Benutzerdefinierte Hilfe-Bildschirme

Es gibt mehrere Möglichkeiten, benutzerdefinierte Inhalte zu erstellen, damit Ihr Team schnell mit dem Verwenden von Smartsheet loslegen kann, z. B.: 

• Willkommensbildschirm, auf dem eine Mitteilung für Benutzer erscheint, die sich zum ersten Mal anmelden
• Hilfebildschirm, auf dem Teammitglieder mehr über die Verwendung von Smartsheet erfahren 
• Upgrade-Bildschirm, um Ihre Benutzer beim Onboarding-Prozess zu unterstützen

Benutzerdefinierten Willkommensbildschirm erstellen

Der Willkommensbildschirm wird allen neuen Benutzer*innen, die zum Enterprise-Plan eingeladen werden, beim ersten Anmelden bei Smartsheet angezeigt sowie allen bestehenden Benutzer*innen beim nächsten Anmelden. Sie können den Willkommensbildschirm zur Anzeige der internen Bedingungen für Ihre Benutzer*innen verwenden, damit diese die Bedingungen vor dem Fortfahren akzeptieren müssen.

Die Benutzer*innen müssen die Bedingungen für die Nutzung von Smartsheet in einem Computer-Browser akzeptieren, nicht in der Mobil-App oder einem Mobilgeräte-Browser. Sie können dann die Mobil-App nach dem Akzeptieren der Bedingungen in einem Computer-Browser normal verwenden.

Erste Schritte

1. Erstellen Sie den Willkommensbildschirm, den Sie verwenden möchten. Stellen Sie sicher, dass es sich um eine sichere URL (https://) handelt.

Unsichere Links (http://) und Links zu internen Dateien werden nicht unterstützt. Der Link muss über das Web abrufbar sein und eingebettet werden können. 

2. Für Pläne im Benutzer-Abonnement-Modell müssen Sie Automatisiertes Benutzer-Provisioning, Active Directory oder Direkte Integration einrichten, bevor Sie einen benutzerdefinierten Willkommensbildschirm verwenden können. 

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Modelltyp Sie verwenden, lesen Sie den Artikel Bestimmen des Modells, auf dem Ihr Plan basiert.

Ihrem Plan einen benutzerdefinierten Willkommensbildschirm hinzufügen

1. Melden Sie sich bei Admin Center an.
2. Wählen Sie das Menüsymbol links oben im Bildschirm aus.

3. Wechseln Sie zu Einstellungen > Branding und Personalisierung > Personalisierte Seiten und wählen Sie Personalisierte Begrüßungsseiten verwalten aus.

   Das Fenster Kontoverwaltung wird angezeigt.

4. Wählen Sie Bearbeiten neben Benutzerdefinierter Willkommensbildschirm aus.
   Das Fenster Benutzerdefinierter Willkommensbildschirm wird angezeigt.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzerdefinierte Inhalte aktiviert, um die Einstellung für die Benutzer*innen zu aktivieren.

6. Geben Sie die sichere URL (https://) ein, unter der sich Ihre benutzerdefinierten Inhalte befinden.

   Unsichere Links (http://) und Links zu internen Dateien werden nicht unterstützt. Der Link muss über das Web abrufbar sein und eingebettet werden können. Wenn der Link nicht eingebettet werden kann, wird eine Fehlermeldung mit dem Hinweis angezeigt, dass die Domäne die Verbindung abgelehnt hat.

7. Aktivieren Sie ggf. das Kontrollkästchen Benutzer muss auf „Annehmen“ klicken. Wenn dies aktiviert ist, müssen die Benutzer*innen ein Kontrollkästchen aktivieren, mit dem angegeben wird, dass sie die Informationen auf dem Willkommensbildschirm gelesen und verstanden haben, bevor sie mit Smartsheet fortfahren.

   Sie können die Benutzerliste aus dem Admin Center herunterladen, um zu ermitteln, welche Benutzer*innen die Bedingungen akzeptiert haben.

8. Wählen Sie Zurücksetzen aus, damit allen Benutzer*innen beim nächsten Anmelden der Willkommensbildschirm angezeigt wird, unabhängig davon, ob ihnen bereits frühere Versionen angezeigt wurden.
9. Wählen Sie die Schaltfläche Vorschau aus, um eine Vorschau davon anzuzeigen, wie Ihr Willkommensbildschirm angezeigt wird.
10. Wählen Sie OK aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Internen Hilfebildschirm anpassen

Ihr interner Hilfebildschirm wird jedes Mal als Option in der Dropdown-Liste angezeigt, wenn Benutzer*innen Ihres Enterprise-Plans unten links in Smartsheet die Hilfe auswählen. Sie können den Hilfebildschirm verwenden, um Benutzer*innen anzuweisen, welche Sheets für welche Teams von Bedeutung sind, wie sie an einem Workflow teilnehmen oder wen sie um Hilfe bitten können.

