詳細レポート

この機能を使用するには、Resource Management アカウントにログインする際に [Smartsheet でサインイン] を使用する必要があります。また、Smartsheet のライセンス ユーザー (旧共同作業者モデル) またはメンバー (ユーザー サブスクリプション モデル) のいずれかである必要があります。

詳細レポートの作成

1. Resource Management でレポートを作成し、必要なデータをキャプチャします。フィルターを使用してデータを絞り込み、シートの行制限エラーが発生しないようにします。
2. [詳細レポート] を選択します。
3. レポート名を入力し、対象ワークスペースを選択します。
4. データを最新の情報に更新する設定を選択します。
   • 自動更新: レポートやダッシュボードで使用されているシートのデータは、詳細レポートが作成されてから約 24 時間後に毎日自動で更新されます。24 時間が経過する前にデータを更新する必要がある場合、ユーザーは手動更新をトリガーできます。
   • 手動更新: レポートやダッシュボードで使用されているシートのデータは、ユーザーが Resource Management の分析ページから手動で最新の情報に更新するまで変更されません。これは、保存されたレポート リストの 3 点リーダー メニュー、または RM のレポート ヘッダーにある同様の 3 点リーダー メニューから行うことができます。
5. [作成] を選択します。
   • [レポートのプレビュー...] オプションでは、サンプル データを含む類似のレポートが表示されます。
6. [詳細レポートの表示] を選択します。Smartsheet が別のウィンドウでレポートを開きます。

詳細レポートの読み込みには数分かかる場合があります。新しいデータを表示するには、Smartsheet のアセットを最新の情報に更新する必要があります。

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データの大きなサブセットが必要な場合は、フィルターに基づいて複数の詳細レポート (各サブセットに 1 つ) を作成できます。その後、必要なすべての情報を含む複数シートのレポートを Smartsheet で作成できます。

Smartsheet での作業

Smartsheet の元のシート、行レポート、およびダッシュボードは、各詳細レポートに対して自動的に生成されます。一部のレポートには、特定のリソースが追加されています。 

Smartsheet の元のシート

元のシートは、Resource Management レポートのデータから作成されます。Smartsheet には、Resource Management よりも多くの列が表示されます。一部の列には列の数式があり、Smartsheet でのデータへのアクセス性が向上します。

列の名前変更や削除はできません。列の名前変更や削除を行うとデータのワークフローが中断され、Resource Management からデータが自動的に同期されなくなります。

ソースのデータは、レポート作成時のデータ更新設定に従って Resource Management レポートから取得されます (24 時間ごとに自動または手動)。ただし、必要に応じて、Resource Management レポートの [データを最新の情報に更新] オプションを使用してデータを更新することができます。

毎日の日付ベースのデータは自動的に Smartsheet に取り込まれ、週次レベルで集計されるため、Smartsheet の行制限 (20,000 行) に達するのを避けることができます。

月次データまたは四半期データを表示する場合は、Smartsheet のレポートのグループ化設定を使用します。

シート サマリー

シート サマリーも、Resource Management から取得した全体的なデータを要約します。

シート サマリーで、日ごとの作業時間を手動で設定します。 

元のシートをカスタマイズする

元のシートをカスタマイズすることで、詳細レポート内のレポートおよびダッシュボードをカスタマイズすることができます。これらのフィールドに加えられた変更は、データが最新の情報に更新されるか、または詳細レポートが更新された後も保持されます。ただし、元のシートを変更すると、詳細レポートが破損する場合があります。

Smartsheet レポート

Smartsheet の行レポートでは、Resource Management のレポートからフィルターが適用されたデータが表示され、作成されたシートがソースとして使用されます。

プロジェクトは、予算、経費、時間と料金レポートの既定のグループ化設定です。チーム メンバーは、利用状況レポートの既定のグループ化設定です。

必要に応じて、表示される列、フィルター、グループ化、およびサマリーを調整できます。元のシートにはより多くの情報が表示されるため、Resource Management よりも多くの列、フィルター、グループ化、サマリーのオプションを使用できます。 

Smartsheet ダッシュボード

ダッシュボードも各レポートに作成されます。ダッシュボードはレポート タイプによって異なります。必要に応じてダッシュボードをカスタマイズできます。

その他の Smartsheet レポート

一部の詳細レポートには、関連するシートのデータセットから派生できる追加価値を示す追加レポートが含まれています。このように追加されたレポートは、詳細レポートのダッシュボードにグラフまたはレポートとして表示されます。必要に応じて、カスタマイズまたは削除できます (削除する場合は、ダッシュボード上の関連ウィジェットも削除する必要があります)。

詳細な予算、経費、時間と料金、または利用状況の追加レポートについては、それぞれ詳細をご覧ください。 

Resource Management で保存されたレポートを管理する

保存されたすべてのレポートを表示するには、Resource Management の分析ページに移動します。詳細レポートを作成した場合は、データが最後に更新された時刻や、エラーの有無を確認できます。

必要に応じて、メニューを使用してレポートを削除できます。Resource Management でレポートを削除しても、関連する Smartsheet のアセットには影響しませんが、自動的に更新されなくなります。

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