経費レポートは、追跡されていないプロジェクトコストを示します。
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経費レポートは、外部ベンダーの雇用、プロトタイプの注文、旅行などにかかるコストを追跡するのに役立ちます。
経費レポートを作成する
- [レポート] を選択します。
- 右上で、新しいレポートを選択します。
- 左側で、表示の下の値を選択し、次に経費を選択します。
期間の下の値と適切なオプションを選択します。
今日に対して相対的な期間を選択すると、レポートは動的になり、現在の日付に関するデータを表示し続けます。特定の期間を指定するには、カスタム日付範囲を選択し、開始日と終了日を入力します。
- 必要に応じて、1 番目と 2 番目のグループ化の基準オプションを設定します。例えば、最初にグループ化するの下でプロジェクトを選択します。
- 表示の下で、必要なフィルターを設定します。
- レポートの実行を選択します。
表示されるプロジェクトは、権限レベルによって異なります。たとえば、プロジェクト編集者は自分が担当するプロジェクトのみ表示できます。
経費レポートには 6 つの列があります。
| 列 | 説明 |
|---|---|
プロジェクト | プロジェクト名を選択して、プロジェクトに関する詳細情報を表示します。
|
発生した | 発生した: 既に経費が発生した金額。 |
残り | 残り: プロジェクト経費にまだ利用できる金額。 |
予算 | プロジェクト経費予算、プロジェクト設定で設定された |
カテゴリ | 購入の種類、例えば、旅行 |
備考 | 経費の説明 プロジェクト名を選択すると表示されます。 |
グラフ | 予算と、あなたがどれだけ使ったかのグラフィック表現 |
経費レポートの例の使用
経費レポートが初めての場合は、プロジェクト予算経費レポートのためにこれらのオプションを試してください。
- 表示: 経費
- 期間: カスタム日付範囲
- 最初のグループ化: プロジェクト
- 次のグループ化: チーム メンバー
- 表示:
- プロジェクト: プロジェクト名
- クライアント: プロジェクトクライアント
詳細レポート
ビジネスまたはエンタープライズの Smartsheet プランを利用し、Smartsheet 認証を使用している場合、経費レポートのデータを Smartsheet で分析し、共有することができます。経費レポートから高度なレポートを作成すると、Smartsheet は以下を含む複数の資産を作成します:
- ソース シート
- 経費 - レポート
- カテゴリ別経費
- ダッシュボード
カテゴリー別の経費レポートは、経費カテゴリーごとにグループ化されたプロジェクト経費を示します。
カテゴリーを使用していない場合は、カテゴリー別の経費レポートを修正または削除できます。削除した場合は、ダッシュボードから関連するチャートを削除してください。