Resource Management – Sortieren und filtern

Sehen Sie sich den Zeitplan für Personen oder Projekte an 

1. Wählen Sie im Navigationsmenü die Option Zeitplan aus.
2. Wählen Sie im oberen linken Bereich der Seite „Zeitplan“ .
3. Wählen Sie im linken Bereich eine der folgenden Ansichten aus:
   • Mitarbeiter: Sehen Sie, wie lange ein Kollege oder ein Team an einem oder mehreren Projekten arbeiten wird.
   • Projekte: Sehen Sie sich die Dauer vergangener, aktueller oder zukünftiger Projekte an.

In der Personen- oder Projektansicht weist Grau auf ausgeschlossene Informationen hin. Entfernen Sie den Filter, um darauf zuzugreifen.

Informationen in der Personenansicht auswählen und sortieren

Daten in der Personenansicht filtern

Sie können die Informationen auswählen, die in dieser Ansicht angezeigt werden: 

1. Rufen Sie im linken Bereich den Abschnitt „Filter für Personen“ auf.
2. Richten Sie die Filter ein, die Sie in der Personenansicht anwenden möchten: 
   
   • Jeder (Standard): die gesamte Organisation
   • Projektzugriff: Zugriffsebene, die Sie auf das Projekt haben. Dadurch wird die Ansicht nach Projekten gefiltert, die Ihnen gehören oder denen Sie zugewiesen sind, oder nach Projekten, mit denen Sie nicht verbunden sind. Projekteditoren können alle Aufgaben in der Personenansicht sehen, aber sie können keine Aufgaben für Projekte ändern, die anderen gehören. Sie können nur eine allgemeine Zusammenfassung der Aufgaben für Projekte sehen, zu denen sie nicht gehören.
   • Projekteigentümer: Die Person, die als Projektmanager oder Hauptansprechpartner für das Projekt fungiert
   • Abrechnungsfähig: Wählen Sie nur abrechnungsfähige oder nicht abrechnungsfähige Personen aus. Nicht verrechenbare Personen weisen in ihren Profileinstellungen ein Auslastungsziel von 0 % auf.
   • Rolle: ein bestimmter Titel oder eine bestimmte Position
   • Disziplin: dieselbe (n) Abteilung (n) oder Personen, die dieselbe Art von Arbeit verrichten
   • Projekt: Personen, die an einem bestimmten Projekt oder einer anderen Veranstaltung teilnehmen, z. B. Urlaub oder Krankheitsurlaub
   • Teammitglied: bestimmte Personen oder Platzhalter
   • Personen-Tags: bestimmte Stichwörter
   • Kunden: Aufgaben, die sich auf ausgewählte Kundenarbeiten beziehen
   • Standort: Personen, die an einem ausgewählten Ort ansässig sind
   • Art des Teammitglieds: deine Leute (bestätigt) oder Platzhalter (Platzhalter)
   • Arbeitsstatus: Aufgaben, die mit dem von Ihnen ausgewählten Status gekennzeichnet sind
   • Benutzerdefinierte Felder für Personen: Personen, die Ihren benutzerdefinierten Kriterien entsprechen

Daten in der Personenansicht sortieren

Sie können auch die Daten sortieren, die in der Benutzeransicht angezeigt werden:

1. Wählen Sie im linken Bereich das Feld Sortieren nach aus. 
2. Wählen Sie aus, wie Sie die Daten in der Benutzeransicht sortieren möchten:
   • Vorname (Standard): alphabetisch nach Vornamen sortiert.
   • Nachname: alphabetisch nach Nachnamen.
   • Rolle: nach Rolle in alphabetischer Reihenfolge nach dem Vornamen.
   • Disziplin: nach Disziplin in alphabetischer Reihenfolge nach Vornamen.
   • Verfügbarkeit: von den meisten bis zu den wenigsten verfügbar. In dieser Ansicht wird angezeigt, wer Arbeit für bestimmte Projekttypen übernehmen kann oder wer während eines bestimmten Zeitraums verfügbar ist.

