che funge da project manager o principale punto di contatto per il progetto
   • Fatturabile: scegli solo persone fatturabili o non fatturabili. Le persone non fatturabili hanno un obiettivo di utilizzo dello 0% nelle impostazioni del profilo.
   • Ruolo: un titolo o una posizione specifici
   • Disciplina: gli stessi dipartimenti o persone che svolgono lo stesso tipo di lavoro
   • Progetto: persone impegnate in un progetto specifico o in un altro evento, ad esempio ferie o assenze per malattia
   • Membro del team: persone o segnaposto specifici
   • Tag persone: tag specifici
   • Clienti: incarichi relativi al lavoro del cliente selezionato
   • Luogo: persone con sede in una località selezionata
   • Tipo di membro del team: i tuoi collaboratori (confermati) o segnaposto (segnaposto)
   • Stato del lavoro: incarichi contrassegnati con lo stato selezionato
   • Persone Campi personalizzati: persone che corrispondono ai tuoi criteri personalizzati

Ordina i dati nella visualizzazione persone

Puoi anche organizzare i dati visualizzati nella visualizzazione Persone:

1. Nel riquadro sinistro, seleziona il campo Ordina per. 
2. Scegli come organizzare i dati nella visualizzazione Persone:
   • Nome (impostazione predefinita): alfabeticamente per nome.
   • Cognome: alfabeticamente per cognome.
   • Ruolo: per ruolo in ordine alfabetico per nome.
   • Disciplina: per disciplina in ordine alfabetico per nome.
   • Disponibilità: dalla maggior parte alla meno disponibile. Questa visualizzazione mostra chi può lavorare per determinati tipi di progetto o chi è disponibile durante un determinato periodo di tempo.

Costruisci un team qualificato

Nella visualizzazione Persone, è possibile raggruppare o filtrare le risorse in base alle loro competenze. Puoi anche salvare la visualizzazione con filtro per accedervi e modificarla facilmente. 

Prima di iniziare

Prima di poter creare un team esperto nella visualizzazione persone, un amministratore delle risorse dovrà aggiungere campi personalizzati per le competenze delle persone. L'aggiunta di un campo personalizzato per le competenze ti aiuta a trovare facilmente i membri del team quando assegni e riassegni il lavoro a loro.

Salva un filtro Competenze nella vista Persone: 

1. Nella sezione Competenze, seleziona una competenza. 
   • In questo esempio, stai costruendo un team con competenze rilevanti per la progettazione didattica o l'e-learning.
2. Nel riquadro a sinistra, vai a una di queste sezioni:
   • Le mie visualizzazioni
   • Viste condivise. Solo gli amministratori possono creare visualizzazioni condivise. 
3. Seleziona Salva visualizzazione corrente. 
4. Inserisci un nome per la visualizzazione con filtro. 
5. Seleziona Salva. Puoi usare Save View per ogni filtro che crei. 

Seleziona e ordina le informazioni nella visualizzazione Progetto

Filtra i dati nella visualizzazione Progetto

Puoi scegliere i dati da visualizzare in questa visualizzazione: 

1. Nel riquadro a sinistra, vai alla sezione dei filtri del progetto.
2. Imposta i filtri che vuoi vedere nella vista del progetto.
   • Intervallo temporale: visualizza progetti passati, attuali o futuri.
   • Accesso al progetto: livello di accesso che hai al progetto. Questo filtra la visualizzazione in base ai progetti di tua proprietà o assegnati o ai progetti a cui non sei affiliato. Questo filtro è bloccato ai progetti personali per gli Editor di progetto, poiché non possono accedere ai progetti a cui non sono assegnati o di cui non sono proprietari.
   • Titolare del progetto: la persona che funge da project manager o principale punto di contatto per il progetto
   • Progetto: seleziona uno o più progetti
   • Tipo di progetto: seleziona i tipi di progetto (ad esempio, Confermato, Provvisorio, Interno)
   • Cliente: progetti per un cliente specifico
   • Tag del progetto: progetti con tag specifici
   • Campi personalizzati del progetto: progetti che corrispondono a criteri specifici

Ordina i dati nella visualizzazione Progetto

Analogamente alla visualizzazione persone, puoi disporre i dati visualizzati nella vista progetto. 

1. Nel riquadro sinistro, seleziona il campo Ordina per. 
2. Scegli come organizzare i dati nella visualizzazione Progetto:
   • Data di fine (impostazione predefinita): ordina per primi i progetti con la data di fine più vicina.
   • Data di inizio: ordina per primi i progetti con la prima data di inizio.
   • Nome progetto: ordina i progetti in base ai nomi dei progetti in ordine alfabetico.
   • Cliente: ordina i progetti in base ai nomi dei clienti in ordine alfabetico.