Nutzen Sie Statusnachverfolgung in Echtzeit in Ihrem Sheet für sämtliche Dokumente, die Sie mit einer DocuSign-Vorlage generieren.
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Besitzer und Administratoren können Docusign-Zuordnungen erstellen und bearbeiten. Bearbeiter*innen können Dokumente zum Unterzeichnen senden.
Während des ursprünglichen Zuordnungsprozesses können Sie entscheiden, ob Sie die Nachverfolgung aktivieren möchten. Sie können die Nachverfolgung auch zu einem späteren Zeitpunkt aktivieren.
- Wählen Sie das Bearbeitungssymbol neben Ihrer gespeicherten Zuordnung aus.
- Wählen Sie Einstellungen , um den Zuordnungsassistenten erneut zu öffnen.
- Navigieren Sie zum Schritt Eine Nachverfolgungsspalte hinzufügen im Assistenten.
- Aktivieren Sie die Umschalttaste für Statusnachverfolgung und geben Sie einen Namen für die neue Spalte ein.
Wenn Sie die Nachverfolgung aktivieren, wird automatisch eine Statusspalte zu Ihrem Blatt hinzugefügt. Jedes Mal, wenn sich der Status eines Dokuments in Docusign ändert, wird die Änderung sofort in der zugehörigen Zeile der Nachverfolgungsspalte angezeigt.
Wenn Sie auf den Link in einer Statuszelle in Smartsheet klicken, werden Sie zu Docusign weitergeleitet, um detailliertere Statusinformationen zu diesem bestimmten Dokument zu sehen.
In der Tabelle im Anschluss finden Sie Informationen zu den verschiedenen Statusoptionen.
Status | Beschreibung |
|---|---|
| Draft | Das Dokument wurde im Docusign-Entwurfsordner gespeichert. |
| Gesendet | Mindestens einer der Empfänger – aber nicht alle – hat eine E-Mail-Benachrichtigung zur Signaturanfrage erhalten. |
| Zugestellt | Alle Empfänger haben das Dokument angesehen. |
| Abgelehnt | Mindestens ein Empfänger hat die Unterzeichnung abgelehnt. |
| Storniert | Der Absender hat den Umschlag storniert, bevor er abgeschlossen war. |
| Abgeschlossen | Alle Empfänger haben das Dokument unterzeichnet, und der Unterzeichnungs-Workflow ist abgeschlossen. |
Sobald Sie eine Zuordnung mit aktivierter Nachverfolgung speichern, können Sie die Nachverfolgung im Assistenten nicht deaktivieren. Wenn Sie jedoch Administrator- oder Inhaberberechtigungen für das Blatt haben, können Sie die Nachverfolgungsspalte löschen.