Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für Personen oder Projekte hinzu

Sie können benutzerdefinierte Felder für Personen oder Projekte verwenden.

• Personen: Fügen Sie Eigenschaften hinzu, einschließlich Fähigkeiten, Zertifizierungen, Manager und Organisationsstruktur

• Projekte: Fügen Sie geschäftsspezifische Kriterien hinzu, um Eigenschaften wie Portfoliobearbeiter, Projektpriorität, Abschlusswahrscheinlichkeit, Geschäftsbereich, Projekt-IDs und Standort anzugeben

Sie können mehrere benutzerdefinierte Felder für Projekte und Personen hinzufügen und diese als Filter im Zeitplan, auf der Projektportfolio-Seite oder in Berichten verwenden.

Bei der Integration von Resource Management mit anderen Geschäftstools oder -systemen verwenden Sie dieselben Tags oder Identifikatoren wie bei benutzerdefinierten Feldern.

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld

1. Öffnen Sie die Kontoeinstellungen.
   1. Wählen Sie in Resource Management in Smartsheet das Kebab-Menü in der oberen rechten Ecke und dann Einstellungen aus.
   2. Wählen Sie in der eigenständigen Version von Resource Management Einstellungen > Kontoeinstellungen aus.
2. Wählen Sie links Projektbenutzerdefinierte Felder oder Personenbenutzerdefinierte Felder aus.
3. Wählen Sie Hinzufügen aus und geben Sie die folgenden Informationen ein:
   • Feldname: Der Anzeigename und die Filter des benutzerdefinierten Feldes
   • Feldbeschreibung: Anweisungen für dieses benutzerdefinierte Feld (optional)
   • Feldtyp: Wählen Sie Textfeld, Dropdown-Menü oder Dropdown-Menü mit Mehrfachauswahl aus. Das Dropdown-Menü und das Dropdown-Menü mit Mehrfachauswahl ermöglichen es Ihnen, die anzuzeigenden Optionen anzugeben.
   • Standardwert: Der Wert, der bei neuen Projekten oder Personen in diesem Feld vorausgefüllt ist. Wählen Sie Standardwert auf vorhandene Benutzer/Projekte anwenden aus, um diesen Wert in bestehenden Zuweisungen auszufüllen.
   • Wie wird dieses Feld verwendet?: Bestimmen Sie, ob Sie diesen Wert möchten:
     • auf der Projekt- oder persönlichen Seite sichtbar sein soll,
     • Verfügbar als Filteroption für das gesamte Konto und als Anzeigeoption in der Personenansicht im Zeitplan
     • Nur von Administratoren bearbeitet (nur für benutzerdefinierte Felder von Personen) 

4. Wählen Sie Speichern aus, um das benutzerdefinierte Feld zu erstellen. 

   Das neue Feld erscheint bei allen Projekten oder Personen mit den Standardwerten, falls vorhanden. 

Ein benutzerdefiniertes Feld aktualisieren

Sie können ein benutzerdefiniertes Feld jederzeit aktualisieren. Wählen Sie das benutzerdefinierte Feld aus, ändern Sie es und speichern Sie die Änderungen. Das Update erscheint in allen Projekten und Personen, die das Feld verwenden.

Wenn Sie jedoch ein benutzerdefiniertes Feld entfernen, behält das Projekt oder die Person diesen Wert in ihren Einstellungen. Solange mindestens ein Projekt oder eine Person einen Wert in ihren Einstellungen hat, erscheint die Option weiterhin in den Filteroptionen des Zeitplans und in Berichten.

RM-Administratoren und Portfoliobearbeiter können benutzerdefinierte Felder in den Projekt- oder Profileinstellungen bearbeiten, je nach Bedarf.

Nach benutzerdefinierten Feldern filtern 

Sie können ein benutzerdefiniertes Feld als Filter in Berichten verwenden, um spezifische Elemente in einem Datensatz anzuzeigen. 

Sie können beispielsweise nach Projekten mit hoher Priorität oder Projekten filtern, die einem bestimmten Portfoliobearbeiter gehören. Sie können auch beide Filter anwenden, um nur hochpriorisierte Projekte anzuzeigen, die diesem Portfoliobearbeiter gehören. 

Sie sehen nur Filter, die für die von Ihnen gruppierten Daten verfügbar sind.