ドキュメント ビルダー
行データを使用してドキュメントを生成するには、シートを準備し、入力可能な PDF を作成してから、シート内の行をその入力可能な PDF にマッピングします。 一度作成したマッピングは、いつでもカスタム ドキュメントの作成に使用することができます。...
ドキュメント ビルダーを使用すると、Smartsheet のデータと入力可能な PDF を使用してドキュメントを生成できます。 入力可能な PDF を作成し、ドキュメント ビルダーを使用して Smartsheet の列を PDF のフィールドにマッピングするというプロセスになります。...
DocuSign との統合を使用すると、DocuSign テンプレートをシートにマッピングし、次にそのマッピングを使ってカスタム ドキュメントを作成し、特定の受信者に送信して署名してもらうことができます。...
多くのドキュメントを生成した際にカスタム ファイル名を使用しないと、特にドキュメントがシートから切り離されている場合、ドキュメントの見わけが困難になることがあります。 そうした混乱を避けるためには、列の数式を使用して各ドキュメントに一意のファイル名を作成します。...
DocuSign 統合機能により、DocuSign テンプレートを使用して生成したドキュメントのステータスをシートでリアルタイムに追跡できます。 最初のマッピング プロセス中に、追跡を有効にするかどうかを決定できます。 後で追跡を有効にすることもできます。
手順は以下のとおりです。...
マッピングを使用して署名用のドキュメントを送信する ドキュメント ビルダーをまだ使用していない場合は、ドキュメントを作成して署名用に送信する行を最大 100 行選択します。 これらの行を選択した状態で、右クリックして 行メニュー を開き、[ドキュメントを生成] を選択してビルダーを開きます。...
Smartsheet には、ドキュメントの生成を強化する機能もあります。ここでは、プロセスを合理化し、効率性を高めるためのヒントをいくつかご紹介します。
データの取得にフォームを使用する。シートのデータが常に正しく取得されるようにしたい場合は、データ入力用のフォームを作成します。...