適用対象

Smartsheet
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各種プラン タイプと利用可能な機能の詳細については、「Smartsheet プラン」ページ (https://jp.smartsheet.com/pricing) をご覧ください。

Smartsheet アイテムを作成する

シート、レポート、ダッシュボード、フォームの作成方法の詳細をご紹介します。

PLANS

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For more information about plan types and included capabilities, see the Smartsheet Plans page.

Smartsheet アイテムには、以下が含まれます。

  • シート: Smartsheet における作業の土台となります。通常はグリッド ビューから作成を開始しますが、カード ビューやガント ビューも利用可能です。
    • フォーム: フォームを作成するには、その元となるシートが必要です。フォームは既存のシートから作成できますが、フォームを作成することによって元となるシートを自動的に作成することも可能です。 
  • レポート: 作成可能なレポートの種類には 2 種類あります。 
    • 行レポート: 複数のシートから行情報を表示できます。
    • シート サマリー レポート: 複数のシートのシート サマリーからデータを取得できます。
  • ダッシュボード: Smartsheet で行う作業の視覚的な層です。ダッシュボードは最初は白いキャンバスですが、ウィジェットを追加していくにつれ、用途に合った形になっていきます。  ウィジェットを使用すると、タイトルからリンクや画像に至るまで、ダッシュボードで共有したいデータを表示できます。また、ダッシュボードにレポートを埋め込むこともできます。 

 

ワークスペースには複数の Smartsheet アイテムを追加でき、チームでのアイテム共有に適しています。ワークスペースにアクセスする手順は次の通りです。

  1. 左側のナビゲーション バーで、フォルダー アイコンを選択します。 
  2. 参照パネルで、[ワークスペース] を選択します。この操作により、名前、共有ステータス、所有者、最終更新日を記載した既存のワークスペースのリストが表示されます。
  3. 既存のワークスペースを開くには、そのワークスペースを選択します。 

シートを作成する

シートの作成には、次の 2 種類の方法があります。

ソリューション センターから

  1. 左側のナビゲーション バーにある + アイコンを選択するか、ホーム画面の [ソリューションの作成] ボタンを選択すると、ソリューション センターにアクセスできます。
Create smartsheet items
  1. ソリューション開始場所の選択セクションで、[グリッド ビュー] を選択します。

以上の手順を実行すると、新しいワークスペースにシートが自動的に作成されます。 

ソリューション パネルが開き、新しいシートと新しいワークスペースが表示されます。現在の名前をクリックして新しい名前を入力すると、簡単に名前を変更できます。 

ワークスペースから

  1. 新しいシートの保存先となる既存のワークスペースを開きます。 

  2. 画面の右上にある [作成] を選択します。

    Create smartsheet items
  3. [グリッド ビュー] を選択します。シートに名前を付け、[OK] を選択します。

以上の手順を実行すると、作業中のワークスペースに自動的にシートが作成されます。 

ソリューション パネルから

  1. ワークスペース内の Smartsheet アイテムを開きます。 

  2. 右側のナビゲーション バーに表示されるソリューション パネルを開きます。 

    Create smartsheet items

ソリューション パネルは、ワークスペース内のアイテムを開いている場合にのみ表示されます。

  1. [作成] を選択します。
  2. [シート] > [グリッド ビュー] を選択します。 

[ガント ビュー] または [カード ビュー] を選択してシートを作成し、必要に応じてビューを切り替えることもできます。

 

作業していたワークスペースに新しいシートが作成されます。ソリューション パネルに新しいシートが表示されます。これで編集が開始できます。

Create smartsheet items

レポートを作成する

ワークスペースから 

レポートの作成には、次の 2 種類の方法があります。

  1. 新しいシートの保存先となる既存のワークスペースを開きます。 
  2. 画面の右上にある [作成] を選択します。
  3. [レポート] を選択します。
  4. レポートに名前を付け、作成するレポートのタイプを選択します。
  5. [OK] を選択します。

以上の手順を実行すると、新しいレポートがワークスペースに追加されます。作成したレポートを開き、必要に応じて編集することができます。 

ソリューション パネルから

  1. ワークスペース内の Smartsheet アイテムを開きます。 

  2. 右側のナビゲーション バーに表示されるソリューション パネルを開きます。 

    ソリューション パネルは、ワークスペース内のアイテムを開いている場合にのみ表示されます。

  3. [作成] を選択します。
  4. [レポート] を選択します。
  5. 作成するレポートのタイプを選択します。

作業していたワークスペースに新しいレポートが作成されます。ソリューション パネルに新しいレポートが表示されます。これで編集が開始できます。

Create smartsheet items

ダッシュボードを作成する

ダッシュボードの作成方法は 2 種類あります。

ワークスペースから 

  1. 新しいダッシュボードの保存先となる既存のワークスペースを開きます。 
  2. 画面の右上にある [作成] を選択します。
  3. [ダッシュボード/ポータル] を選択します。 
  4. ダッシュボードに名前を付け、[OK] を選択します。

新しいダッシュボードがワークスペースに表示されます。ウィンドウを開いてウィジェットの追加を開始できます。

ウィジェットを使用すると、シートのデータをダッシュボードに表示できます。詳細については、「ダッシュボードでウィジェットを追加および編集する」をご覧ください。 

ソリューション パネルから

  1. ワークスペース内の Smartsheet アイテムを開きます。 

  2. 右側のナビゲーション バーに表示されるソリューション パネルを開きます。 

    ソリューション パネルは、ワークスペース内のアイテムを開いている場合にのみ表示されます。

  3. [作成] を選択します。
  4. [ダッシュボード] を選択します。

作業していたワークスペースに新しいダッシュボードが作成されます。新しいダッシュボードがソリューションパネルに表示されます。これで編集が開始できます。

フォームを作成する

フォームの作成には、次の 2 種類の方法があります。

既存のシートから

  1. フォームから収集した情報を追加するシートに移動します。
  2. シートの左上にある [フォーム] を選択します。
  3. [フォームの作成] を選択します。
  4. フォームを編集します。必要に応じてタイトルや説明を入力したり、フィールドを追加または削除したりします。
  5. 準備ができたら、フォームの右上隅の [保存] を選択します。 

 

ソリューション センターから

  1. ソリューション センターにアクセスします。ソリューション センターにアクセスするには、左側のナビゲーション バーにある + アイコンを選択するか、ホーム画面で [ソリューションの作成] ボタンを選択します。

  2. ソリューション開始場所の選択セクションで、[フォーム] を選択します。

    以上の手順を実行すると、Smartsheet フォームとその元となるシートが新しいワークスペースに自動的に作成されます。 

  3. フォームを編集します。必要に応じてタイトルや説明を入力したり、フィールドを追加または削除したりします。
  4. 準備ができたら、フォームの右上隅の [保存] を選択します。 

フォームの右上隅の [フォームの共有] を選択して、フォームを共有します。それにより、フォームを電子メールで送信したり、フォームを共有するためのリンクを取得し、フォームを埋め込むための HTML コードを取得したりすることができます。 

左上にある矢印を選択すると作成したシートに戻ることができ、必要に応じてシートを編集できます。

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