Crea progetti in Resource Management

I nuovi progetti vengono visualizzati nella pagina del portafoglio di progetti della tua organizzazione.

Creazione di singoli progetti

Per creare un nuovo progetto

1. Nell'angolo in alto a destra del portfolio di progetti, seleziona Nuovo progetto.
2. Inserisci il nome e il tipo di progetto. Inserisci ulteriori dettagli secondo disponibilità. 
   • Cliente: seleziona un cliente dall’elenco o creane uno nuovo.
   • Codice progetto: codici di progetto interni facoltativi.
   • Durata: specifica il numero di giorni lavorativi del progetto per generare la data di fine. Comprendere quanti giorni lavorativi richiederà un progetto è utile per i progetti che si sovrappongono a festività e fine settimana.
   • Campi personalizzati: ti consentono di aggiungere e tenere traccia di informazioni specifiche sui tuoi progetti e sulle persone.
   • Notifiche: attiva o disattiva le notifiche relative alle modifiche apportate a questo progetto.
   • Budget: scopri di più sulla creazione e la gestione dei budget.
   • Fasi: scopri di più sull'utilizzo delle fasi per i progetti.
   • Tariffe di fatturazione: scopri di più sulla configurazione delle tariffe di fatturazione.
   • Blocca/Sblocca le voci temporali: imposta le voci temporali in modo che si blocchino quando il tuo team invia le proprie ore.
   • Proprietario del progetto: specifica la persona che funge da project manager o punto di contatto principale per il progetto. Puoi scegliere chiunque sia idoneo a possedere un progetto, come Amministratori delle risorse, Editor di portafoglio o Editor di progetto.
3. Nella parte inferiore della pagina, seleziona Salva. Ora puoi aggiungere persone al tuo progetto.

Aggiunta di membri del progetto

Se altri stakeholder, come uno sponsor esecutivo, hanno bisogno di accesso al progetto, puoi aggiungerli come membri del progetto. I membri possono modificare le impostazioni del progetto, effettuare assegnazioni ed eseguire report sul progetto.

Per aggiungere membri del progetto:

1. Apri le impostazioni del progetto, quindi seleziona Membri del progetto.
2. Seleziona Aggiungi membri, seleziona le persone che desideri aggiungere, quindi seleziona Aggiungi.

A causa del loro accesso limitato a Resource Management, non puoi aggiungere contractor come membri del progetto.

3. Nella parte inferiore della pagina, seleziona Salva. Ora puoi aggiungere persone al tuo progetto. 

Se il livello di autorizzazione di un proprietario del progetto cambia in Pianificatore persone, Reporter del portafoglio, Visualizzatore del portafoglio o Contractor, questo viene rimosso da tutti i progetti di cui è proprietario. Il proprietario di questi progetti viene impostato su Nessuno. 

Importing multiple projects 

Puoi anche importare in batch i progetti utilizzando un foglio di calcolo. Scopri di più sull'importazione di più progetti.

Un tipo di progetto associa tutte le assegnazioni di quel progetto a un colore specifico, in modo da poter vedere facilmente i tipi di progetti assegnati al tuo team nella Pianificazione.

Esistono tre tipi di progetto: confermato, provvisorio e interno.

Gli Amministratori delle risorse, gli Editor del portfolio e gli Editor di progetto possono creare nuovi progetti.

Progetti confermati

I progetti confermati sono progetti approvati su cui il tuo team può iniziare a lavorare. Sono visualizzati in blu nelle pagine del programma e del progetto. Per le aziende di consulenza, questi progetti sono solitamente fatturabili e hanno un contratto firmato dal cliente.

Progetti provvisori

I progetti provvisori sono quelli che vuoi programmare, ma non sono ancora stati approvati. Sono visualizzati in grigio nelle pagine del programma e del progetto. 

Per le aziende di consulenza, è possibile creare progetti prima di avere il contratto firmato dal cliente, designando un progetto come provvisorio. La creazione di progetti provvisori ti consente di vedere le implicazioni del budget del progetto sul tuo piano di rifornimento prima che inizi. Una volta firmato il contratto, puoi modificare il tipo di progetto in confermato.