Qualifiziertes Team zusammenstellen

In der Personenansicht können Sie Ressourcen nach ihren Fähigkeiten gruppieren oder filtern. Sie können die Filteransicht auch speichern, um einfach darauf zuzugreifen und sie zu bearbeiten. 

Bevor Sie beginnen

Bevor du in der Personenansicht ein kompetentes Team zusammenstellen kannst, muss ein Ressourcenadministrator benutzerdefinierte Felder für Fähigkeiten für Personen hinzufügen. Durch das Hinzufügen eines anpassbaren Feldes für Fähigkeiten können Sie Teammitglieder beim Zuweisen oder Neuzuweisen von Aufgaben leicht finden.

Speichern Sie einen Skills-Filter in der Personenansicht: 

1. Wählen Sie im Abschnitt „Fähigkeiten“ eine oder mehrere Fähigkeiten aus. 
   • In diesem Beispiel stellen Sie ein Team zusammen, das über Fähigkeiten verfügt, die für die Lehrplanentwicklung oder für E-Learning relevant sind.
2. Gehen Sie im linken Bereich zu einem der folgenden Abschnitte:
   • Meine Ansichten
   • Freigegebene Ansichten Nur Administratoren können freigegebene Ansichten erstellen. 
3. Wählen Sie Aktuelle Ansicht speichern. 
4. Geben Sie einen Namen für die Filteransicht ein. 
5. Wählen Sie Speichern aus. Sie können „Ansicht speichern“ für jeden Filter verwenden, den Sie erstellen. 

Informationen in der Projektansicht auswählen und sortieren

Daten in der Projektansicht filtern

Sie können die Daten auswählen, die Sie in dieser Ansicht sehen möchten: 

1. Gehen Sie im linken Bereich zum Abschnitt „Projektfilter“.
2. Stellen Sie die Filter ein, die Sie in der Projektansicht sehen möchten.
   • Zeitrahmen: Sehen Sie sich vergangene, aktuelle oder zukünftige Projekte an.
   • Projektzugriff: Zugriffsebene, die Sie auf das Projekt haben. Dadurch wird die Ansicht nach Projekten gefiltert, die Ihnen gehören oder denen Sie zugewiesen sind, oder nach Projekten, mit denen Sie nicht verbunden sind. Dieser Filter ist für Projektbearbeiter auf „Meine Projekte“ beschränkt, da sie nicht auf Projekte zugreifen können, denen sie nicht zugewiesen oder deren Inhaber sie nicht sind.
   • Projekteigentümer: Die Person, die als Projektmanager oder Hauptansprechpartner für das Projekt fungiert
   • Projekt: Wählen Sie ein oder mehrere Projekte aus
   • Projekttyp: Wählen Sie Projekttypen aus (z. B. Bestätigt, Vorläufig, Intern)
   • Kunde: Projekte für einen bestimmten Kunden
   • Projekt-Tags: Projekte mit bestimmten Stichwörtern
   • Benutzerdefinierte Projektfelder: Projekte, die bestimmten Kriterien entsprechen

Daten in der Projektansicht sortieren

Ähnlich wie in der Personenansicht können Sie die Daten, die Sie in der Projektansicht sehen, anordnen. 

1. Wählen Sie im linken Bereich das Feld Sortieren nach aus. 
2. Wählen Sie aus, wie Sie die Daten in der Projektansicht sortieren möchten:
   • Enddatum (Standard): Sortiert Projekte mit dem frühesten Enddatum zuerst.
   • Startdatum: Sortiert Projekte mit dem frühesten Startdatum zuerst.
   • Projektname: Sortiert Projekte nach Projektnamen in alphabetischer Reihenfolge.
   • Kunde: Sortiert Projekte nach Kundennamen in alphabetischer Reihenfolge.