ドキュメント ビルダー

ドキュメント ビルダー

行データを使ってドキュメントを生成。

ドキュメント ビルダー概要: 行データからドキュメントを生成

行データを使用してドキュメントを生成するには、シートを準備し、入力可能な PDF を作成してから、シート内の行をその入力可能な PDF にマッピングします。 一度作成したマッピングは、いつでもカスタム ドキュメントの作成に使用することができます。...

ドキュメント ビルダー: シート列を入力可能な PDF にマップする

ドキュメント ビルダーは、Smartsheet からのデータと入力可能な PDF を使用してドキュメントを生成します。

DocuSign 署名用のドキュメントの作成と送信

DocuSign との統合を使用すると、DocuSign テンプレートをシートにマッピングし、次にそのマッピングを使ってカスタム ドキュメントを作成し、特定の受信者に送信して署名してもらうことができます。

DocuSign プロセスで送信される電子メールをカスタマイズする

Smartsheet の列の値を使用して、電子メールの件名と本文メッセージをカスタマイズします。

DocuSign 署名リクエストのステータスを追跡する

DocuSign テンプレートを使用して生成したドキュメントのステータスをシートでリアルタイムに追跡できます。

マッピングを使用して署名用のドキュメントを送信する

マッピングを使用して署名用のドキュメントを送信する

ドキュメント自動ワークフローのトラブルシューティング

ワークフローを使用してドキュメントを自動生成するには、チームの少なくとも 1 人のメンバーが DocuSign のライセンスを持っている必要があります。...

ドキュメントの生成のヒント

Smartsheet には、ドキュメントの生成を強化する機能もあります。