Use esta capacidade para gerar ordens de compra, formulários de entrada de pacientes, contratos ou outros documentos padrão em seus processos de trabalho.
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Um usuário com permissões em nível de editor só pode criar, editar ou excluir alertas ou lembretes cujo destinatário seja ele mesmo. Saiba mais sobre permissões do fluxo de trabalho.
Para usar um fluxo de trabalho para gerar documentos automaticamente, pelo menos um membro da equipe deve ter uma licença do DocuSign.
Antes de configurar a geração automática de documentos, você precisará de um PDF preenchível ou mapeamento para DocuSign.
Depois disso, siga estas etapas para gerar documentos automaticamente:
- Na parte superior da tela, selecione Automation > Create from scratch… (Automação > Criar do zero…).
- Configure o acionador do fluxo de trabalho.
- No bloco Select an action (Selecionar uma ação), selecione Generate document (Gerar documento).
- No menu suspenso Select mapping (Selecionar mapeamento), selecione o mapeamento que você deseja usar. Se você não tiver um mapeamento, precisará criar um.
- Adicione as condições do fluxo de trabalho desejadas antes de gerar o documento.
- Selecione Save (Salvar).
Agora, o Smartsheet vai gerar automaticamente o documento sempre que o acionador e as condições ocorrem.
Para evitar a criação de loops infinitos, o Smartsheet não inicia a ação Generate document (Gerar documento) por células que contenham uma fórmula entre planilhas ou vínculos de células. Isso inclui fórmulas que se referem a outra célula com um link de célula de entrada ou fórmulas entre planilhas. Para resolver isso, use automação baseada em tempo ou fluxos de trabalho de recorrência.