Módulo de aprendizado
O Artigo de ajuda aparece no Integrações e complementosMódulo de aprendizado. Tire o máximo proveito deste módulo de aprendizado começando no início.
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Aumente a colaboração com os recursos granulares de compartilhamento de planilhas do aplicativo premium Dynamic View. Compartilhe as seções desejadas da sua planilha ou relatório, sem precisar compartilhar o item de origem. Por exemplo, compartilhe determinadas informações de linha com o fornecedor apropriado, para que eles possam exibir e editar apenas os dados que se aplicam a eles.
Este artigo se concentra na criação ou edição de uma exibição como administrador do Dynamic View. Se você estiver procurando informações sobre como interagir com uma exibição, confira Interagir com uma exibição.
Este é um complemento premium que está disponível para compra. Para obter mais informações sobre como obter os Aplicativos Premium do Smartsheet, entre em contato com o Smartsheet Sales.
Antes de começar a criar exibições no aplicativo, você precisará criar as planilhas e os relatórios de origem que manterão seu processo, além de definir permissões para os criadores de exibições. Revise Gerenciar processos em escala com o Dynamic View para garantir que você tenha todos os elementos necessários em primeiro lugar.
Clique no Inicializador para acessar o aplicativo.
Se você tiver problemas para acessar o aplicativo a partir do Inicializador, consulte Acessar aplicativos e modelos premium com o Inicializador.
Os usuários do Smartsheet que são membros de uma organização que adquiriu o Dynamic View podem criar exibições. Os usuários devem ter no mínimo permissões de administrador sobre a planilha ou o relatório de origem para criar uma exibição a partir daquela origem.
NOTA: Embora não seja necessário ter uma licença para criar exibições no Dynamic View, lembre-se de que é necessário ter uma licença para possuir os itens do Smartsheet que serão usados como origem. Confira o artigo Permissões e tipos de usuários para obter mais informações.
A configuração de quais planilhas de origem ou dados de relatório compartilhar e com quem começa com a criação de uma exibição.
Antes de criar uma nova exibição, primeiro você deverá configurar as planilhas e os relatórios de origem no Smartsheet que conterão seu processo. Confira Gerenciar processos em escala com o Dynamic View para obter informações sobre o que você precisará antes de criar uma nova exibição.
Para criar uma nova exibição:
As páginas de Configurações para exibição são exibidas (começando com a página Geral). Aqui, você usará o painel de navegação na parte superior para navegar entre cada página enquanto configura tudo em detalhes, desde o nome até as permissões de compartilhamento.
Consulte Configurar condições de exibição e lógica de compartilhamento abaixo para obter informações e práticas recomendadas em cada página.
As páginas de Configurações para exibição são exibidas (começando com a página Geral). Aqui, você usará o painel de navegação na parte superior para navegar entre cada página enquanto configura tudo em detalhes, desde o nome até as permissões de compartilhamento.
Consulte Configurar condições de exibição e lógica de compartilhamento abaixo para obter informações e práticas recomendadas em cada página.
O poder do Dynamic View é definir opções de compartilhamento aprimoradas e criar lógica condicional que mostrará novos dados com base em alterações específicas (definidas por você) feitas no item de origem.
Você determina todas essas opções nas páginas de configurações dessa exibição. Confira as seções abaixo para obter informações e práticas recomendadas sobre cada página.
Na página Geral, você dará nome para sua exibição e definirá as permissões gerais para o que as pessoas podem visualizar e se elas podem adicionar novos itens a uma planilha de origem.
Na página Mostrar na exibição, você especificará os campos da fonte que deseja que apareçam na exibição. Para fazer isso, clique no nome de um campo Disponível - ele aparecerá instantaneamente como um Campo visível correspondente.
Esses campos permanecerão visíveis o tempo todo. Se você quiser mostrar campos apenas quando determinadas condições forem atendidas, não os inclua na seção Campos visíveis. Você poderá mostrar os campos condicionalmente na página Painel de detalhes.
Esses campos serão mostrados na exibição como colunas e linhas.
Nota: Para criar um filtro usando uma lista suspensa ou um símbolo, o campo deve ser um Campo visível.
Na página Painel de detalhes, você poderá:
Clique no ícone Lógica de campo, no painel à direita, para criar regras que definem as ações para mostrar ou ocultar os campos com base em determinadas condições que estão sendo atendidas.
