Utilizza i campi personalizzati per aggiungere proprietà che forniscono informazioni utili per la pianificazione, la pianificazione e la creazione di report.
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Puoi utilizzare campi personalizzati per persone o progetti.
Persone: aggiungi proprietà, tra cui competenze, certificazioni, manager e struttura organizzativa
Progetti: aggiungi criteri specifici dell'azienda per specificare proprietà come Portfolio Editor, priorità del progetto, probabilità di chiusura, unità aziendale, ID del progetto e ubicazione
Puoi aggiungere più campi personalizzati a progetti e persone e utilizzarli come filtri nella pianificazione, nella pagina del portfolio di progetti o nei report.
Quando integri la gestione delle risorse con altri strumenti o sistemi aziendali, utilizza gli stessi tag o identificatori dei campi personalizzati.
Crea un campo personalizzato
- Apri Impostazioni account.
- In Gestione delle risorse in Smartsheet, seleziona il menu kebab nell'angolo in alto a destra, quindi seleziona Impostazioni.
- In Gestione risorse autonoma, seleziona Impostazioni > Impostazioni account.
- A sinistra, seleziona Project Custom Fields o People Custom Fields.
- Seleziona Aggiungi e inserisci le seguenti informazioni:
- Nome campo: il nome visualizzato e i filtri del campo personalizzato
- Descrizione del campo: istruzioni per questo campo personalizzato (opzionale)
- Tipo di campo: seleziona Campo di testo, Menu a discesa o Menu a discesa a scelta multipla. Il menu a discesa e il menu a discesa a scelta multipla consentono di specificare le opzioni che verranno visualizzate.
- Valore predefinito: il valore che viene precompilato in questo campo per nuovi progetti o persone. Seleziona Applica valore predefinito a utenti/progetti esistenti per fare in modo che questo valore compili le assegnazioni esistenti.
- Come viene utilizzato questo campo? : Determina se desideri questo valore:
- Visibile sul progetto o sulla pagina personale
- Disponibile come opzione di filtro in tutto l'account e come opzione di visualizzazione nella visualizzazione delle persone nella pianificazione
- Modificato solo dagli amministratori (solo per le persone campi personalizzati)
Seleziona Salva per creare il campo personalizzato.
Il nuovo campo viene visualizzato su tutti i progetti o le persone con i valori predefiniti, se applicabile.
Aggiornare un campo personalizzato
Puoi aggiornare un campo personalizzato in qualsiasi momento. Seleziona il campo personalizzato, apporta le modifiche e salvale. L'aggiornamento viene visualizzato in tutti i progetti e le persone che utilizzano il campo.
Tuttavia, se rimuovi un campo personalizzato, il progetto o la persona mantiene quel valore all'interno delle proprie impostazioni. Se almeno un progetto o una persona ha un valore associato alle proprie impostazioni, l'opzione viene comunque visualizzata nelle opzioni di filtro e nei report della pianificazione.
Gli amministratori delle risorse e gli editor del portfolio possono modificare i campi personalizzati nelle impostazioni del progetto o del profilo, a seconda dei casi.
Filtra per campi personalizzati
È possibile utilizzare un campo personalizzato come filtro nei report per mostrare elementi specifici in un set di dati.
Ad esempio, puoi filtrare i progetti ad alta priorità o i progetti appartenenti a un particolare editor di portfolio. Puoi anche applicare entrambi i filtri per mostrare solo i progetti ad alta priorità appartenenti a quel Portfolio Editor.
I filtri sono disponibili solo nei dati che hai raggruppato.