予算レポートには、プロジェクトで発生した時間と費用、残りの時間と予算の残額が表示されます。
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予算レポートは、プロジェクト全体のデータを取得し、プロジェクトの状況を完全に把握できます。予算レポートは、時間、日数、または金額単位で表示できます。
予算レポートには、レポートの期間外のプロジェクトの時間エントリが含まれます。予算レポートには、選択した期間内のデータを含むプロジェクトの総予算が常に表示されます。これは意図的な対応です。予算レポートは、総合的な時間/料金の予算に対するプロジェクトの進捗について、全体的で大まかな概要を提供するように設計されているためです。そうでなければ、プロジェクトが順調に進んでいるように見えるかもしれません。なぜなら、その期間の時間をカウントしていないからです。
選択した期間の時間のみを表示したい場合は、時間と料金レポートに切り替えます。
予算レポートを作成する
- [レポート]を選択します。
- [新しいレポート] を選択します。
- [レポート]の下で、[表示]を選択し、次に[予算,、その後[時間]、[日数]、または[金額]を選択します。
[期間]と適切なオプションを選択します。
今日を基準とした期間を選択した場合、レポートは動的になり、常に現在の日付に基づくデータが表示されます。特定の時間範囲を設定したい場合は、カスタム日付範囲を選択します。
- 必要に応じて、1 番目と 2 番目のグループ化の基準オプションを設定します。
- [表示]の下で、必要なフィルターを設定します。
- [レポートの実行]を選択します。
表示されるプロジェクトは、権限レベルによって異なります。たとえば、プロジェクト編集者は自分が担当するプロジェクトのみ表示できます。
予算レポートの列
| 列 | 説明 |
|---|---|
プロジェクト名 | グループ化とフィルターに適合するプロジェクトの名前。プロジェクト名を選択すると、個別のエントリや費用を見ることができます。 |
発生済み | プロジェクトですでに働いた時間または発生した費用の実際の金額。経費は将来の日付であっても、その金額が経費としてすでに確保されているため、[発生済み] 列に表示されます。 |
予定所要日数 | 将来予定されている時間またはお金の金額。 |
予算 | プロジェクト予算。これは、プロジェクト設定であらかじめ決められた固定の金額です。 |
残り | プロジェクトで今後使用できる時間や予算。 |
グラフ | チャートは、発生した金額と残りの金額を総予算と比較して示しています。 |
予算レポートの使用例
プロジェクトステータス予算レポート
- ビュー: 予算: 金額
- 期間: カスタム日付範囲
- 最初のグループ化: プロジェクト
- 次のグループ化: チーム メンバー
- 表示: プロジェクト: プロジェクト名/クライアント: プロジェクト クライアント
詳細レポート
組織でビジネスまたはエンタープライズの Smartsheet プランを利用し、Smartsheet 認証を使用している場合は、Smartsheet で予算レポートのデータをさらに分析し、共有することができます。予算レポートから詳細レポートを作成すると、以下を含む複数の Smartsheet アセットが作成されます。
- ソース シート
- 予算レポート
- ダッシュボード
詳細レポートと関連する Smartsheet アセットの詳細情報をご覧ください。