A lógica de campo se baseia em colunas de Lista suspensa e Símbolos - para poder nomear e salvar suas regras de lógica de campo, você precisará ter uma dessas colunas em sua planilha de origem.(Mais informações sobre colunas.)
NOTA: Se sua origem for um relatório com várias planilhas, será conveniente garantir que os valores da lista suspensa em uma determinada coluna sejam consistentes em todas as planilhas no escopo do relatório. Se alguma planilha tiver um valor faltando nas propriedades da coluna daquela lista suspensa, você não poderá usar esse valor em sua lógica de campo.
Eis um exemplo de definição da regra de lógica de campo que expõe condicionalmente um campo:
No exemplo acima: Quando qualquer valor de Status tiver sido definido como Não iniciado, o campo Status será mostrado como obrigatório na exibição.
É possível criar regras com ações conflitantes. O Dynamic View sempre ignorará a regra que concede mais permissões em favor da regra que concede menos permissões.Por exemplo, se você criar uma regra para mostrar um campo e outra para ocultar o mesmo campo (ambas com as mesmas condições de acionamento), somente a regra que oculta o campo será acionada.
As permissões de visibilidade que você define aqui serão refletidas no painel de detalhes (do lado direito) da exibição, acessíveis quando alguém clicar em uma linha específica na exibição.)
Na página Compartilhamento, você poderá:
Os administradores do Dynamic View têm o nível mais alto de acesso à exibição. Eles poderão editar todas as configurações da exibição, incluindo o que outras pessoas poderão enxergar e acessar. É recomendável limitar o número de administradores em uma exibição para aquelas pessoas responsáveis ??por alterar seu processo.
As exibições que foram compartilhadas estarão disponíveis no painel lateral do Dynamic View quando os usuários fizerem login. Você também pode fornecer a URL da Exibição extraída da barra de endereços para direcionar os usuários diretamente a uma exibição específica. Consulte Aplicativo do Dynamic View: interação com uma exibição para obter mais informações.
NOTA: Ao acessar uma exibição com filtros privados, é possível que o usuário visualize uma tela em branco com o seguinte erro: “O filtro da planilha foi excluído”. Para obter mais informações sobre como solucionar esse problema, consulte Transferir a propriedade de uma exibição com um filtro privado.
O proprietário de uma exibição pode solicitar a transferência da propriedade dela para qualquer usuário licenciado, desde que tal usuário tenha permissões de compartilhamento em nível de administrador para a página de origem da exibição. Veja como fazer isso:
A pessoa que você selecionar receberá uma solicitação no Dynamic View para assumir a propriedade. Depois de aceitar essa solicitação, eles se tornarão os proprietários da exibição. Observe que esta é a única notificação que a pessoa receberá — ela não receberá uma notificação por e-mail.
Para garantir que a pessoa aceite o convite para assumir a propriedade, você pode entrar em contato com ela por e-mail (ou algum outro serviço de mensagens) para garantir que ela saiba que deve fazer login no Dynamic View e aceitar a solicitação de transferência.
Você pode abrir a janela Solicitações de transferência de propriedade selecionando o ícone de transferência no canto superior direito.
Selecione a guia Recebido para revisar, aceitar ou recusar solicitações de transferência que foram enviadas a você e selecione a guia Enviado para revisar ou cancelar as solicitações de transferência que você enviou a outras pessoas.
Ao tentar transferir a propriedade de uma exibição que usa um filtro privado, você receberá a seguinte mensagem:
Esta exibição usa um filtro privado e será inválida para outros. Se você optar por continuar, o novo proprietário precisará atualizar a configuração da exibição.
As exibições baseadas em uma planilha ou relatório filtrado podem não ser exibidas corretamente se o filtro for excluído ou alternado entre privado/público.
Para redefinir a exibição, o proprietário pode fazer o seguinte:
Pronto! Agora você atualizou a exibição de seu filtro.
Crie uma experiência altamente personalizada incorporando uma exibição do Dynamic View em um painel do Smartsheet usando o widget de conteúdo da Web.
(Mais informações sobre a incorporação de um Dynamic View em um painel.)
Alguns campos podem não ser editáveis, dependendo do tipo de dados ou das informações contidas na célula. As seguintes condições tornam um campo somente leitura no Dynamic View: