Gerar documentos automaticamente com fluxos de trabalho

É preciso ser um usuário do Smartsheet com assinatura paga e permissão de nível de proprietário, administrador ou editor na planilha para criar fluxos de trabalho. Um usuário com permissões em nível de editor só pode criar, editar ou excluir alertas ou lembretes cujo destinatário seja ele mesmo. Saiba mais sobre permissões de fluxo de trabalho.

Para usar um fluxo de trabalho para gerar documentos automaticamente, pelo menos um membro da equipe deve ter uma licença do DocuSign.

Antes de configurar a geração automática de documentos, você precisará de um PDF preenchível ou mapeamento para DocuSign. Depois disso, siga as etapas abaixo para gerar documentos automaticamente: 

1. Na parte superior da tela, selecione Automação > Criar do zero…
2. Configure o acionador do fluxo de trabalho. 
3. No bloco Selecionar uma ação, selecione Gerar documento. 
4. No menu suspenso Selecionar mapeamento, selecione o mapeamento que você deseja usar. Se você não tiver um mapeamento, precisará criar um. 
5. Adicione as condições do fluxo de trabalho desejadas antes de gerar o documento.
6. Selecione Salvar. 

Agora, o Smartsheet vai gerar automaticamente o documento sempre que o acionador e as condições ocorrem.

Para evitar a criação de loops infinitos, o Smartsheet não inicia a ação Gerar documento por células que contenham uma fórmula entre planilhas ou vínculos de células. Isso inclui fórmulas que se referem a outra célula com um link de célula de entrada ou fórmulas entre planilhas. Para resolver isso, use automação baseada em tempo ou fluxos de trabalho de recorrência.