Explore os usos potenciais de capacidades avançadas como Data Shuttle e Dynamic View para expandir e colocar seus processos de negócios em escala.
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Pré-requisitos
Para iniciar a avaliação de recursos avançados:
você precisa ser um usuário de um plano do Smartsheet;
- você não deve ter comprado o Data Shuttle ou o Dynamic View para o plano atual;
- seu plano não deve estar participando de um teste do Data Shuttle iniciado pelo processo de vendas.
Data Shuttle
Você pode iniciar o Data Shuttle no menu Conexões da sua planilha.
Você também pode encontrar o Data Shuttle acessando Arquivo > Importar.
Primeiros passos no Data Shuttle
Se você ainda não tem fluxos de trabalho do Data Shuttle, selecione Primeiros passos no menu Conexões ou uma fonte de dados no menu Importar para abrir um modal que apresenta o Data Shuttle.
No Data Shuttle, você pode criar um fluxo de trabalho de upload para importar dados ou criar um fluxo de trabalho de download para exportar os dados do Smartsheet. Além disso, você pode gerenciar fluxos de trabalho do Data Shuttle para coordenar suas operações de dados, modificar processos existentes e monitorar o valor geral e o desempenho de seus fluxos de trabalho.
Para administradores de sistema
Como administrador de sistema, você tem quatro caminhos para visibilidade das avaliações do seu plano.
- Notificações de avaliação: quando o primeiro usuário salva um fluxo de trabalho, o Data Shuttle é ativado no modo de avaliação do seu plano.
- Resumo semanal: além do e-mail inicial, você recebe um resumo semanal com atualizações durante 30 dias, resumindo as avaliações em andamento e os respectivos benefícios.
- Gerenciamento de fluxo de trabalho: a qualquer momento, você pode arquivar os fluxos de trabalho criados. Como administrador de sistema, você deve arquivar todos os fluxos de trabalho restantes no final do período de avaliação.
- Insights do plano: você pode visualizar dados de uso, incluindo o número total de fluxos de trabalho, linhas processadas, execuções, usuários ativos, erros e muito mais. Aqui você também pode ver a data de início da sua avaliação e quantos dias faltam para ela terminar.
Outros usuários no plano que não criaram um fluxo de trabalho não são notificados sobre a avaliação, mas ainda têm acesso aos pontos de entrada abordados acima. Se os usuários criarem um fluxo de trabalho durante uma avaliação em andamento, ele se tornará parte da avaliação do plano e será representado no e-mail semanal do administrador de sistema.
Dynamic View
Você pode inicializar o Dynamic View por dois caminhos diferentes: da sua planilha ou de um WorkApp.
Inicializar o Dynamic View a partir de uma planilha
Acesse o menu do Dynamic View na parte superior da planilha nas exibições em grade, Gantt, cartão ou calendário. Saiba mais sobre exibições de planilha.
Uma outra maneira de acessar o menu do Dynamic View é indo para Mais ferramentas > Dynamic View na exibição em tabela.
Inicializar o Dynamic View a partir de um WorkApps
No seu WorkApp, navegue até + Adicionar páginas > Dynamic View.
Quando você seleciona Começar, um modal apresenta o Dynamic View.
Se você, como usuário de um plano, selecionar Continuar para o Dynamic View no modal, iniciará o processo de criação da exibição dinâmica seguindo um fluxo de trabalho padrão.
Compartilhe a exibição dinâmica
Quando você compartilha seu Dynamic View com outro usuário, um banner aparece para notificar que você iniciou seu período de avaliação. Isso indica que o Dynamic View não está adicionado ao seu plano, mas está disponível para compra.
Iniciar avaliação
O compartilhamento do Dynamic View inicia a avaliação do seu plano e notifica o administrador de sistema.
Receber e-mails semanais
Depois que a avaliação começa, você recebe e-mails semanais detalhando o valor agregado de Dynamic Views. Esses e-mails continuarão sendo enviados até que a avaliação seja concluída e todos os Dynamic Views restantes tenham sido desativados.
Você pode criar e gerenciar exibições dos dados durante o período de avaliação. Não há limite para o número de Dynamic Views que você pode criar durante a avaliação.
Como administrador de sistema, você recebe um e-mail no início e, em seguida, semanalmente por 30 dias, resumindo as avaliações em andamento e seus benefícios. O e-mail também fornece opções de gerenciamento de fluxo de trabalho por meio da página Administrador do Dynamic View.
Além disso, você pode verificar os Insights do plano para saber mais sobre os dados de uso, incluindo o número total de exibições criadas, as linhas atualizadas, os colaboradores compartilhados, as exibições compartilhadas, os usuários ativos, as exibições ativas e muito mais. Aqui você também pode ver a data de início da sua avaliação e quantos dias faltam para ela terminar.
Para outros usuários
Outros usuários em um plano, mesmo aqueles que não criaram um fluxo de trabalho, podem acessar os pontos de entrada abordados acima assim que o plano entrar em uma avaliação. Se esses usuários criarem um Dynamic View enquanto uma avaliação contínua estiver em andamento, o Dynamic View criado se juntará à avaliação do plano sem estender sua duração.
Excluir Dynamic Views
Durante ou no final do período de avaliação, um administrador de sistema pode excluir em massa qualquer Dynamic View em seu plano acessando a página Administrador do Dynamic View. Selecione Excluir exibições para excluir todos os Dynamic Views.
Após a avaliação
Quando a avaliação terminar para o Data Shuttle ou o Dynamic View, considere atualizar seu serviço por meio de nosso processo de vendas para manter os novos recursos. Para manter os itens criados para uso futuro, você pode desativá-los. No entanto, se precisarmos desativá-los, você não poderá recuperá-los se comprar ou atualizar posteriormente.