Impostare livelli di autorizzazione per le persone

Solo gli Amministratori delle risorse possono impostare i livelli di autorizzazione per le persone. Per impostazione predefinita, le persone nuove hanno l'autorizzazione Visualizzatore del portafoglio.

Modificare i livelli di autorizzazione

1. Accedi a rm.smartsheet.com.
2. In alto a destra, seleziona Impostazioni > Impostazioni account. 
3. Seleziona Persone dalle opzioni del menu a sinistra. 
4. Seleziona la colonna del ruolo, quindi, dal menu a discesa, seleziona un nuovo ruolo per la persona. 
5. Seleziona Salva. 

Membri di progetto

I membri di progetto hanno bisogno di accedere a progetti specifici. Non hanno assegnazioni, ma accedendo come Editor possono eseguire report, pianificare le persone o aggiornare le impostazioni del progetto. Quando rendi qualcuno un membro di progetto, il progetto viene visualizzato nel suo portafoglio.

Quando autorizzi un Visualizzatore del portafoglio, un Reporter del portafoglio o un Pianificatore persone a essere membro di un progetto, questi diventano editor di quel progetto.
I Contractor non possono essere membri di progetto.
Se un progetto è collegato a un piano di progetto Smartsheet, i collaboratori del foglio condivisi con ruolo Editor - non può condividere o superiore possono accedere al progetto in Resource Management, se dispongono di una licenza Resource Management. Possono visualizzare la pagina del progetto, la programmazione e l’elenco di lavoro. Possono anche modificare le assegnazioni relative al progetto. Non possono eseguire report o visualizzare i dettagli del budget per il progetto.

Ruoli di Resource Management

Amministratore delle risorse

Le persone con livello di accesso Amministratore delle risorse possono modificare le impostazioni dell’account aziendale, cambiare i programmi, regolare le tariffe di fatturazione, aggiungere/rimuovere persone e progetti, reimpostare le password e approvare le ore lavorate di altri membri del team.

Editor del portafoglio

Le persone con livello Editor del portafoglio possono creare o modificare nuovi progetti nel sistema. Possono anche regolare i programmi del progetto e assegnare le persone a diversi progetti.

Pianificatore persone

Il livello di autorizzazione Pianificatore persone è destinato alle persone che apportano modifiche quotidiane al Programma ma che non devono avere accesso alle impostazioni del progetto. Hanno tutte le autorizzazioni dell’Editor del portafoglio, ad eccezione della possibilità di creare/modificare progetti, aggiungere/invitare persone, modificare le impostazioni dell’account, modificare i profili delle persone e confermare le ore lavorate di altri membri del team.

Reporter del portafoglio

Il livello di autorizzazione Reporter del portafoglio consente alla persona di visualizzare le informazioni su tutti i progetti e le persone all’interno dell'organizzazione, compresi i budget e altri dettagli finanziari. Tuttavia, i Reporter del portafoglio non possono modificare i progetti o le assegnazioni.

Visualizzatore del portafoglio

Le persone con il livello di autorizzazione Visualizzatore del portafoglio (in precedenza denominato Membro del team con restrizioni) hanno lo stesso accesso del Reporter del portafoglio, ad eccezione del fatto che possono visualizzare i dettagli finanziari dei progetti solo se sono stati aggiunti come membri. I Visualizzatori del portafoglio possono visualizzare dati finanziari ed eseguire report solo per i progetti di cui sono membri.

Editor progetto

Le persone con il livello di autorizzazione Editor progetto possono creare e gestire progetti, ma non possono accedere o modificare i dettagli sensibili dei progetti di proprietà altrui. Possono assegnare le persone ai loro progetti, ma non possono modificare le assegnazioni sui progetti di proprietà di altri. Quando assegnati al progetto di un'altra persona, gli Editor progetto possono accedervi con le stesse autorizzazioni di un Visualizzatore del portafoglio.

Contractor

Queste persone possono visualizzare solo la loro pagina di monitoraggio delle tempistiche e i loro progetti. I Contractor possono tenere conto del tempo solo dei progetti a cui sono stati assegnati da un Amministratore delle risorse o da un Editor del portafoglio.

Livelli e funzionalità di autorizzazione

Nella tabella seguente sono elencate le funzionalità per ciascun tipo di autorizzazione di accesso.

*Quando mappato come responsabile dell'approvazione di un'altra persona

**Solo progetti di proprietà della persona

Esiste un solo Proprietario dell’account per ogni piano. Questa persona ha autorizzazioni di Amministratore delle risorse. È l'utente che si registra per la prova gratuita o firma il contratto per il piano a pagamento. Scopri come modificare il Proprietario dell’account.