1. Melden Sie sich bei Admin Center an.
2. Wählen Sie das Menüsymbol links oben im Bildschirm aus.

3. Wechseln Sie zu Einstellungen > Branding und Personalisierung > Personalisierte Seiten und wählen Sie Personalisierte Hilfeseiten verwalten aus.

   Das Fenster Kontoverwaltung wird angezeigt.

4. Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten neben Benutzerdefinierter Hilfe-Bildschirm aus.
   Das Fenster Benutzerdefinierter Hilfe-Bildschirm wird angezeigt.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Link zu benutzerdefinierter Ressourcenhilfe aktiviert, um die Einstellung für die Benutzer*innen zu aktivieren.
6. Geben Sie im Feld Text des Hilfe-Links den Namen oder eine kurze Beschreibung Ihres Hilfebildschirms ein. Dieser Text wird in der Dropdown-Liste angezeigt, wenn Ihre Benutzer*innen links unten die Hilfe auswählen.
7. Geben Sie die URL ein, unter der sich die Hilfeinhalte befinden. Der Zugriff auf den Link muss über das Web möglich sein.

8. Wählen Sie aus, ob In einem neuen Browser-Tab starten aktiviert werden soll. Wenn diese Option nicht aktiviert wird, wird der benutzerdefinierte Inhalt in einem iFrame angezeigt, der sich in einem Popup-Fenster in der Smartsheet-Benutzeroberfläche öffnet. Wenn sie aktiviert wird, wird ein neuer Browser-Tab geöffnet und der Inhalt wird angezeigt.

   Das Kontrollkästchen In einem neuen Browser-Tab starten muss bei Verwendung einer unsicheren URL (http://) aktiviert sein.

9. Wählen Sie die Schaltfläche Vorschau aus, um eine Vorschau Ihres internen Hilfebildschirms anzuzeigen.
10. Wählen Sie OK aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Benutzerdefinierten Upgrade-Bildschirm erstellen

Diese Funktion ist nur im alten Mitarbeitendenmodell verfügbar. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Modelltyp Sie verwenden, lesen Sie den Artikel Bestimmen des Modells, auf dem Ihr Plan basiert.

Ein benutzerdefinierter Upgrade-Bildschirm wird angezeigt, wenn Benutzer*innen versuchen, eine Aktion auszuführen, auf die sie keinen Zugriff haben (z. B. wenn sie versuchen, ein neues Sheet zu erstellen).

Sie können den Upgrade-Bildschirm so anpassen, dass er eine interne Seite anzeigt, die weitere Informationen darüber anfordert, wie der*die Benutzer*in mit der Anforderung fortfahren soll, oder ein Formular, das weitere Informationen über die Smartsheet-Bedürfnisse des Benutzers bzw. der Benutzerin erfasst, damit Sie entscheiden können, ob die Zugriffsstufe geändert werden soll.

1. Melden Sie sich bei Admin Center an.
2. Wählen Sie das Menüsymbol links oben im Bildschirm aus.

3. Wechseln Sie zu Einstellungen > Branding und Personalisierung > Personalisierte Seiten und wählen Sie Personalisierte Begrüßungsseiten verwalten aus.

   Das Fenster Kontoverwaltung wird angezeigt.

   Diese Funktion ist nur für Systemadmins verfügbar. Wenn Ihnen als Systemadmin die Option für die Kontoeinstellungen im Fenster Kontoverwaltung nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an unser Support-Team, um Hilfe zu erhalten.

4. Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten neben Benutzerdefinierter Upgrade-Bildschirm aus.
   Das Fenster Benutzerdefinierter Upgrade-Bildschirm wird angezeigt.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzerdefiniertes Upgrade-Fenster aktiviert, um die Einstellung für die Benutzer*innen zu aktivieren.
6. Geben Sie die URL ein, unter der sich Ihre benutzerdefinierten Inhalte befinden. Der Zugriff auf den Link muss über das Web möglich sein.

7. Wählen Sie aus, ob In einem neuen Browser-Tab starten aktiviert werden soll. Wenn diese Option nicht aktiviert wird, wird der benutzerdefinierte Inhalt in einem iFrame angezeigt, der sich in einem Popup-Fenster in der Smartsheet-Benutzeroberfläche öffnet. Wenn sie aktiviert wird, wird ein neuer Browser-Tab geöffnet und der Inhalt wird angezeigt.

   Das Kontrollkästchen In einem neuen Browser-Tab starten muss bei Verwendung einer unsicheren URL (http://) aktiviert sein.

8. Wählen Sie die Schaltfläche Vorschau aus, um eine Vorschau Ihres Upgrade-Bildschirms anzuzeigen.
9. Wählen Sie OK aus, um Ihre Änderungen zu speichern.