Der Smartsheet Document Builder spart Ihnen Zeit und eliminiert die fehlerbehafteten Schritte zur manuellen Erstellung benutzerdefinierter Dokumente mit Blattdaten. Ordnen Sie die Felder in Ihrem Sheet schnell einem ausfüllbaren PDF-Formular zu – oder einer DocuSign-Vorlage, wenn Unterschriften erforderlich sind. Verwenden Sie dann jederzeit wieder die Zuordnung, um schnell Dokumente für eine oder zwei Zeilen zu erstellen, ohne die Smartsheet-Plattform zu verlassen.
Bei Dokumenten, die keine Unterschriften erfordern, beginnen Sie mit der Zuordnung Ihres Blattes zu einem ausfüllbaren PDF-Formular und verwenden die Zuordnung dann, um benutzerdefinierte Versionen mit eingefügten Zeilendaten zu erstellen. Die generierten Dokumente können ihren jeweiligen Zeilen als Anlagen hinzugefügt oder zusammen in eine ZIP-Datei heruntergeladen werden.
Weitere Informationen zum Konfigurieren und Generieren benutzerdefinierter PDF-Dateien im Document Builder.
Wenn Sie eine oder mehrere Parteien benötigen, um die von Ihnen erstellten Dokumente zu unterzeichnen, verwenden Sie die DocuSign-Integration in Document Builder, um Ihr Sheet einer DocuSign-Vorlage zuzuordnen. Dann generieren Sie mithilfe der Zuordnung benutzerdefinierte Dokumente mit Zeilendaten, versenden sie zur Unterzeichnung und verfolgen ihre Status in Ihrem Blatt nach.
Weitere Informationen zum Erstellen, Unterzeichnen und Nachverfolgen von Dokumenten mit der DocuSign-Integration