Pensa a quando vuoi aggiungere il progetto alla gestione delle risorse. Molte aziende aggiungono progetti come provvisori quando sono sicure al 75% di fare il lavoro.

Progetti interni

I progetti interni sono esclusivi per il tuo team o la tua azienda e vengono visualizzati in viola nelle pagine Pianificazione e progetto. Per le società di consulenza, questi progetti sono solitamente non fatturabili.

Se stai monitorando il tempo in Gestione delle risorse, crea alcuni progetti interni per consentire al tuo team di tenere traccia delle ore dedicate alle attività aziendali generali come riunioni del team, marketing o sviluppo di nuove attività.

Modificare un tipo di progetto

Quando si crea un nuovo progetto, il tipo di progetto predefinito è Confermata. Puoi modificare il tipo di progetto di qualsiasi progetto di tua proprietà in qualsiasi momento.

1. Nella pagina Progetti, seleziona il progetto.
2.  Seleziona il pulsante Impostazioni del progetto. 
3. I campi vengono visualizzati in formato modificabile. Seleziona la casella di testo Tipo di progetto, quindi seleziona il tipo di progetto (interno o provvisorio). 
4. Scorri fino alla parte inferiore dello schermo e seleziona il pulsante Salva. 

Quando si torna alla pagina Progetti, il tipo e il colore del progetto sono cambiati.

Puoi assegnare le persone alle fasi e tenere traccia dell'analisi su quella fase in più progetti. Ogni fase può avere la propria durata, budget e tariffa di fatturazione.   Le fasi non devono essere simultanee e non hanno dipendenze presunte.

Puoi anche utilizzare le fasi come modo per creare progetti più piccoli all'interno di una campagna cliente più ampia. Questo è utile se si fornisce una manutenzione continua per i clienti o se si lavora a progetti che durano solo pochi giorni.

Aggiungere una fase alla pianificazione in Gestione delle risorse

1. Nel Programma, clicca su uno spazio bianco e seleziona Aggiungi fase.
2. Scegli un nome di fase dalle opzioni predefinite (creato in Impostazioni account) o digita un nuovo nome di fase
3. Vai al programma del progetto per regolare le date di inizio e fine della fase.

Se il tuo progetto è connesso a un foglio in Smartsheet, allora devi creare ed eliminare le fasi in Smartsheet. Scopri di più sull’integrazione delle fasi del progetto tra Smartsheet e Resource Management. 

Fasi del nome

Per denominare le fasi,

1. Apri Impostazioni account.
   1. Se stai lavorando in Resource Management in Smartsheet, seleziona il menu a tre linee nell’angolo in alto a destra, quindi seleziona Impostazioni account.
   2. Se stai lavorando in Resource Management in autonomia, seleziona Impostazioni > Impostazioni account.
2. Seleziona i nomi delle fasi
3. Nel campo di testo, inserisci il nome della fase, quindi seleziona Aggiungi.

Per eliminare o modificare le fasi esistenti, seleziona la riga di fase, quindi seleziona Elimina o apporta le modifiche desiderate e seleziona Salva.

Per aggiungere una fase nell'elenco di lavoro

1. Nell'elenco di lavoro, seleziona + Fase
2. Digita il nome della fase, quindi premi Invio.
3. Seleziona la nuova fase e modifica le sue impostazioni nel riquadro a destra.

Budget di fase

Se il tuo progetto ha fasi, puoi monitorare un budget specifico per ogni fase. Vai alla pagina delle impostazioni del progetto. Questa opzione fornisce una tabella in cui è possibile suddividere il budget in diverse fasi.

Il budget [non specifico della fase] è assegnato al progetto complessivo. Le ore registrate o programmate rispetto all'intero progetto (invece di una fase specifica) sono monitorate in questa categoria.

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Tariffe di fatturazione specifiche del progetto

È possibile impostare tariffe di fatturazione uniche per le impostazioni di fase. In questo modo, le ore monitorate in quella fase erediteranno le tariffe di fatturazione specifiche per fase.

Se utilizzi tariffe diverse per le fatture per i vari ruoli del progetto, dovrai impostare tariffe specifiche per fase.