Criar itens do Smartsheet

Os itens do Smartsheet incluem:

• Planilhas: é a base do trabalho no Smartsheet. Normalmente inicia na exibição em grade, mas a exibição de cartões e a exibição de Gantt também estão disponíveis.
  • Formulários: os formulários exigem a existência de uma planilha subjacente. Você pode iniciá-los a partir de uma planilha existente ou pode criar um formulário (e o Smartsheet criará automaticamente a planilha subjacente). 
• Relatórios: você pode criar dois tipos de relatórios: 
  • Relatório de linha: permite exibir informações de linha de várias planilhas.
  • Relatório de resumo da planilha: permite extrair dados do resumo de várias planilhas.
• Painéis: a camada visual do trabalho no Smartsheet. Os painéis começam como uma tela branca e ganham forma à medida que você adiciona widgets. Os widgets ajudam você a exibir os dados que deseja compartilhar no painel, desde títulos até links e imagens. É possível até mesmo incorporar um relatório no painel. 

As áreas de trabalho podem conter vários itens do Smartsheet e são ótimas para compartilhar itens com a equipe. Para acessar áreas de trabalho:

1. Selecione o ícone de pasta na barra de navegação à esquerda. 
2. Selecione Áreas de trabalho no painel de navegação. Uma lista de seus espaços de trabalho existentes é exibida, indicando o nome, o status de compartilhamento, o proprietário e a atualização mais recente.
3. Para abrir uma área de trabalho existente, basta selecioná-la. 

Criar uma planilha

Existem duas maneiras diferentes de criar uma planilha:

Na barra de navegação à esquerda

1. Selecione o sinal de mais na barra de navegação à esquerda ou selecione o botão Iniciar um novo programa, projeto ou processo na tela Inicío.

Brandfolder Image

Brandfolder Image

2. Selecione Grade na seção Escolher um novo ponto de partida da área de trabalho.

Depois de executar essas etapas, o Smartsheet criará automaticamente uma planilha em uma nova área de trabalho. 

O painel do espaço de trabalho é aberto para que você possa ver sua nova planilha e espaço de trabalho. Você pode renomeá-las facilmente clicando no nome atual e digitando o novo nome. 

A partir de uma área de trabalho 

1. Abra a área de trabalho existente onde deseja armazenar a nova planilha. 

2. Selecione Adicionar > Planilha > Grade

   Brandfolder Image

Depois de executar essas etapas, o Smartsheet criará automaticamente a planilha na área de trabalho em que você estava trabalhando. 

No painel da área de trabalho

1. Abra um item do Smartsheet localizado em uma área de trabalho. 
2. Abra o painel Espaço de trabalho  Brandfolder Image  na barra de navegação à direita. 

O painel Área de trabalho só aparece quando você está em um item localizado em uma área de trabalho.

3. Selecione Adicionar.
4. Selecione Planilha > Grade. 

Você também pode selecionar Gantt ou Cartão para criar a planilha e alternar entre exibições, conforme necessário.

O Smartsheet criará a planilha na área de trabalho em que você estava trabalhando. Você verá sua nova planilha aparecer no painel da área de trabalho. Vá em frente e edite-a!

Brandfolder Image

Criar um relatório

A partir de uma área de trabalho 

Existem duas maneiras diferentes de criar um relatório:

1. Abra a área de trabalho existente onde deseja armazenar a nova planilha. 
2. Selecione Criar no canto superior direito da tela.
3. Selecione Relatório.
4. Dê um nome ao relatório e selecione o tipo de relatório que deseja criar.
5. Selecione OK.

Depois de executar essas etapas, o novo relatório será adicionado à sua área de trabalho. Você pode abri-lo e editá-lo conforme necessário. 

No painel da área de trabalho

1. Abra um item do Smartsheet localizado em uma área de trabalho. 

2. Abra o painel Espaço de trabalho na barra de navegação à direita. 

   O painel Área de trabalho só aparece quando você está em um item localizado em uma área de trabalho.

3. Selecione Adicionar.
4. Selecione Relatório.
5. Selecione o tipo de relatório que deseja criar.

O Smartsheet criará o relatório na área de trabalho em que você estava trabalhando. Você verá seu novo relatório aparecer no painel da área de trabalho. Vá em frente e edite-o!

Brandfolder Image

Criar um painel

Existem duas maneiras diferentes de criar um painel:

A partir de uma área de trabalho 

1. Abra a área de trabalho existente onde deseja armazenar o novo painel. 
2. Selecione Criar no canto superior direito da tela.
3. Selecione Painel/Portal. 
4. Nomeie o painel e selecione OK.

O novo painel aparecerá na sua área de trabalho. Você pode abri-lo e começar a adicionar widgets!

Os widgets ajudam a exibir os dados da planilha no painel. Consulte Adicionar e editar widgets no painel para obter mais detalhes.

No painel da área de trabalho

1. Abra um item do Smartsheet localizado em uma área de trabalho. 

2. Abra o painel Espaço de trabalho na barra de navegação à direita. 

   O painel Área de trabalho só aparece quando você está em um item localizado em uma área de trabalho.

3. Selecione Adicionar.
4. Selecione Painel.

O Smartsheet criará o painel na área de trabalho em que você estava trabalhando. Você verá seu novo painel de controle aparecer no painel da área de trabalho. Vá em frente e edite-o!

Criar um formulário

Existem duas maneiras diferentes de criar um formulário:

A partir de uma planilha existente

1. Acesse a planilha na qual deseja adicionar as informações coletadas do formulário.
2. Selecione Formulários na parte superior esquerda da planilha.
3. Selecione Criar formulário…
4. Edite o formulário. Dê um título, uma descrição, adicione ou remova campos conforme desejado.
5. Quando estiver tudo pronto, selecione Salvar no canto superior direito do formulário. 

Na barra de navegação à esquerda

1. Selecione o sinal de mais na barra de navegação à esquerda ou selecione Iniciar um novo projeto, programa ou processo na tela Início.
2. Selecione Formulário na seção Escolher um novo ponto de partida da área de trabalho.

Depois de executar essas etapas, o Smartsheet criará automaticamente o formulário e a planilha subjacente em uma nova área de trabalho. 

3. Edite o formulário. Dê um título, uma descrição, adicione e remova campos conforme desejado.
4. Quando estiver tudo pronto, selecione Salvar no canto superior direito do formulário. 

Compartilhe o formulário selecionando Compartilhar formulário, no canto superior direito. Lá, você pode enviá-lo por e-mail e obter o link para compartilhá-lo ou o código HTML para incorporá-lo. 

Você pode voltar para a planilha criada usando a seta no canto superior esquerdo e editá-la como desejar.