Il Generatore di documenti di Smartsheet ti permette di risparmiare tempo e rimuove i passi manuali suscettibili a errori necessari per creare documenti personalizzati con dati di fogli. Mappare rapidamente i campi del foglio su un modulo PDF compilabile o su un modello DocuSign quando sono necessarie le firme. Quindi utilizza la mappatura in qualsiasi momento per generare rapidamente documenti per una o più righe senza lasciare la piattaforma Smartsheet.
Per i documenti che non richiedono alcuna firma, inizierai mappando il tuo foglio a un modulo PDF compilabile e quindi utilizzerai la mappatura per creare versioni personalizzate riempite con dati di riga. I documenti generati possono essere aggiunti alle rispettive righe come allegati o scaricati insieme in un file zip.
Per saperne di più sulla configurazione e la generazione di PDF personalizzati in Generatore di documenti.
Quando hai bisogno di una o più parti per firmare i documenti che crei, potrai utilizzare l'integrazione di DocuSign nel Generatore di documenti per mappare il tuo foglio a un modello di DocuSign. Quindi utilizza la mappatura per generare i documenti personalizzati con i dati delle righe, inviarli per la firma e tenere traccia dei loro stati nel foglio.
Per saperne di più sulla creazione, la firma e il monitoraggio dei documenti con l'integrazione di DocuSign.