Dynamic View: criar e gerenciar exibições dos dados

O Dynamic View permite que você exiba dados específicos para que outras pessoas visualizem e editem.  

Antes de começar

Crie a planilha ou o relatório a ser usado como origem do Dynamic View.

Uma planilha ou um relatório deve existir antes de iniciar um Dynamic View.

Criar uma exibição

Existem duas maneiras de criar Dynamic Views.

Pela página de início do Dynamic View

1. Selecione o ícone Inicializador e, em seguida, Dynamic View.

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2. Inicie o processo de criação de exibição selecionando Create View (Criar exibição) na área superior direita da tela ou selecionando o ícone de adição  Brandfolder Image na barra de navegação à esquerda. A janela Create View (Criar exibição) é exibida.
3. Selecione a planilha ou o relatório de origem para sua exibição na janela Criar exibição (Criar exibição). Em seguida, selecione Create (Criar).

A janela Settings (Configurações) da nova exibição abrirá.

Se você selecionar o item de origem errado, crie outra exibição. Não será possível voltar e selecionar outro item de origem.

A partir do item de origem

Na planilha de origem, você pode acessar o Dynamic View nas exibições em tabela e grade.

Exibição em tabela

1. Acesse a barra de ferramentas principal da planilha.
2. Selecione More tools > Dynamic View > Create Dynamic View (Mais ferramentas > Dynamic View > Criar Dynamic View).

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Exibição em grade

1. Selecione Dynamic View no menu na parte superior da planilha ou do relatório.
2. Selecione Create Dynamic View (Criar Dynamic View). 

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A janela Settings (Configurações) da nova exibição abrirá.

Configurar a exibição

Na guia Settings > General (Configurações > Geral) da sua exibição, você pode nomeá-la, definir o que as pessoas podem ver, permitir que as pessoas adicionem novos itens e muito mais.

Aqui estão algumas configurações-chave:

• Review view by current user (Revisar a exibição por usuário atual): filtre a exibição de um usuário em relação às tarefas atribuídas por meio da coluna Lista de contatos. 
• Restrict view by sheet filter(Restringir a exibição por filtro de planilha): os filtros de planilha determinam os dados que aparecem em uma planilha. Compartilhe filtros de planilha para que vários usuários usem o mesmo filtro. 
• New Item Submission (Envio de novos itens): você pode permitir que usuários criem entradas. Se a origem for um relatório, especifique o relatório e a planilha subjacentes. 

Se você coletar informações de uma ampla gama de usuários, pode ser útil criar um formulário de entrada em vez de usar New Item Submission (Envio de novos itens). Um formulário torna seus dados consistentes, além de ser outra maneira de garantir que todos usem a exibição corretamente.

Selecione os campos a serem exibidos

Na guia Settings > View Display (Configurações > Mostrar exibição), você pode selecionar campos específicos para mostrar em sua exibição.

1. Selecione a guia View Display (Mostrar exibição).
2. Na seção Available fields (Campos disponíveis), selecione os campos que deseja mostrar na exibição.
3. Para filtrar dados em campos específicos, adicione uma lista suspensa ou campos de símbolo dos seus dados de origem. 
4. Opcional: você também tem a opção de adicionar anexos ou comentários com as seguintes configurações:  
   • Anexos
     • Mostrar anexos
     • Usuários podem adicionar anexos
   • Comentários
     • Exibir comentários
     • Usuários podem adicionar comentários

Os campos selecionados nesta etapa aparecem como colunas nas linhas do Dynamic View. Se quiser mostrar os campos apenas em determinadas condições, não os adicione à seção Visible fields (Campos visíveis). Em vez disso, defina as condições ou a lógica na guia Details Panel (Painel de detalhes).

Configurar o painel de detalhes 

Na guia Settings > Details Panel (Configurações > Painel de detalhes), você pode personalizar o conteúdo do painel de detalhes que aparece para os usuários quando eles selecionam uma linha no Dynamic View. Você pode usar o painel de detalhes para reunir informações e fornecer detalhes. 

1. Na seção Add Field (Adicionar campo) à esquerda, arraste os campos para a seção Details Panel Layout (Layout do painel de detalhes).
2. (Opcional) Ative a descrição do painel de detalhes para inserir instruções aos usuários. Eles veem suas instruções quando abrem o painel de Detalhes de uma linha na sua exibição. 
3. Selecione uma guia para focar quando o painel de Detalhes aparecer. Aqui estão as guias:
   1. Dados
   2. Anexos (se habilitados)
   3. Comentários (se habilitados) 
4. Edite as propriedades ou a lógica de cada campo. As propriedades de campo definem o campo e a lógica permite a aplicação de lógica condicional ao campo. 
   • Na barra à direita, selecione o ícone Field Properties (Propriedades de campo).
     Quando você seleciona um campo na seção Details Panel Layout (Layout do painel de detalhes), o painel Field Properties (Propriedades de campo) é exibido.
   • Para editar a lógica de campo, selecione o ícone Field Logic (Lógica de campo) na barra lateral direita.

Propriedades de campo

Campo somente leitura

Alguns campos podem não ser editáveis, dependendo do tipo de dados ou das informações contidas na célula. As seguintes condições determinam um campo somente leitura no Dynamic View:

• Campo é de uma Coluna de sistema;
• Campo é de uma Coluna de data de término de Gantt;
• Campo é a Coluna de data de término na exibição de intervalo de datas das configurações de projeto;
• Campo é de uma Coluna de predecessor de Gantt;
• Célula na planilha de origem contém uma fórmula;
• Célula na planilha de origem contém um vínculo de célula de entrada;
• Célula da planilha de origem contém um hiperlink.

Lógica de campo

Ao adicionar uma lógica de campo, a exibição mostra ou oculta campos. Essa lógica é baseada nas condições ou alterações no item do Smartsheet ou no Dynamic View.

A lógica de campo se baseia em colunas de listas suspensas e símbolos. Você precisa de uma coluna de lista suspensa ou símbolos na planilha de origem para nomear e salvar as regras da lógica de campo.

Se a origem for um relatório com várias planilhas, os valores de uma lista suspensa em uma dada coluna deverão ser consistentes em todas as planilhas. Você não pode usar um valor em sua lógica de campo se uma planilha não tiver um valor nas propriedades da coluna.

1. No painel Field Logic (Lógica de campo), selecione + Logic (Lógica). 
2. Dê um nome à lógica de campo. 
3. Na seção When (Quando), identifique a coluna e os valores para acionar a lógica. 
4. Na seção Action (Ação), selecione o que acontece quando a exibição detecta o acionador. Você pode: 
   • ocultar campos selecionados;
   • mostrar campos selecionados como somente leitura;
   • mostrar campos selecionados como editáveis;
   • mostrar campos selecionados como obrigatórios.
5. Selecione os campos que aparecem ou desaparecem na exibição e clique em Save (Salvar).

As permissões de visibilidade que você definir aqui serão exibidas no painel de Detalhes. Para acessar o painel de Detalhes, selecione uma linha na exibição.

É possível criar regras com ações conflitantes. O Dynamic View dará preferência para a regra com o nível de permissão mais baixo.

Compartilhar seu Dynamic View

Use a guia Settings > Sharing (Configurações > Compartilhamento) para configurar quem pode ver e editar a exibição. 

Consulte Compartilhar o Dynamic View para obter detalhes.