Ordenar y filtrar en Resource Management

Ver el calendario de personas o proyectos 

1. En el menú de navegación, seleccione Programar.
2. En la parte superior izquierda de la página Calendario, seleccione .
3. En el panel izquierdo, seleccione una de estas vistas:
   • Personas: Vea cuánto tiempo trabajará un compañero o un equipo en un proyecto(s).
   • Proyectos: Vea la duración de los proyectos pasados, actuales o futuros.

En la vista de personas o proyectos, el color gris indica información excluida. Elimine el filtro para acceder a él.

Seleccionar y ordenar información en la vista de personas

Filtrar datos en la vista de personas

Puede elegir la información que aparecerá en esta vista: 

1. En el panel izquierdo, vaya a la sección de filtros de personas.
2. Configure el filtro o filtros que desea aplicar en la vista de personas: 
   
   • Todos (por defecto): toda la organización
   • Acceso al proyecto: nivel de acceso que tiene al proyecto. Esto filtra la vista a los proyectos que le pertenecen o están asignados, o a los proyectos con los que no está afiliado. Los editores de proyectos pueden ver todas las asignaciones en la vista de personas, pero no pueden modificar las asignaciones de los proyectos que pertenecen a otros. Sólo pueden ver un resumen de alto nivel de las tareas de los proyectos con los que no están afiliados.
   • Propietario del proyecto: la persona que actúa como gestor del proyecto o principal punto de contacto para el proyecto.
   • Facturable: elija sólo personas facturables o no facturables. Las personas no facturables tienen un objetivo de utilización del 0% en su configuración de perfil.
   • Función: un título o cargo específico
   • Disciplina: los mismos departamentos o personas que realizan el mismo tipo de trabajo.
   • Proyecto: personas en un proyecto específico u otro acontecimiento, como vacaciones o baja por enfermedad.
   • Miembro del equipo: personas concretas o marcadores de posición
   • Etiquetas de personas: etiquetas específicas
   • Clientes: tareas relacionadas con trabajos de clientes seleccionados
   • Ubicación: personas que residen en una ubicación seleccionada
   • Tipo de miembro del equipo: su gente (confirmada) o marcadores de posición (marcadores de posición)
   • Estado del trabajo: tareas marcadas con el estado seleccionado
   • Campos personalizados de personasCampos personalizados: personas que coinciden con sus criterios personalizados

Ordenar datos en la vista de personas

Siga estos pasos para organizar los datos que ve en la vista de personas:

1. En el panel izquierdo, seleccione el campo Ordenar por. 
2. Elija cómo desea organizar los datos en la vista de personas:
   • Nombre (por defecto): alfabéticamente por nombre.
   • Apellido: alfabéticamente por apellido.
   • Función: por función en orden alfabético por nombre.
   • Disciplina: por disciplina en orden alfabético por nombre.
   • Disponibilidadde mayor a menor disponibilidad. Esta vista muestra quién puede tomar el trabajo para ciertos tipos de proyectos o quién está disponible durante un período específico.

Crear un equipo calificado

En la vista de personas, puede agrupar o filtrar los recursos según sus habilidades. También puede guardar la vista de filtro para abrirla y modificarla fácilmente. 

Antes de comenzar

Antes de poder crear un equipo cualificado en la vista de personas, un administrador de recursos tendrá que añadir campos personalizados para las habilidades de las personas. Agregar un campo personalizado para las habilidades le permite buscar fácilmente a los miembros del equipo cuando les asigna y reasigna trabajo.

Guardar un filtro de habilidades en la vista Personas: 

1. En la sección de habilidades, seleccione una habilidad. 
   • En este ejemplo, está creando un equipo con habilidades relevantes para el diseño instructivo o el aprendizaje electrónico.
2. En el panel izquierdo, vaya a cualquiera de estas secciones:
   • My Views (Mis vistas)
   • Shared Views (Vistas compartidas). Solo los administradores pueden crear vistas compartidas. 
3. Seleccione Guardar vista actual. 
4. Ingrese un nombre para la vista de filtro. 
5. Seleccione Guardar. Puede utilizar Guardar vista para cada filtro que cree. 

Seleccionar y ordenar información en la vista de personas

Filtrar datos en la vista de proyectos

Puede elegir los datos que desea ver en esta vista: 

1. En el panel izquierdo, vaya a la sección de filtros de proyectos.
2. Establezca los filtros que desea ver en la vista del proyecto.
   • Plazo: ver proyectos pasados, actuales o futuros.
   • Acceso al proyecto: nivel de acceso que tiene al proyecto. Esto filtra la vista a los proyectos que le pertenecen o están asignados, o a los proyectos con los que no está afiliado. Este filtro solo muestra Mis proyectos para los Editores de proyectos, ya que no pueden acceder a proyectos a los que no están asignados o de los cuales no son propietarios.
   • Propietario del proyecto: la persona que actúa como gestor del proyecto o principal punto de contacto para el proyecto.
   • Proyecto: seleccione uno o varios proyectos
   • Tipo de proyecto: seleccione los tipos de proyecto (por ejemplo, Confirmado, Provisional, Interno)
   • Cliente: proyectos para un cliente específico
   • Etiquetas de proyecto: proyectos con etiquetas específicas
   • Campos personalizados del proyecto: proyectos que responden a criterios específicos

Ordenar datos en la vista de proyectos

De forma similar a la vista de personas, puede organizar los datos que ve en la vista de proyecto. 

1. En el panel izquierdo, seleccione el campo Ordenar por. 
2. Elija cómo desea organizar los datos en la vista de proyectos:
   • Fecha de finalización (por defecto): ordena primero los proyectos con la fecha de finalización más antigua.
   • Fecha de inicio: ordene primero los proyectos con la fecha de inicio más temprana.
   • Nombre del proyecto: ordena los proyectos por nombre de proyecto en orden alfabético.
   • Cliente: ordena los proyectos por nombre de cliente en orden alfabético.