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En este tema, aprenda a crear y administrar información presupuestaria en Resource Management.
Crear y administrar presupuestos
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Los administradores de asignaciones de recursos pueden crear y administrar presupuestos para una cuenta.
Todos los presupuestos se encuentran en la Configuración del proyecto. Para acceder a ellos, vaya al proyecto que desea revisar y seleccione Project Settings (Configuración del proyecto).
Presupuestos de tiempo
Un presupuesto de tiempo es la mano de obra asignada para un proyecto expresada en días u horas laborales. Las horas de su equipo cuentan para este presupuesto.
Presupuestos de tarifas
El presupuesto de tarifas es la mano de obra asignada para este proyecto, expresada en un monto de tarifa. Las horas trabajadas de su equipo, multiplicadas por sus tarifas de facturación, se comparan con el presupuesto.
Presupuestos de gastos
Los gastos son costos del proyecto no relacionados con la mano de obra. Algunos ejemplos de gastos son los costos en los que se incurre al contratar proveedores externos, pedir prototipos o costos de viaje.
Utilice las categorías de gastos para calcular los costos al comienzo del proyecto y dar seguimiento a los gastos incurridos para estas categorías. Los ejemplos de categorías de gastos pueden incluir viajes, materiales o consultores.
Si los contratistas o consultores del proyecto facturan a su proyecto una tarifa fija por el trabajo realizado, considere agregarlos como gastos en lugar de mano de obra del proyecto. Calcule las tarifas y luego ingrese su costo cuando reciba sus facturas.
Presupuestar los gastos por categoría
Utilice categorías para calcular y realizar un seguimiento de gastos específicos. Puede usar categorías predefinidas o crear las propias.
Cuando agrega una categoría de gastos predefinida a su presupuesto, aparece un costo sugerido para esa categoría. Para los elementos de categoría, puede usar el costo sugerido o usar la calculadora para establecer el costo para ellos.
Por ejemplo, puede estimar los viáticos de un proyecto con la herramienta de seguimiento de los gastos o presupuestar el tiempo que prevé necesitar para marketing, tareas facturables o reuniones con el seguimiento de tarifas o tiempo.
Editar las tarifas de facturación del proyecto
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Los proyectos nuevos utilizan la matriz de tarifas de facturación predeterminada de su organización de la configuración de la cuenta. Al realizar el seguimiento de las tarifas de un proyecto, multiplique las horas incurridas por la tarifa de facturación, y el resultado son las tarifas incurridas para el proyecto (horas incurridas x tarifa de facturación = tarifas incurridas para un proyecto).
Para usar las tarifas de facturación, primero cree una matriz de tarifas de facturación predeterminada en la configuración de la cuenta.
Si cambia las tarifas de facturación en la matriz predeterminada, los cambios solo se aplican a los nuevos proyectos.
Tarifas de facturación personalizadas
Si tiene tarifas personalizadas para un proyecto o cliente, edite las tarifas de facturación en la configuración del proyecto para que se apliquen solo a ese proyecto.
Ver o editar las tarifas de facturación para los miembros del equipo
- Vaya al proyecto y, en la esquina superior derecha, seleccione Project Settings (Configuración del proyecto).
- Desplácese hacia abajo hasta Bill Rates (Tarifas de facturación).
Tarifas de facturación variadas
Si los recursos tienen más de una tarifa para un proyecto, puede establecer tarifas personalizadas para cada fase del proyecto. Cuando el miembro del equipo informe las horas de esa fase específica, Resource Management asignará la tarifa de facturación correcta para la fase.
Por ejemplo:
Tamika trabaja como directora creativa por USD 150/h. También trabaja como diseñadora por USD 100/h en el mismo proyecto. Establezca las tarifas de facturación para cada una de las funciones de Tamika en Project Settings (Configuración del proyecto).
Luego, cree dos fases para el proyecto: Dirección creativa y Diseño.
Ahora, asigne Tamika a ambas fases. Cuando Tamika ingresa tiempo, o cuando usted la asigna a cualquiera de las fases del cronograma, se aplican las tarifas adecuadas.