Criar itens do Smartsheet

Os itens do Smartsheet incluem:

• Planilhas: é a base do trabalho no Smartsheet. Normalmente inicia na exibição em grade, mas a exibição de cartões e a exibição de Gantt também estão disponíveis.
  • Formulários: os formulários exigem a existência de uma planilha subjacente. Você pode iniciá-los a partir de uma planilha existente ou pode criar um formulário (e o Smartsheet criará automaticamente a planilha subjacente). 
• Relatórios: você pode criar dois tipos de relatórios: 
  • Relatório de linha: permite exibir informações de linha de várias planilhas.
  • Relatório de resumo da planilha: permite extrair dados do resumo de várias planilhas.
• Painéis: a camada visual do trabalho no Smartsheet. Os painéis começam como uma tela branca e ganham forma à medida que você adiciona widgets. Os widgets ajudam você a exibir os dados que deseja compartilhar no painel, desde títulos até links e imagens. É possível até mesmo incorporar um relatório no painel. 

As áreas de trabalho podem conter vários itens do Smartsheet e são ótimas para compartilhar itens com a equipe. Para acessar áreas de trabalho:

1. Selecione o ícone de pasta na barra de navegação à esquerda. 
2. Selecione Áreas de trabalho no painel de navegação. Uma lista de seus espaços de trabalho existentes é exibida, indicando o nome, o status de compartilhamento, o proprietário e a atualização mais recente.
3. Para abrir uma área de trabalho existente, basta selecioná-la. 

Criar uma planilha

Existem duas maneiras diferentes de criar uma planilha:

A partir da central de soluções

1. Você pode acessar a central de soluções selecionando o ícone de mais na barra de navegação à esquerda ou o botão Criar solução na tela de início.

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2. Selecione Grade na seção "Escolher um ponto de partida para a solução".

Depois de executar essas etapas, o Smartsheet criará automaticamente uma planilha em uma nova área de trabalho. 

O painel de solução é aberto e você verá a nova planilha e a nova área de trabalho. Você pode renomeá-las facilmente clicando no nome atual e digitando o novo nome. 

A partir de uma área de trabalho

1. Abra a área de trabalho existente onde deseja armazenar a nova planilha. 

2. Selecione Criar no canto superior direito da tela.

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3. Selecione Grade. Nomeie a planilha e selecione OK.

Depois de executar essas etapas, o Smartsheet criará automaticamente a planilha na área de trabalho em que você estava trabalhando. 

A partir do painel da solução

1. Abra um item do Smartsheet localizado em uma área de trabalho. 

2. Abra o painel de soluções na barra de navegação à direita. 

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O painel de soluções só aparece quando você está em um item localizado em uma área de trabalho.

3. Selecione Criar.
4. Selecione Planilha > Grade. 

Você também pode selecionar Gantt ou Cartão para criar a planilha e alternar entre exibições, conforme necessário.

O Smartsheet criará a planilha na área de trabalho em que você estava trabalhando. Você verá a nova planilha no painel de soluções. Vá em frente e edite-a!

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Criar um relatório

A partir de uma área de trabalho 

Existem duas maneiras diferentes de criar um relatório:

1. Abra a área de trabalho existente onde deseja armazenar a nova planilha. 
2. Selecione Criar no canto superior direito da tela.
3. Selecione Relatório.
4. Dê um nome ao relatório e selecione o tipo de relatório que deseja criar.
5. Selecione OK.

Depois de executar essas etapas, o novo relatório será adicionado à sua área de trabalho. Você pode abri-lo e editá-lo conforme necessário. 

A partir do painel da solução

1. Abra um item do Smartsheet localizado em uma área de trabalho. 

2. Abra o painel de soluções na barra de navegação à direita. 

   O painel de soluções só aparece quando você está em um item localizado em uma área de trabalho.

3. Selecione Criar.
4. Selecione Relatório.
5. Selecione o tipo de relatório que deseja criar.

O Smartsheet criará o relatório na área de trabalho em que você estava trabalhando. Você verá o relatório no painel de soluções. Vá em frente e edite-o!

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Criar um painel

Existem duas maneiras diferentes de criar um painel:

A partir de uma área de trabalho 

1. Abra a área de trabalho existente onde deseja armazenar o novo painel. 
2. Selecione Criar no canto superior direito da tela.
3. Selecione Painel/Portal. 
4. Nomeie o painel e selecione OK.

O novo painel aparecerá na sua área de trabalho. Você pode abri-lo e começar a adicionar widgets!

Os widgets ajudam a exibir os dados da planilha no painel. Consulte Adicionar e editar widgets no painel para obter mais detalhes.

A partir do painel da solução

1. Abra um item do Smartsheet localizado em uma área de trabalho. 

2. Abra o painel de soluções na barra de navegação à direita. 

   O painel de soluções só aparece quando você está em um item localizado em uma área de trabalho.

3. Selecione Criar.
4. Selecione Painel.

O Smartsheet criará o painel na área de trabalho em que você estava trabalhando. Você verá o novo painel no painel de soluções. Vá em frente e edite-o!

Criar um formulário

Existem duas maneiras diferentes de criar um formulário:

A partir de uma planilha existente

1. Acesse a planilha na qual deseja adicionar as informações coletadas do formulário.
2. Selecione Formulários na parte superior esquerda da planilha.
3. Selecione Criar formulário…
4. Edite o formulário. Dê um título, uma descrição, adicione ou remova campos conforme desejado.
5. Quando estiver tudo pronto, selecione Salvar no canto superior direito do formulário. 

A partir da central de soluções

1. Acesse a central de soluções. Você pode fazer isso selecionando o ícone de mais na barra de navegação à esquerda ou selecionando Criar solução na tela de início.

2. Selecione Formulário na seção "Escolher um ponto de partida para a solução".

   Depois de executar essas etapas, o Smartsheet criará automaticamente o formulário e a planilha subjacente em uma nova área de trabalho. 

3. Edite o formulário. Dê um título, uma descrição, adicione e remova campos conforme desejado.
4. Quando estiver tudo pronto, selecione Salvar no canto superior direito do formulário. 

Compartilhe o formulário selecionando Compartilhar formulário, no canto superior direito. Lá, você pode enviá-lo por e-mail e obter o link para compartilhá-lo ou o código HTML para incorporá-lo. 

Você pode voltar para a planilha criada usando a seta no canto superior esquerdo e editá-la como desejar.