Resource Management に Smartsheet 認証を利用する

Resource Management に対して Smartsheet 認証を構成するには、Resource Management のリソース管理者かつ Smartsheet の有料ユーザーである必要があります。

Smartsheet 認証をアクティブ化する

Resource Management に Smartsheet 認証を利用するには、Smartsheet アカウントが必要です。 

ご自分のアカウントを Smartsheet に接続していない場合は、以下を実行する必要があります。

1. Resource Management で、[設定] > [アカウント設定] を選択します。
2. アカウント設定ページの [Smartsheet の統合機能] タブで、[Smartsheet 認証をアクティブ化] を選択します。
3. Smartsheet 認証に使用する Smartsheet 組織/団体にサインインします。

アカウントを Smartsheet に接続済みの場合は、以下を実行します。

1. Resource Management で、[設定] > [アカウント設定] を選択します。
2. 左メニューで [認証] タブまで下にスクロールします。
3. 認証ページで [Smartsheet 認証をアクティブ化] を選択します。

Smartsheet システム管理者は、Resource Management にアクセスすると Resource Management のリソース管理者として自動的に追加されます。

Resource Management のリソース管理者および Smartsheet のシステム管理者の両方の権限を持つ人が少なくとも 2 人必要です。

Smartsheet 認証をアクティブ化すると、Resource Management のアカウントと Smartsheet のアカウントが接続されます。Resource Management ユーザーは、接続されている Resource Management プランの有料ユーザーである限り、Smartsheet にサインインして任意の Smartsheet プランに参加することができます。

接続されている Smartsheet プランにユーザーを追加する

お使いの Smartsheet プランに属していないユーザーは、招待されれば Resource Management にアクセスできますが、接続されている Smartsheet プランにユーザーを追加する必要があります。それにより、プランに属していないユーザーが Smartsheet の Resource Management パネルを使用できるようになり、システム管理者は、そのユーザーの Smartsheet ID を管理できます。

ユーザーをプランに追加せず、代わりにそのユーザーが無料アカウントを作成した場合、そのユーザーは Smartsheet の Resource Management パネルにアクセスできず、プロファイルは引き続きその個人ユーザーが管理します。

ベスト プラクティス: Resource Management のライセンス ユーザーが Smartsheet アカウントを持っていることを確認する

1. Resource Management からライセンス ユーザーのリストをエクスポートするには、[アカウント設定] > [ユーザー] > [ユーザー リストのエクスポート] を選択します。
2. Smartsheet 管理センターの [ユーザーの役割とレポート] ページからユーザー リスト レポートを生成します。
   1. ユーザー サブスクリプション モデル プランをご利用の場合は、[その他のアクション] > [レポートの生成] > [ユーザー タイプ] を選択します。
   2. 旧共同作業者モデル プランをご利用の場合は、[その他のアクション] > [レポートの生成] > [ユーザー リスト] を選択します。
3. 2 つのユーザー リストを比較検討し、Smartsheet アカウントが必要な Resource Management ユーザーを特定します。それらのユーザーを Smartsheet に追加し、そのプロファイルを作成する必要があります。 
4. ユーザーを個別に、または一括で追加します。「管理センター: ユーザーの追加」の記事をご覧ください。

Smartsheet では、ユーザー アカウントをライセンスなし (旧共同作業モデル) または閲覧者 (ユーザー サブスクリプション モデル) にすることができます。有料ユーザーである必要はありません。

Resource Management の自動プロビジョニング (UAP)

Resource Management の自動プロビジョニングをアクティブ化すると、ユーザーが自動的に組織に追加されます。招待を送信する必要はありません。すべてのユーザーにプロジェクト編集者の権限が既定で適用されます。自動プロビジョニングは、すべてのユーザーに同じ権限レベルを付与して有料ユーザーにする場合に最適です。

Resource Management の自動プロビジョニングをアクティブ化する

1. Resource Management にサインインします。
2. [アカウント設定] > [認証] > [編集] を選択します。
3. [自動プロビジョニング] チェックボックスをオンにします。
4. オプション: ドロップダウンから既定の役割を選択します。

プロファイルの更新

アカウントで Smartsheet 認証を使用している場合、プロファイル画像、名前、メール アドレス、職場または携帯電話番号といった基本的な ID フィールドをすべて Smartsheet で管理することになり、Resource Management ではこれらのフィールドがロックされた状態で表示されます。Smartsheet の連絡先情報を更新すると、Resource Management にも自動的に反映されます。Smartsheet の他のユーザーまたは自分の連絡先情報の更新についての詳細をご確認ください。 

Smartsheet 認証の利点

• シングル ログイン アクセス: Smartsheet で管理される 1 回のログインで、Resource Management を含むすべての Smartsheet アプリケーションにログインできます。
• 拡張認証: 電子メールベースの TOTP、SAML、Entra ID SSO、Google SSO などの安全な手法で、ログインがよりセキュアになります。
• Smartsheet 内の Resource Management: Smartsheet のグローバル ナビゲーション バーから Resource Management に直接アクセスできるため、複数のブラウザー タブを使用する必要がありません。
• 作業量スケジュール: 作業者の作業内容を確認し、作業量を効果的にバランスよく配分します。作業量の追跡の詳細をご確認ください。
• 詳細レポート: Resource Management データを Smartsheet にシームレスに統合します。ダッシュボードで主要なメトリックを簡単に並べ替え、グループ化、および表示し、可視性と意思決定力を高めます。詳細レポートについての詳細をご確認ください。
• フェーズのあるプロジェクトのサポート: フェーズのあるプロジェクト計画シートを Resource Management に接続すると、プロジェクトのフェーズレベルでの時間追跡や、フェーズレベルの予算追跡などをサポートできます。
• Resource Management プロジェクトの Smartsheet へのインポート: キャパシティ プランニングのために Resource Management で最初に作成されたプロジェクトに基づいて、プロジェクト計画シートを自動的に作成します。