Agregue campos personalizados a personas o proyectos

Puede usar campos personalizados para personas o proyectos.

• Personas: Agregue propiedades, incluidas habilidades, certificaciones, gerentes y estructura organizativa

• Proyectos: Agregue criterios específicos del negocio para especificar propiedades como el editor de carteras, la prioridad del proyecto, la probabilidad de cierre, la unidad de negocios, los ID del proyecto y la ubicación

Puede agregar múltiples campos personalizados a proyectos y personas y usarlos como filtros en el cronograma, página de cartera de proyectos o informes.

Al integrar Resource Management con otras herramientas o sistemas empresariales, use las mismas etiquetas o identificadores que los campos personalizados.

Cree un campo personalizado

1. Abra Configuración de la cuenta.
   1. En Resource Management en Smartsheet, seleccione el menú de tres puntos en la esquina superior derecha y luego seleccione Configuración.
   2. En Resource Management de forma independiente, seleccione Configuración > Configuración de la cuenta.
2. A la izquierda, seleccione Campos personalizados de proyecto o Campos personalizados de personas.
3. Seleccione Agregar y complete la siguiente información:
   • Nombre del campo: El nombre de visualización y filtros del campo personalizado
   • Descripción del campo: Instrucciones para este campo personalizado (opcional)
   • Tipo de campo: Seleccione Campo de texto, Menú desplegable o Menú desplegable con opciones múltiples. El menú desplegable y el menú desplegable con opciones múltiples le permiten especificar las opciones que aparecerán.
   • Valor predeterminado: El valor que se completa previamente en este campo para nuevos proyectos o personas. Seleccione Aplicar valor predeterminado a usuarios/proyectos existentes para que este valor se complete en las asignaciones existentes.
   • ¿Cómo se utiliza este campo?: Determine si desea este valor:
     • Visible en el proyecto o en la página personal
     • Disponible como opción de filtro en toda la cuenta y como opción de visualización en la vista de personas en el cronograma
     • Solo editado por administradores (solo para campos personalizados de personas) 

4. Seleccione Guardar para crear el campo personalizado. 

   El nuevo campo aparece en todos los proyectos o personas que tienen los valores predeterminados, si corresponde. 

Actualizar un campo personalizado

Puede actualizar un campo personalizado en cualquier momento. Seleccione el campo personalizado, realice cambios y guárdelos. La actualización aparece en todos los proyectos y personas que utilizan el campo.

Sin embargo, si elimina un campo personalizado, el proyecto o la persona retiene ese valor dentro de su configuración. Siempre y cuando al menos un proyecto o una persona tenga un valor adjunto a su configuración, la opción sigue apareciendo en las opciones de filtrado del cronograma y en los informes.

Los administradores de asignaciones de recursos y los editores de carteras pueden editar campos personalizados en la configuración del proyecto o del perfil, según corresponda.

Filtrar por campos personalizados 

Puede usar un campo personalizado como filtro en los informes para mostrar elementos específicos en un conjunto de datos. 

Por ejemplo, puede filtrar proyectos de alta prioridad o proyectos que pertenezcan a un editor de cartera en particular. También puede aplicar ambos filtros para mostrar solo proyectos de alta prioridad que pertenezcan a ese editor de cartera. 

Solo ve filtros disponibles en los datos que ha agrupado.