ドキュメント ビルダー: シート列を入力可能な PDF にマップする

前提条件:

1. シートを準備します。
2. 入力可能な PDF を作成します。 入力可能な PDF テンプレートを作成する方法はたくさんあります。ここでは一例として Adobe Acrobat で入力可能な PDF を作成する方法を紹介しますが、自分に合ったツールを使うことができます。 

マッピングを作成して DocuSign からの署名用ドキュメントを送信する場合は、DocuSign マッピングの作成と編集または構成を参照してください。

マッピングの作成

1. シート内のデータが含まれている任意の行を右クリックして行メニューを開き、[ドキュメントを生成] を選択します。ドキュメント ビルダーが開きます。シート内の列がドキュメント ビルダーの左側にフィールドとして表示されます。
    
2. PDF アイコンを選択して入力可能な PDF をアップロードするか、PDF アップロード オプションでドラッグ アンド ドロップを使用します。PDF がドキュメント ビルダーの右側に表示されます。
    

3. 左側のシート列タイトルを右側の DocuSign フィールドにドラッグ アンド ドロップします。
    

   任意の入力可能なフィールドに静的な値を入力します。入力された値は、生成された全ドキュメントのフィールドに表示されます。

   
    

4. フィールドのマッピングが完了したら、マッピングに名前を付け、[保存] または [生成]を選択します。

これで、行データを使用してドキュメントを生成できるようになりました。ドキュメントを .zip ファイル形式でデバイスにダウンロードするか、各ドキュメントをシート内の関連付けられている行に添付できます。 

列のマッピングの使用に関するヒント

• 所有者と管理者は、他のユーザーによって作成されたマッピングを含め、シート上のすべてのマッピングを作成および編集できます。編集者は、マッピングを作成し、自分で作成したマッピングを編集できます。閲覧者はマッピングを閲覧し、ダウンロード用のドキュメントを構築できますが、ドキュメントを行に添付することはできません。
• マッピングへの変更を破棄するには、ページを最新の情報に更新するか、ブラウザーの戻るボタンを押してください。
• テンプレートのフィールドが空であることを確認します。PDF テンプレートの入力可能なフィールドまたは値は、マッピングを作成すると新しい値で上書きされます。 
• スマート リマッピングでは、既存のドキュメントのマッピングを再利用します。既存のドキュメント テンプレートに変更を加え、ドキュメントの生成機能を使用してマッピングを編集すると、以前にマッピングされたフィールドが認識されるため、新しいフィールドまたは変更が加えられたフィールドをマッピングするだけで完了します。
• 既定では、マッピングの名前はマッピングで使用した入力可能な PDF のファイル名から付けられます。マッピングの名前を変更するには、鉛筆アイコンを選択してマッピング エディターを開き、ページ上部にある [出力] ドキュメント名フィールドに希望する名前を入力します。 
• ファイル名列を作成します。マッピングを作成するとき、その列を使用してドキュメントに名前を付けます。数式を使用して、たとえば姓とアカウント番号を組み合わせたカスタム ファイル名を生成できます。